บล.ทิสโก้ : DELTA แนะนำถือ มูลค่าที่เหมาะสมที่ 268.00 บาท

DELTA : ยอดขายบริษัทแม่ชะลอตัว 4% MoM ในเดือน ส.ค. 2026 . • DELTA Taiwan รายงานยอดขายเดือน ส.ค. 2026 ที่ 6.46 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน (+35% YoY, -4% MoM). • ยอดขายรวมในช่วง ก.ค.-ส.ค. 2026 อยู่ที่ 1.32 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เทียบกับประมาณการยอดขาย 3Q26F ของConsensus ที่ 2.1 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งบ่งชี้ว่า ยอดขายเดือน ก.ย. 2026 จะต้องอยู่ที่ประมาณ 7.8 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน โดยเรามองว่า เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างท้าทาย เนื่องจากข้อจำกัดด้านวัตถุดิบที่ยังคงมีอยู่ ดังนั้น เราจึงมองว่ามีความเสี่ยงด้านลบต่อคาดการณ์ของ Consensus ที่คาดว่ายอดขายจะเติบโต 15% QoQ รวมถึงคาดการณ์ผลประกอบการของ Delta Thailand. • โดยเฉพาะยอดขายกลุ่ม Power Electronics ซึ่งคิดเป็น 54% ของยอดขายทั้งหมด ลดลง 9% MoM ในเดือน ส.ค. 2026 สู่ระดับ 3.49 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน จาก 3.82 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวันในเดือน ก.ค. 2026 ขณะที่ยอดขายกลุ่ม Mobility ลดลง 4%, Automation เพิ่มขึ้น 10% และ Infrastructure เพิ่มขึ้น 2%. • ทั้งนี้ มีข่าวเกี่ยวกับประเด็นด้านคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จ่ายไฟบางรุ่นจากบางล็อต ซึ่งผลิตโดยบริษัทในเครือ โดยบริษัทได้ออกคำชี้แจงเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2026 ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการชะลอตัวของยอดขายในเดือน ส.ค. 2026. • คงคำแนะนำ “ถือ” สำหรับ DELTA โดยให้มูลค่าที่เหมาะสมที่ 268.00 บาทต่อหุ้น

บล.ทิสโก้ : DELTA แนะนำถือ มูลค่าที่เหมาะสมที่ 268.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

SYNEX คาดยอดขายโต รับอานิสงส์ Apple ออกสินค้าใหม่ - คงเป้ารายได้ปีนี้แตะ 5.3 หมื่นลบ.

EGCO ปิดดีลขายหุ้น 49% โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง-คลองหลวง ให้ J-POWER บุ๊กรายได้ทันที 2.8 พันลบ.

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 10 ก.ย. 2569

Popular

AIS - TRUE เปิดจอง iPhone 18 ตั้งแต่ 12 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

ดาวโจนส์ปิดลบ 405 จุด หลังน้ำมันทะลุ 100 ดอลล์-บอนด์ยีลด์พุ่งกดตลาด

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (10/09/69)

GULF ร่วมมือ Singtel Group พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเคเบิลใต้น้ำเชื่อมไทย–สิงคโปร์

Related

ปิดตลาดฯวันนี้ DELTA-GULF-PTT กดดัชนีฯ ยืนในแดนลบ