สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (14/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -14 ส.ค. 69 9:49: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AOT 69 กำไร 3Q69 ดีกว่าคาด พร้อม Upside กำไร AOT รายงานกำไร 3Q69 ที่ 4.4 พันลบ. (+3%YoY) ดีกว่าเราและตลาดคาด 16-18% หลักๆจากต้นทุนพนักงานที่ต่ำกว่าคาด ขณะที่ทั้งปี 69 ผู้บริหารสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีต่อเนื่อง Upsideต่อกำไรปี 70-71 จากการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมค่าบริการสนามบิน พร้อมกับโครงการวีซ่าใหม่ ลุ้น นทท.อินเดียมาเที่ยวไทยมากขึ้น SAPPE 45 กำไรปี 70 ฟื้นแรง เราคาดกำไรกำไรตั้งแต่ 3Q69 ฟื้นตัว YoY หนุนจากยอดขายฟื้นตัว และต้นทุนที่ทยอยปรับตัวลดลง ขณะที่ ปี 70 เราคาดกำไรโตเด่นสุดกลุ่มที่ 16% เทียบกลุ่มที่ 9.4% ขณะที่ผลตอบแทน SAPPE 0% เทียบกับกลุ่ม FOOD +4.9% นับตั้งแต่เกิดสงคราม สวนทาง Valuation PE’70 เพียง 12.2 เท่า ต่ำที่สุดในกลุ่ม บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KCE 68 1) ภาพ Upcycle หนุนมากกว่าคาด 2H26F-2027F เร่งทั้งปริมาณ, ราคาขาย, มาร์จิ้น 2) เราปรับเพิ่มกำไรหนุนปี 2026-27F โต 70% และ 50% สอดรับ Premium Valuation 3) Upside Hyper-scaler เร่งลงทุน ทำให้ซัพพลายกลุ่มชิ้นส่วนฯตึงตัวต่อ ERW 4.2 1) กำไร 2Q26 ประคองโต +34%y-y ได้ แม้ภาพใหญ่มีผลกระทบสงคราม สะท้อนฐานลูกค้า ERW แข็งแกร่ง 2) คาดกำไรปกติ3Q26F เพิ่มขึ้น y-y จากการฟื้นตัวของ นักเที่ยวต่อเนื่อง โดยเดือน ก.ค. นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น 9% y-y และงาน Events ใหญ่ปลายปี 3) หุ้นยังซื้อขายราว AVG –0.5 S.D. ทั้ง PER และ PBV THAI 8 1) น้ำมันดิบลดระดับลงต่อเนื่องหนุน THAI ที่มีต้นทุนน้ำมัน 30-40% ของต้นทุนรวม 2) นักท่องเที่ยวยุโรปและตะวันออกกลางฟื้นกลับมาเติบโตได้นับจาก ก.ค.26 3) กำไรผ่านจุดต่ำสุด EV/EBITDA เพียง 5.0x บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KCE 61 ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 61 บาท แนวโน้มกำไรเร่งตัวแรงใน 2H26-2027 จากภาวะวัตถุดิบตึงตัวที่เปิดทางให้ปรับราคา PCB คาดกำไร 3Q26 +76% q-q, +63% y-y และ 4Q26 จะทำจุดสูงสุดจากการปรับราคาขายรอบสอง เราปรับเพิ่มกำไรปี 2026-27 ขึ้น 20-70% เป็น 1.53/2.42 พันลบ. +84%/+58% y-y จากราคาขาย, volume และ GPM ที่สูงขึ้น บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPALL 61 กำไรปกติ 7.4 พันล้านบาท (+6%YoY, -17%QoQ) ใกล้เคียงกับที่เราและตลาดคาด กำไรที่โต YoY รับปัจจัยบวกดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง การเติบโตของยอดขายสาขาเดิมของ 7-11 ที่ +0.8% OSP 20 คาดว่ายอดขายตลาดในประเทศยังคงโตแข็งแกร่งทั้งยอดขายเครื่องดื่มและยอดขายสินค้า Personal care รับปัจจัยบวกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AWC 3.6 ประเมินแนวโนม้ ผลการดำเนินงาน 2Q69 +YoY และดีต่อเนื่องใน 2H69 ฝ่ายวิจยัฯคาดกำไร 2Q69 = 231 ล้านบาท (+11% YoY) ยังเติบโตแม้มีภาวะเงินเฟ้อจากสงครามตะวันออกกลาง และคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานจะฟื้นตัวเด่นใน 2H69 โดยเฉพาะ 4Q69 จากการจัดงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่จำนวนมากในไทย … คาดกำไรปกติปีนี้โต +28% YoY EPG 8.7 ประเมิน 3 ธุรกิจหลักปีนี้จะกลับมาโต + ฟื้น พร้อมๆกัน กำไร FY1Q70 (เม.ย.-มิ.ย.) ดีกว่าคาดแม้มีภาวะสงคราม เป็นผลจาก i) ธุรกิจฉนวนฯ รับอานิสงค์การเร่งก่อสร้าง Data center และขยายกำลังการผลิต Semiconductor ทั่วโลก (ยอดขายฉนวนฯของ EPG 75% อยู่ต่างประเทศ) ii) ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ไม่เป็นตัวถ่วง ผลขาดทุนจาก บ.