น้ำผลไม้-น้ำมะพร้าวไทยเผชิญโจทย์ท้าทายรอบด้าน แนะผู้ประกอบการเร่งปรับกลยุทธ์ หวังรักษาความสามารถในการแข่งขัน

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 ต.ค. 69 15:36 น. อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำผักและน้ำผลไม้ไทยสะดุดชั่วคราว หลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัว ต้นทุนผันผวน และ การแข่งขันดุเดือด จากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทางเลือก ด้านการส่งออกชะลอตัวจากตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ และ จีนที่กำลังซื้อหดตัว และ แข่งขันสูงขึ้น ด้าน น้ำมะพร้าว ยังคงแข็งแกร่งด้วยอัตราเติบโตโดดเด่น แม้เผชิญความท้าทายด้านผลผลิต และ ต้นทุนที่ต้องเฝ้าระวัง แนะผู้ประกอบการเร่งปรับกลยุทธ์ ชูสินค้าพรีเมียม-น้ำตาลต่ำ พร้อมกระจายความเสี่ยงขยายตลาดใหม่เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน วิจัยธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำผักและน้ำผลไม้ของไทยในช่วงปี 2568 ต่อเนื่องถึง 5 เดือนแรกของปี 2569 เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง โดยปริมาณการผลิตหดตัว 5.3% ในปี 2568 และ ลดลงต่อเนื่อง 1.2% ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 สะท้อนถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากเครื่องดื่มสุขภาพประเภทอื่น เช่น เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล เครื่องดื่มโปรตีน และ น้ำดื่มผสมวิตามิน ประกอบกับ แรงกดดันด้านต้นทุนและกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่ยังเปราะบาง ทำให้ผู้ประกอบการต้องบริหารกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อจริงเพื่อลดความเสี่ยงจากสต็อกส่วนเกิน ***สถานการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ ในขณะที่การส่งออกน้ำผลไม้ของไทยในช่วงปี 2564-2568 ขยายตัวดี โดยมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 1,115.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 14.9% ต่อปี สะท้อนศักยภาพของไทยในฐานะฐานการผลิตและส่งออกน้ำผลไม้ในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 457.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 4.4%YoY สะท้อนสัญญาณการชะลอตัวของอุปสงค์ในตลาดส่งออกหลัก ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึง ประกอบกับ แรงกดดันด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคในหลายประเทศคู่ค้า รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจากประเทศผู้ส่งออกสำคัญ และ ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบและค่าระวางขนส่ง ด้านตลาดส่งออกน้ำผลไม้ของไทยมีการกระจุกตัวในตลาดหลักค่อนข้างชัดเจน โดยในปี 2568 สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง มีสัดส่วน 34.6% รองลงมา คือ จีน 23.3% เนเธอร์แลนด์ 7.7% ออสเตรเลีย 5.9% และ สปป. ลาว 3.4% ตามลำดับ สะท้อนว่า การส่งออกน้ำผลไม้ของไทยพึ่งพาตลาดรายใหญ่อย่างสหรัฐฯ และ จีนรวมกันเกือบ 60% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด ดังนั้น ความผันผวนของอุปสงค์ในสองตลาดหลักดังกล่าว รวมถึงมาตรการทางการค้า มาตรฐานสินค้า และการแข่งขันจากผู้ผลิตรายอื่น จะมีผลโดยตรงต่อทิศทางการส่งออกน้ำผลไม้ของไทย กลุ่มน้ำมะพร้าว การส่งออกในช่วงที่ผ่านมาเติบโตโดดเด่นกว่าน้ำผลไม้โดยรวม โดยในช่วงปี 2565-2568 การส่งออกขยายตัวดี โดยมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 539.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 43.5% ต่อปี อย่างไรก็ตามในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 มูลค่าส่งออกน้ำมะพร้าวอยู่ที่ 218.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.4%YoY จากการหดตัวของคำสั่งซื้อจากตลาดจีนเป็นสำคัญ เนื่องจากเศรษฐกิจและการบริโภคในจีนชะลอตัว กำลังซื้อฝั่งผู้บริโภคลดลง ประกอบกับ การแข่งขันจากประเทศคู่แข่งและผู้ผลิตในจีนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความกังวลด้านความน่าเชื่อถือของสินค้าในบางตลาด ทำให้ผู้นำเข้าปรับลดและชะลอคำสั่งซื้อ ตลาดส่งออกน้ำมะพร้าวของไทยในปี 2568 กระจุกตัวสูงในสหรัฐอเมริกา 40.2% และจีน 37.0% รวมกันมากกว่า 77% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด ทำให้ธุรกิจน้ำมะพร้าวไทยมีโอกาสเติบโตสูง แต่ก็มีความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดหลักในระดับสูงเช่นกัน ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จากข้อมูลของ MOC . . อย่างไรก็ตาม แม้ไทยมีศักยภาพด้านการผลิตน้ำผลไม้และน้ำมะพร้าวเพื่อส่งออก แต่ยังมีการนำเข้าน้ำผลไม้บางประเภท เช่น น้ำผลไม้เข้มข้น น้ำผลไม้เมืองหนาว น้ำผลไม้พรีเมียม และ น้ำผลไม้เฉพาะกลุ่มที่ไทยมีข้อจำกัดด้านวัตถุดิบหรือฤดูกาลผลิต เพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม โดยมูลค่านำเข้าน้ำผลไม้ของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 71.