สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (09/07/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -9 ก.ค. 69 9:38: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCP 54 ราคาน้ำมันฟื้นตัว ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัวทะลุ USD78/bbl หลังจากที่สหรัฐ-อิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้ง หนุน ธุรกิจ E&P และกังวล stock loss น้อยลง Valuation น่าสนใจ PE’69 เพียง 5 เท่า ถูกที่สุดในกลุ่มโรงกลั่น พร้อมรับเงินปันผลสูงถึง 7% BH 215 มองข้ามภาวะสงคราม หุ้นเด่น Post-war recovery โดย BH ให้ผลตอบแทน -9.3% เทียบ SET +5.5% นับตั้งแต่เกิดสงคราม ตะวันออกกลาง ขณะที่รายได้จากตะวันออกลางยังคงแข็งแกร่งใน 1Q69 และแนวโน้มฟื้นตัวใน 2Q69 ฝั่ง Valuation น่าสนใจ PE’69 ที่ 19.8 เท่า -1SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ส่วน ROE อยู่ในระดับ 25% สูงที่สุดในกลุ่มสะท้อนความสามารถในการทำกำไร บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KBANK 260 1) คาดกำไร 2Q26F ที่ +4%y-y ดีกว่าคาดเดิม จากรายได้ Wealth Management เด่น 2) เราปรับเพิ่มกำไรปี 2026F คาด +2.3% 3) โอกาส Re-rating Valuation จาก New S Curve ธุรกิจ Wealth Managementและโลกที่อยู่ในรอบ CAPEX Cycle ใหม่ KCE 50.5 1) แรงส่งรอบลงทุนครั้งใหม่โลกบวกสินค้า Non-AI การฟื้นตัวผลประกอบการจะ ต่อเนื่องจาก 1Q26F หนุนปี 2026-28F โตเฉลี่ยปีละ 35% 2) PER26F แม้อยู่ราว 35.6 เท่าแต่ยังต่ำกว่ารอบ Upcycle ปี2022-25 ที่ PER Re-rating สูงถึง44.5 เท่า HANA 51.7 1) แรงส่งรอบลงทุนครั้งใหม่โลกบวกสินค้า Non-AI การฟื้นตัวผลประกอบการปี 2026-28F จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 35% 2) แม้หุ้นซื้อขาย PER26F ราว 30.5 เท่า แต่หุ้นกำลังเข้าสู่รอบ Upcycle อีกหลายปี ระยะสั้นแรงส่งสินค้า Non-AI ส่วนกลาง-ยาว แผนรุกขยายธุรกิจเชื่อมโยง AI ยกระดับได้ต่อ หากเป็นแรงส่งยาวต่อไปอีกนาน บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ STA 22 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 22 บาท ระยะสั้นคาดได้ Sentiment บวกจากความเสี่ยงสงครามที่กลับมาปะทุขึ้น คาดหนุนกลุ่ม Commodity ให้ฟื้นตัว ขณะที่แนวโน้มกำไร 2Q26 จะเติบโตทั้ง q-q, y-y จากปริมาณขายและราคายาง 2Q26 จะปรับขึ้นต่อ ช่วยหนุนกาไรฟื้น q-q และพลิกจากขาดทุน y-y ภาพระยะกลาง-ยาวผลผลิตยางไทยและยางโลกจะทยอยลด คาดหนุนราคายางยังยืนสูงเหนือ 200 เซนต์/กก. และมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ส่วนโอกาสเกิด Super El Nino คาดเป็นอีกปัจจัยหนุน บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PR9 20 มองราคาหุ้น Undervalued ปัจจุบันซื้อขายที่ 15.4x PE’26E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 18.2x PE’26E และมองกำไรยังโตได้ระดับ +5% ต่อปี หลักๆจากการขยายตัวของรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ MINT 30 บริษัทมีแผนขยายโรงแรมเป็น 850 แห่งในปี 2028 และเพิ่มสัดส่วน Asset-light เป็น 51% จาก 636 แห่งในปี 2025 บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ STA 21.9 ประเมินแนวโน้มราคายางพาราจะเริ่มฟื้นตัวตามราคาน้ำมัน + ความเสี่ยงภาวะ El Niño เราประเมินราคายางพารามีแนวโน้มปรับขึ้นตามทิศทางการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน (ผลจากสงครามตะวันออกกลางเริ่มปะทุอีกครั้ง) และความเสี่ยงภาวะ El Niño ที่จะส่งผลต่อปริมาณอุปทานยางพารา ขณะที่อุปสงค์ยางพาราโดยเฉพาะยางล้อจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งจาก i) ยอดขายรถ EV ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ii) การเปลี่ยนยางเก่าที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะรถ EV ที่ต้องเปลี่ยนยางเร็วขึ้น PTTEP 145 ประเมินสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซเริ่มปะทุอีกครั้ง หนุนโอกาส Rebound ของราคาน้ำมัน เราประเมินสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซล่าสุด (อิหร่านโจมตีเรือขนส่งพลังงาน / สหรัฐฯโจมตีกลับ) ทำให้ราคาน้ำมันดิบ WTI เริ่มฟื้นตัวยืนกลับมาเหนือ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล อีกครั้ง หนุน Sentiment การ Rebound ของหุ้น PTTEP* บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BH 186 เราเชื่อว่า BH เป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดในตะวันออกลางที่ลดลงรวมถึงการกลับมาของผู้ป่วยจากภูมิภาคนี้ และเนื่องจากราคาหุ้น underperform