บล.กรุงศรี : TTW แนะนำ Neutral ที่ TP27F 10 บาท

TTW (Neutral, TP27F-10) กำไรใกล้เคียงคาดมอง Neutral โดย TTW รายงานกำไรสุทธิ2Q26 ที่ 658 ลบ. (-17% y-y, -2% q-q) ใกล้เคียงเราและตลาดคาด กำไรอ่อนตัว y-y, q-q จาก Gross Margin ที่ลดลงหลังเริ่มรับรู้ ค่าเสื่อมจากการปรับปรุงท่อส่งน้ำและราคาขายน้ำที่ลดลงตาม CPI รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจาก CKP ที่อ่อนแอ ส่งผลให้กำไร1H26 คิดเป็น 43% ของFY26F ใกล้เคียงปีก่อน สำหรับด้าน 3Q26F คาดกำไรลดลง y-y จาก Gross margin ที่ยังถูกกดดัน แต่ฟื้น q-q ตามปัจจัยฤดูกาล คงคำแนะนำ Neutral และปรับไปใช้TP27F ที่ 10.0 บาท อิง SOTP แม้แนวโน้มกำไรปี26-28F ของ TTW ไม่โดดเด่นคาดเติบโตเฉลี่ย +1% CAGR แต่มีจุดดีคือกระแสเงินสดและ DPS ที่เสถียรคิดเป็น Dividend Yield ราว 6% ต่อปี

บล.กรุงศรี : TTW แนะนำ Neutral ที่ TP27F 10 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

กลุ่ม “อิเล็กทรอนิกส์” ปีนี้ผลประกอบการ-มาร์เก็ตแคป โตระเบิด เปิดมุมมองโบรกฯ ประเมิน 4 หุ้นเด่น

บอนด์ยีลด์จีนร่วงสวนตลาด! นลท.เข้าซื้อพันธบัตรระยะยาว จับตาเศรษฐกิจซบเซา-ลุ้นผ่อนคลายนโยบายการเงิน

ปตท. ครบ 4 รอบ ก้าวสู่ปีที่ 48 จากรากฐานที่มั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน

2026 UOB Heartbeat Run รวมพลังกว่า 2,700 คน ต่อยอดห้องเรียนดิจิทัล สู่โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

Popular

PTT Station เอาใจสมาชิกบลูพลัส ลดราคาน้ำมัน 1 บาท/ลิตร ทุกชนิด 19-20 ส.ค.นี้

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (19/08/69)

ดาวโจนส์ปิดลบ 116 จุด กลุ่มเทคฯ ร่วงกดตลาด หลังบอนด์ยีลด์พุ่ง

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (19/08/69)

Related