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 7.3% ต่อปี อย่างไรก็ดี มูลค่านำเข้าในปี 2568 ลดลงเล็กน้อย 1.9%YoY และ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 ลดลง 12.6%YoY มาอยู่ที่ 27.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนว่า ความต้องการนำเข้าเริ่มชะลอลง จากแรงกดดันด้านกำลังซื้อในประเทศ รวมถึงการปรับตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่เน้นการใช้ผลไม้ในประเทศเพื่อลดต้นทุนและบริหารความเสี่ยงด้านซัพพลาย ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าน้ำผลไม้โดยรวมมีแนวโน้มชะลอลง แหล่งนำเข้าน้ำผลไม้สำคัญของไทยในปี 2568 ได้แก่ อิสราเอล ซึ่งมีสัดส่วนสูงสุด 26.7% รองลงมา คือ จีน 13.1% อาร์เจนตินา 7.6% อินโดนีเซีย 7.2% และบราซิล 5.8% ตามลำดับ โครงสร้างดังกล่าวสะท้อนว่า การนำเข้าน้ำผลไม้ของไทยกระจายตัวในหลายแหล่งผลิต ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป แต่ยังต้องติดตามความผันผวนของราคาวัตถุดิบผลไม้ในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยน และ ต้นทุนค่าขนส่งระหว่างประเทศ สำหรับมูลค่านำเข้าน้ำมะพร้าวยังอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับการส่งออก แม้ในช่วงปี 2565-2568 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 117.5% ต่อปี แต่อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาเชิงโครงสร้างพบว่า ฐานมูลค่านำเขายังอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับมูลค่าส่งออก สะท้อนว่า ไทยยังคงมีบทบาทเป็นฐานการผลิตและส่งออกน้ำมะพร้าวที่สำคัญของโลก ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 มูลค่านำเข้าน้ำมะพร้าวลดลง 34.9%YoY มาอยู่ที่ 0.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงความผันผวนของการนำเข้าที่มักขึ้นอยู่กับปัจจัยระยะสั้น เช่น ภาวะผลผลิตมะพร้าวภายในประเทศ ความต้องการวัตถุดิบของผู้แปรรูป และ ระดับราคาตลาดโลก มากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม ด้านโครงสร้างแหล่งนำเข้าในปี 2568 พบว่า ไทยพึ่งพาประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก โดยเวียดนามมีสัดส่วนสูงสุดที่ 43.1% รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย 38.9% ขณะที่จีนและอินเดียมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำที่ 2.8% และ 0.7% ตามลำดับ โครงสร้างดังกล่าวสะท้อนถึงความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ ต้นทุนขนส่ง และ ความใกล้เคียงของสายพันธุ์มะพร้าวในภูมิภาค ***แนวโน้มธุรกิจ ภาพรวมตลาดในประเทศ แนวโน้มธุรกิจน้ำผลไม้ของไทยในระยะ 1 ปี ข้างหน้า คาดว่า จะขยายตัวได้อย่างจำกัดถึงทรงตัว โดยตลาดในประเทศยังได้รับแรงสนับสนุนจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสุขภาพและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ขณะที่กลุ่มน้ำผลไม้แท้ 100% และ น้ำมะพร้าวยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่ากลุ่มน้ำผลไม้ทั่วไป จากภาพลักษณ์ด้านสุขภาพและความเป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการจำหน่ายน้ำผักและน้ำผลไม้โดยภาพรวมในช่วงต้นปีมีสัญญาณชะลอตัว จากกำลังซื้อของผู้บริโภคยังเปราะบาง การแข่งขันจากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทอื่นที่เพิ่มขึ้น และ ผู้บริโภคบางส่วนระมัดระวังการบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงมากขึ้น ส่งผลให้การเติบโตของตลาดน้ำผลไม้ทั่วไปยังอยู่ในกรอบจำกัด แนวโน้มต้นทุนและปัจจัยเสี่ยงด้านวัตถุดิบ ด้านต้นทุน คาดว่า แรงกดดันจากราคามะพร้าวและราคาน้ำตาลจะผ่อนคลายลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า โดยดัชนีราคามะพร้าวและราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปี 2569 ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อผู้ผลิตน้ำมะพร้าวและเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมน้ำตาลบางประเภท อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แม้ไทยมีฐานการผลิตมะพร้าวที่สำคัญ แต่ผลผลิตมะพร้าวยังมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะภาวะฝนทิ้งช่วง ภัยแล้งระยะสั้น