อย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่าน เราจึงมองว่าราคาหุ้นน่าจะฟื้นตัวเมื่อความกังวลทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ลดลง GULF 62.75 เราเชื่อว่า GULF เป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จาก data centre supercycle จากความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการลงทุนโดยตรงในโครงสร้างพื้นฐานด้าน data centre บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 174 ได้อานิสงค์จากราคาน้ำมันปรับขึ้นรอบใหม่ หลังสหรัฐ-อิหร่านโจมตีกันรุนแรง ผลประกอบการ 2Q26F แข็งแกร่ง มาก คาดกำไรสุทธิ 2Q26F อยู่ที่ 25.61 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น +90% YoY และ +116% QoQ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น และกำไรจากการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Gain) ที่ 3.47 พันล้านบาท (เทียบกับขาดทุนใน 1Q26 ที่ 8.84 พันล้านบาท) แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายปี 2026 ที่ 174 บาทต่อหุ้น (DCF) ณ ราคาหุ้นปัจจุบันมี P/E ปีนี้ที่ 7.5 เท่า, EV/EBITDA ต่ำเพียง 3.0 เท่า คาดการณ์ Dividend yield ปี 2026F ไว้ที่ 6.9% ซึ่ง Valuation ดังกล่าวน่าสนใจกว่าเฉลี่ยของกลุ่มมาก บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TIPH 28 ธุรกิจประกันได้ประโยชน์จากผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ valuation ไม่แพง และให้ผลตอบแทนปันผล 5.5% ตัดขาดทุน 22 บาท ADVICE 7 ค้าปลีกไอทีเติบโต ขณะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทอ่อนค่า เพราะไม่ได้เป็น distributor โดยตรง ตัดขาดทุน 6.20 บาท CNTECH01 27 ได้ประโยชน์จากการหมุนกลุ่มกลับเข้าเทคโนโลยีจีน โดยไม่เสี่ยงจากประเด็นรายตัวของหุ้นจีนมากเกินไป ตัดขาดทุน 22.50 บาท PTTEP 150 ระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัวจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น และผลประกอบการไตรมาส 2/69 ที่คาดจะออกมาเพิ่มขึ้น QoQ ตัดขาดทุน 133 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 105.00 / 108.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 105.00 / 108.00 แนวรับ 97.50 / 100.00 คาดกำไร 2Q69 โดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบ y-y ธุรกิจตลาดทุนยังดีต่อเนื่อง SIRI 1.46 / 1.48 แนะนำ BUY เป้าหมาย 1.46 / 1.48 แนวรับ 1.39 / 1.41 ยังคงรักษาระดับยอดขายตามเป้า 2Q69 คาดกำไรฟื้นตัว q-q และมีผลตอบแทนปันผลสูง บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TENCENT80 21.00 / 23.60 “TENCENT80” ในเชิงกลยุทธ์เรามอง Tencent Holdings Ltd. (700.HK) เริ่มกลับมามีความน่าสนใจอีกครั้ง หลังการปรับตัวลงของราคาหุ้นที่ผ่านมา ในขณะที่เรามอง Tencent เป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีจีนที่มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งช่วยรองรับแรง กดดันจากการลงทุน AI ที่สูง กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) สูงถึง 4.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี’25 มีเงินสดสำรองสูงถึง 6.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐใน 1Q’26 ขณะที่รายได้จากเกม DNF Mobile ที่มียอดรายได้ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา พุ่งขึ้นโดดเด่น คาดจะเป็นปัจจัยหนุนทิศทางผลประกอบการเติบโตได้ต่อปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ระดับ Forward PE’26 13.7x+/- ราวค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ทำให้เราคาดว่า Downside ของราคาเริ่มจำกัดลง ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (09/07/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

SME D Bank ผนึก `TikTok` ติดอาวุธความรู้ดิจิทัล หนุนธุรกิจ SMEs ขยายตลาดออนไลน์ด้วย AI

IMF หั่นคาดการณ์ศก.โลกปีนี้ เหลือโต 3.0% เพิ่มเป้าไทยเป็น 1.9% มองเศรษฐกิจโลกฟื้นแบบ V-Shape, เตือนความเสี่ยงสงคราม

S-Pure เปิดตัวแคมเปญ “So You, So Great” ชวนคนไทยเริ่มต้นคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านทุกมื้ออาหารที่เลือกด้วย S-Class Quality

หุ้นไทยฟื้นบวก 14 จุด ดัชนีแตะ 1,590 จุด มองเหตุตะวันออกกลางกระทบระยะสั้น

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดร่วง 576 จุด วิตกตะวันออกกลาง หลังทรัมป์เผยดีลหยุดยิงอิหร่านสิ้นสุดแล้ว

ภาวะตลาดหุ้นฝรั่งเศส : ดัชนี CAC-40 (^CAC) — 8 ก.ค. 2569

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 8 ก.ค. 2569

efinAI