ลูกที่ออสเตรเลียลดลง iii) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กลับมาโต อัตราการใช้กำลังการผลิตฟื้นตัวเต็มที่ คาดแนวโน้มกำไรดีต่อเนื่องประมาณการฯ ปีนี้ มี Upside WHAUP 9.3 ประเมิน Sentiment จากการเร่งลงทุน Data center และอุตสาหกรรม New S-curve ในไทย เราประเมินการลงทุน Data center ในไทยอยู่ระหว่างการกำหนดกฏเกณฑ์โดยภาครับฯ ซึ่งจะเป็นบวกต่อ WHAUP* ในระยะยาว เนื่องจาก กฏเกณฑ์ที่ชัดเจน จะทำให้เป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะเลือกลงทุนในพื้นที่นิคมฯที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ขณะที่ Thailand FastPass ที่กำลังเร่งลงทุนในอุตสาหกรรม New S-curve หนุนการใช้สาธารณูปโภคในพื้นที่นิคมฯ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPALL 49.75 ผลประกอบการไตรมาส 2/2026 เป็นไปตามคาด โดยพื้นฐานธุรกิจ CVS แข็งแกร่งกว่าที่ตัวเลขการเติบโตของกำไรสุทธิหลัก (CNP) 5.6% YoY สะท้อนให้เห็น จากอัตรากำไรของสินค้าที่ดีขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เราคาดว่าไตรมาส 3/2026 จะเป็นจุดต่ำสุดของผลประกอบการ แต่การชะลอตัวที่ตื้นกว่าคาดและการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นในไตรมาส 4/2026 ยังคงสนับสนุนคำแนะนำ ซื้อ ของเรา PTT 40.5 PTT รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 ที่แข็งแกร่งที่ 53,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118% QoQ โดยมีธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ธุรกิจก๊าซของ PTT มีพัฒนาการที่โดดเด่นในส่วนของ GSP ในไตรมาส 2/2026 โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากราคาเอเทนที่แข็งแกร่ง บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ RJH 18.6 กำไรสุทธิ 2Q26 ดีกว่าที่เราคาด 16% โดยเติบโต +80%YoY, +26% QoQ เป็ น 113 ล้านบาท หนุนโดยการเติบโตก้าวกระโดด +50% YoY ของรายได้ผู้ป่วยประกันสังคม และ EBITDA margin ที่เพิ่มเป็น 20% (จาก 18-19% ในฐาน YoY, QoQ) แนวโน้ม 3Q26F ยังสดใส คาดกำไรสุทธิโตได้ทั้ง YoY และ QoQ โดยหลักจากรายได้ผู้ป่วยประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น ผลขาดทุนในรพ.ราชธานี หนองแค น้อยลง คาดกำไรสุทธิปี 26F ขยายตัวสูงที่ +36% YoY คาดการณ์ DY ปีนี้ที่ 5%+ ต่อปี โดดเด่นในกลุ่มโรงพยาบาลของไทย แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 18.60 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 300 การทำ securitization ของ compute power บวกต่อ hardware supply chain หุ้นหุ้นฟื้นตัวทางเทคนิคจากเส้น 200 วัน ตัดขาดทุน 258 บาท CPALL 54 ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) เดือน 7 พลิกกลับมาเป็นบวก เป็นสัญญาณดีต่อแนซโน้มกำไรที่แข็งแกร่งอยุ่แล้ว ตัดขาดทุน 48 บาท CENTEL 42 ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัดขาดทุน 38.00 บาท MTC 40 ผลการดำเนินงานมีทิศทางฟื้นตัว เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่งผลบวกต่อคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้น. ตัดขาดทุน 33 บาท บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ INTEL01 4.00 / 4.70 “INTEL01” ในเชิงกลยุทธ์เราคาดว่า Intel Corporation (INTC.US) เริ่มกลับมามีความน่าสนใจหลังการรายงานผลประกอบการ 2Q’26 ออกมาเติบโตแข็งแกร่งโดยเฉพาะยอดขายของ DCAI ขยายตัวอย่างโดดเด่นจากการเร่งส่งมอบ Xeon Server (+59%YoY) และธุรกิจ ASIC เติบโตขึ้นประมาณ 3 เท่า YoY ขณะที่รายได้จาก CCPG (PC) อยู่ที่ 8.9 พันล้านดอลลาร์ (+15% QoQ) โดยได้ราคาขายเฉลี่ย (ASP) ที่เพิ่มขึ้น 27%YoY ขณะที่ Intel ให้คาดการณ์(Guidance) ที่สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด โดยตั้งเป้ารายได้ในช่วง 15.8 - 16.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเรายังมองอุปสงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Agentic AI เติบโตสูงโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชิปเซิร์ฟเวอร์รุ่น Clearwater Forest และ Diamond Rapids (ปี 2026) รวมถึง Coral Rapids (ปี 2027) ได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งคาดอาจทำให้ Intel ทำได้ตามเป้าได้ ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (14/08/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ธ.ไทยเครดิต ยกระดับสาขาทั่วประเทศสู่ ‘ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน’ ผ่านโครงการ “Train the Trainer”