และ ความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจกลับมาเป็นปัจจัยกดดันในช่วงปลายปี 2569 ซึ่งอาจกระทบต่อปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต และ ต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบของผู้ผลิตน้ำมะพร้าวในบางช่วงเวลา อีกทั้ง ประเด็นด้านภาษีความหวานที่มีเข้มงวด อาจเพิ่มต้นทุน และ กดดันให้ผู้ประกอบการต้องปรับสูตร หรือ โครงสร้างราคา ภาพรวมการส่งออกและความเสี่ยงจากตลาดหลัก ด้านการส่งออกน้ำผลไม้และน้ำมะพร้าวของไทย คาดว่า อาจชะลอตัวจากฐานที่สูงในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ในเชิงโครงสร้าง สินค้าน้ำมะพร้าวยังมีศักยภาพเติบโตในระยะกลางจากความต้องการในตลาดสหรัฐฯ จีน และ ตลาดสุขภาพทั่วโลก แต่ความเสี่ยงสำคัญคือการพึ่งพาตลาดหลักสูง โดยเฉพาะสหรัฐฯ และ จีน ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการเผชิญความผันผวนจากเศรษฐกิจตลาดปลายทาง กฎระเบียบการนำเข้า การแข่งขันด้านราคา มาตรการทางการค้าและกฎระเบียบในตลาดต่างประเทศ ผลกระทบด้านภาษีและมาตรการทางการค้าต่อธุรกิจเครื่องดื่มผลไม้และน้ำมะพร้าวไทยในตลาดส่งออกหลักยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกน้ำผลไม้ของไทยที่มีสัดส่วนสูงที่สุด ผู้ประกอบการควรติดตามพัฒนาการด้านนโยบายภาษีนำเข้า มาตรการทางการค้า และ การจำแนกพิกัดศุลกากรให้สอดคล้องกับลักษณะสินค้าจริง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านภาษี หรือ เงื่อนไขการนำเข้าอาจส่งผลโดยตรงต่อต้นทุน และ ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย ขณะที่ตลาดจีนยังมีความสำคัญในฐานะตลาดส่งออกอันดับรองลงมา โดยความเสี่ยงสำคัญไม่ได้จำกัดเฉพาะภาษีนำเข้า แต่รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้า มาตรฐานฉลาก และ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหาร ส่วนตลาดสิงคโปร์มีความเสี่ยงด้านภาษีนำเข้าโดยตรงจำกัด แต่ยังต้องติดตามภาษี/ค่าธรรมเนียมภายในประเทศ กฎฉลากและความปลอดภัยอาหาร การแข่งขันและการปรับตัวของผลิตภัณฑ์ ในระยะถัดไป การแข่งขันในตลาดน้ำผลไม้มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จากการขยายตัวของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทอื่น เช่น เครื่องดื่มวิตามิน เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล น้ำดื่มผสมสารอาหาร และ เครื่องดื่มน้ำตาลต่ำ ซึ่งเข้ามาแข่งขันทั้งในด้านพื้นที่จำหน่ายในช่องทางค้าปลีกและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการน้ำผลไม้จำเป็นต้องเร่งสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านส่วนผสมจากธรรมชาติ การควบคุมปริมาณน้ำตาล คุณค่าทางโภชนาการ ความสะดวกของบรรจุภัณฑ์ และการสื่อสารแบรนด์ให้เชื่อมโยงกับสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ขณะที่กลุ่มน้ำมะพร้าวยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง จากภาพลักษณ์ของสินค้าในฐานะเครื่องดื่มธรรมชาติ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หากผู้ประกอบการสามารถรักษาคุณภาพวัตถุดิบ ความสม่ำเสมอของรสชาติ และขยายช่องทางจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์และทางรอดของผู้ประกอบการในระยะถัดไป ในระยะข้างหน้า ผู้ประกอบการควรเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันและความไม่แน่นอนในตลาดส่งออก โดยให้ความสำคัญกับการกระจายตลาดไปยังประเทศที่มีศักยภาพ ลดการพึ่งพาตลาดหลักเพียงไม่ กี่ตลาด และพัฒนามีสินค้ามูลค่าเพิ่มที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น เช่น น้ำมะพร้าวพรีเมียม น้ำผลไม้แท้ 100% สูตรน้ำตาลต่ำ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล และ บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การบริโภคแบบพกพา สะดวก และ เหมาะกับช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ ควบคู่กับการลงทุนยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร ระบบตรวจสอบย้อนกลับ การรับรองมาตรฐานสากล และ การสร้างแบรนด์ในตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และ ลดการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีฐานวัตถุดิบหรือเครือข่ายจัดหามะพร้าวที่มั่นคงจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่า เนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุน คุณภาพ ปริมาณวัตถุดิบ และ ความต่อเนื่องของการส่งมอบสินค้าได้ดีกว่า ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน และ ขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาดส่งออกระยะต่อไป . .

