บล.กรุงศรี : MOSHI แนะนำ Buy ที่ TP27F 54 บาท

MOSHI (Buy, TP27F-54) กำไร 2Q26 ใกล้เคียงคาด และเด่นในกลุ่มฯเราคงแนะนำ “Buy” และเลือกเป็น Top pick กลุ่มค้าปลีก จาก TP ปรับไปใช้ปี27F ที่ 54 บาท อิง DCF จุดเด่นจากแนวโน้มกำไร 3 ปีหน้าเติบโต CAGR +17% ต่อปี ด้วย องค์ประกอบการเติบโตครบทั้ง SSSG, สาขาเชิงรุกและการเพิ่มอัตรากำไร ภาพธุรกิจสินค้าราคาย่อมเยา ตอบโจทย์โครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบัน ขณะที่ กำไร 2Q26 ยังเติบโตดี ใกล้เคียงเราและตลาดคาดที่ 162 ลบ. (+20% y-y, -15% q-q) จากทั้งรายได้และอัตรา กำไรปรับขึ้น และแนวโน้ม 2H26F คาดยังเติบโต y-y, h-h ทั้งนี้ บริษัทประกาศปันผล 1H26 0.64 บาท/หุ้น (Yield 1.6%, XD 28 ส.ค.,จ่าย 11 ก.ย.)

บล.กรุงศรี : MOSHI แนะนำ Buy ที่ TP27F 54 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

The Next Bigshot = Bitcoin (BTC) ? … Hear me out.

UNIX เปิดเกม Q3 เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปูทางรับโอกาสบรรจุภัณฑ์โต

PHAT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

Earnings Call : COCOCO ปักธงกำไรปี 71 ในกรอบ 800-1,000 ลบ. ลุยขยายฐานฟิลิปปินส์-รุกตลาดโลก

“อนุทิน” ดึง 2 ยักษ์ใหญ่นิวซีแลนด์ลงทุนไทย ชูท่องเที่ยว-เกษตร เชื่อมตลาดโลก

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (20/08/69)

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (20/08/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2569

PTT ครบรอบ 48 ปี จากรากฐานที่มั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน

Related

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : MOSHI แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 50.00 บาท

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (20/08/69)