TIDLOR โชว์กำไร Q2/69 ที่ 1.53 พันลบ.โต 18.3% หนุน 6 เดือนแรก กำไรแตะ 3.1 พันลบ. สินเชื่อ-ประกันหนุนรายได้โต

สรุป Earnings Call : SAWAD เดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อเน้นผลตอบแทนสูง-คุม NPL เข้ม

TOA กวาดรายได้รวมครึ่งปีแรก 11,325 ล้านบาท โต 4% ตลาดรีโนเวท - เคมีภัณฑ์หนุน พร้อมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.38 บาท/หุ้น

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 69 จุด, S&P500 ทำนิวไฮ ตลาดคลายกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2569

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 33.102 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ. ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 13 ส.ค. 2569

Related

TIDLOR โชว์กำไร Q2/69 ที่ 1.53 พันลบ.โต 18.3% หนุน 6 เดือนแรก กำไรแตะ 3.1 พันลบ. สินเชื่อ-ประกันหนุนรายได้โต

สรุป Earnings Call : SAWAD เดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อเน้นผลตอบแทนสูง-คุม NPL เข้ม

SISB เปิดงบครึ่งแรกปี 69 รายได้แตะ 1.27 พันลบ. เดินหน้าโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 7 ปทุมธานี เปิด ส.ค.70

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 14 ส.ค. 2569

SPCG เปิดงบ Q2/69 กำไรสุทธิ 115.5 ลบ. โต 24% ชูประสิทธิภาพจัดการโซลาร์ฟาร์ม - ปรับกลยุทธ์โซลาร์รูฟท็อป

Related

TIDLOR โชว์กำไร Q2/69 ที่ 1.53 พันลบ.โต 18.3% หนุน 6 เดือนแรก กำไรแตะ 3.1 พันลบ. สินเชื่อ-ประกันหนุนรายได้โต

สรุป Earnings Call : SAWAD เดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อเน้นผลตอบแทนสูง-คุม NPL เข้ม

SISB เปิดงบครึ่งแรกปี 69 รายได้แตะ 1.27 พันลบ. เดินหน้าโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 7 ปทุมธานี เปิด ส.ค.70

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 14 ส.ค. 2569

SPCG เปิดงบ Q2/69 กำไรสุทธิ 115.5 ลบ. โต 24% ชูประสิทธิภาพจัดการโซลาร์ฟาร์ม - ปรับกลยุทธ์โซลาร์รูฟท็อป

efinAI