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Koranat Ploysawat

Latest

QUICK เนื้อหอม หลัง `HUMAN–เสี่ยป๋อง–บอย ท่าพระจันทร์` โผล่ถือหุ้น IPO พร้อมเข้าเทรด mai 21 ต.ค. นี้

“สันติธาร” ชู 3 แนวทาง Stabilize-Transition-Invest เร่งศก.สีเขียว เดินหน้าลดพึ่งพานำเข้าพลังงานเกือบ 10% ของ GDP

“ศุภจี” ชูเวที IMF-World Bank ดึงลงทุนทั่วโลก คาดมีผู้เข้าร่วมประชุม 2 หมื่นคน หารือสวิตเซอร์แลนด์-WTO ขยายโอกาสการค้า

เคทีซีมองโจทย์ใหม่ภัยการเงิน เมื่อมิจฉาชีพหลอกคนแทนเจาะระบบ

แสนสิริ ผนึก 4 พันธมิตร ส่งมอบคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก สู่ห้องเรียนดิจิทัลประจวบคีรีขันธ์

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569

โบรกฯ คาดหุ้น Non-bank ลงลึกจนน่าสน ชี้ช่องรีบาวด์ แนะ MTC-SAWAD PE ต่ำ เหมาะสะสมระยะสั้น

IEA เร่งระบายน้ำมันสำรอง รวมดีเซลกว่า 20 ล้านบาร์เรล รับมือวิกฤตอุปทาน

Related

“สันติธาร” ชู 3 แนวทาง Stabilize-Transition-Invest เร่งศก.สีเขียว เดินหน้าลดพึ่งพานำเข้าพลังงานเกือบ 10% ของ GDP

“ศุภจี” ชูเวที IMF-World Bank ดึงลงทุนทั่วโลก คาดมีผู้เข้าร่วมประชุม 2 หมื่นคน หารือสวิตเซอร์แลนด์-WTO ขยายโอกาสการค้า

“เควิน วอร์ช” ประธาน FED ชมไทยจัดประชุม IMF-World Bank สำเร็จ ประทับใจน้ำใจคนไทย จับตาคืบหน้าเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ

นายกฯ จับมือเยอรมนีดึงลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง เร่งปั้นทักษะแรงงานไทย หนุน FTA ไทย–อียู

Related

“สันติธาร” ชู 3 แนวทาง Stabilize-Transition-Invest เร่งศก.สีเขียว เดินหน้าลดพึ่งพานำเข้าพลังงานเกือบ 10% ของ GDP

“ศุภจี” ชูเวที IMF-World Bank ดึงลงทุนทั่วโลก คาดมีผู้เข้าร่วมประชุม 2 หมื่นคน หารือสวิตเซอร์แลนด์-WTO ขยายโอกาสการค้า

“เควิน วอร์ช” ประธาน FED ชมไทยจัดประชุม IMF-World Bank สำเร็จ ประทับใจน้ำใจคนไทย จับตาคืบหน้าเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ

นายกฯ จับมือเยอรมนีดึงลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง เร่งปั้นทักษะแรงงานไทย หนุน FTA ไทย–อียู

efinAI