สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (13/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 ส.ค. 69 9:51: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HANA 52 รับ Fundflow จาก MSCI การเติบโตเร่งขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในครึ่งปีหลัง เราคาดกำไร 2H69 โตเด่น 114%HoH สูงสุดในกลุ่ม ตามรับรู้รายได้โรงงานใหม่และการขาดทุนของ PMS และ HTI ที่ลดลง ขณะที่ HANA รับอานิสงส์ Fundflow ถูก MSCI นำเข้าไปคำนวณในดัชนี Global Small cap มีผลวันที่ 31 ส.ค. 69 SAPPE 45 กำไรปี 70 ฟื้นแรง เราคาดกำไรกำไรตั้งแต่ 3Q69 ฟื้นตัว YoY หนุนจากยอดขายฟื้นตัว และต้นทุนที่ทยอยปรับตัวลดลง ขณะที่ ปี 70 เราคาดกำไรโตเด่นสุดกลุ่มที่ 16% เทียบกลุ่มที่ 9.4% ขณะที่ผลตอบแทน SAPPE 0% เทียบกับกลุ่ม FOOD +4.9% นับตั้งแต่เกิดสงคราม สวนทาง Valuation PE’70 เพียง 12.2 เท่า ต่ำที่สุดในกลุ่ม บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 77 1) สัญญาณแผน PDP ใหม่เดินหน้า หนุน GULF ที่ยังเหลือ Debt Headroom สูงถึง 9 แสนลบ. อิงจากฐานทุนและ IBD/E หากรักษาส่วนแบ่งเท่าแผนก่อนหน้า หนุนมูลค่าหุ้นมีนัยฯ 27 บาท 2) แผนรุกธุรกิจ Data Center อีก 1-2 พัน MW เพิ่ม 10 +/- เท่าจากปัจจุบัน 3) หุ้นซื้อขาย Valuation ที่ AVG. KCE 58 1) กำไร 2Q26 ดีกว่าคาด และต่อยอดใน 2H26F จากความต้องการที่ยังสูงและการ ปรับเพิ่มราคาสินค้า 2) คาดกำไรปี 2026-27F โตก้าวกระโดด +54% และ 40% 3) Upside Hyper-scaler เร่งลงทุน ทำให้ซัพพลายเชื่อมโยงกลุ่มชิ้นส่วนฯตึงตัวต่อ HANA 51.7 1) แรงส่งรอบลงทุนครั้งใหม่โลกบวกสินค้า Non-AI หนุนกำไรปี 2026-28F จะ เติบโตเฉลี่ยปีละ 35% 2) แม้หุ้นซื้อขาย PER26F ราว 32.1เท่าแต่หุ้นกำลังเข้าสู่รอบ Upcycle อีกหลายปีทั้งแรงส่งสินค้า Non-AI ระยะสั้น และ AI กลาง-ยาว บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ EPG 9 แนะนำ “ซื้อ” ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 9 บาท กำไรปกติ 1QFY27 (เม.ย.-มิ.ย. 26) ออกมาที่ 491 ลบ. +40% q-q, +50% y-y ดีกว่าเราคาดถึง 17% หนุนจาก Gross Margin ที่ดีกว่าคาดในทุกธุรกิจ ขณะที่รายได้เติบโตแข็งแรงหนุนจากธุรกิจฉนวน Aeroflex ที่ขับเคลื่อนเป็นหลัก กำไร 1QFY27 คิดเป็น 30% ของคาดการณ์ทั้งปี ขณะที่แนวโน้มระยะข้างหน้ายังดูดี ทำให้เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติ FY27-27 ขึ้น 4-10% โดย FY27 คาดกำไรที่ 1.6 พันลบ. +20% y-y บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ THAI 6.2 กำไรสุทธิออกมาดีเกินคาดจากรายได้ธุรกิจ Cargo ที่สูงกว่าคาดมาก ทังนี้แนวโน้มในช่วง 2H26 คาดผลประกอบการจะค่อยๆ ฟื้นตัวจาก 2Q26 MTC 39 ผลการดำเนินงานใน 2Q26 กำไรสุทธิอยู่ที่ 1.9 พันล้านบาท (+16% YoY, +4% QoQ) และ NPL ratio ทรงตัวที่ 2.6% สำหรับแนวโน้มในปี 2026-27 เราคาดว่ากำไรเติบโตต่อเนื่อง 14% บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ WHAUP 9.3 ประเมิน Sentiment จากการเร่งลงทุน Data center และอุตสาหกรรม New S-curve ในไทย เราประเมินการลงทุน Data center ในไทยอยู่ระหว่างการกำหนดกฏเกณฑ์โดยภาครัฐฯ ซึ่งจะเป็นบวกต่อ WHAUP* ในระยะยาว เนื่องจากกฏเกณฑ์ที่ชัดเจน จะทำให้เป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะเลือกลงทุนในพื้นที่นิคมฯที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ขณะที่ Thailand FastPass ที่กำลังเร่งลงทุนในอุตสาหกรรม New S-curve หนุนการใช้สาธารณูปโภคในพื้นที่นิคมฯ GFPT 11.4 ประเมินราคาเนื้อไก่ปรับขึ้นแรง ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์กำลังจะลดลง ราคาเนื้อไก่ในประเทศปรับขึ้น +13% QTD เป็น 43.5 บาท/กก (ทดสอบจุดสูงเดิมตั้งแต่ปี2567) ขณะที่เราประเมินแนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์จะปรับลดลงใน 2H69 จาก i) ปรากฏการณ์ El Niño (หนุนผลผลิตข้าวโพด-ถั่วเหลืองที่ทวีปอเมริกา) ii) ไทยเริ่มเปิดนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐฯ (ราคาข้าวโพดอาหารสัตว์ในไทยลงแรง -18% QTD) CENTEL 49 รายงานกำไร 2Q69 ดีเกินคาด (แม้มีสงคราม) แนวโน้ม 2H69 แข็งแกร่งต่อ CENTEL*รายงานกำไร 2Q69 ดีกว่าคาดมาก แม้อยู่ในช่วงภาวะสงครามตะวันออกกลาง เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2H69 จะดีต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางผ่อนคลายลงจาก 2Q69 รวมทั้งงานอีเว้นท์ใหญ่ๆจำนวนมากใน 4Q69 และคาดหวังมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาครัฐฯหนุน บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SPALI 16.3 SPALI รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 ที่ 1.65 พันล้านบาท สูงกว่าที่เราคาดไว้ 84.6% SPALI เป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จากการเติบโตของ EPS ที่แข็งแกร่งในช่วงปี 2026–2027 และฐานกำไรที่กระจายตัวจากการลงทุนในออสเตรเลีย KCE 45.75 กำไรสุทธิหลักไตรมาส 2/2026 ของ KCE อยู่ที่ 242 ล้านบาท (+35% YoY, +34% QoQ) สูงกว่าประมาณการของเราและ Bloomberg Consensus 8% และ 10% ตามลำดับ ยอดขายในไตรมาส 2/2026 สูงกว่าประมาณการของเรา 6% โดยมีสาเหตุหลักจากยอดขายแผ่นลามิเนต (Laminate) ที่แข็งแกร่งกว่าคาด ขณะที่การเติบโตของปริมาณการขายแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ยังคงอยู่ในระดับจำกัด บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ COM7 33.5 กำไรสุทธิ 2Q26 ดีกว่าคาด โดยเติบโต +30% YoY, +6% QoQ เป็น 1.3 พันล้านบาท จากรายได้และอัตรากำไรที่ดีกว่าคาด ทั้งจากการขยายสาขา และการปรับขึ้นราคาขายผลิตภัณฑ์ รวมถึง GPM เพิ่มขึ้น สำหรับกำไร 3Q26F คาดว่าจะเติบโตต่อ YoY หนุนโดยยอดขายที่ดีต่อของธุรกิจไอที ขณะที่ธุรกิจอื่นที่มีมาร์จิ้นสูงก็ขยายตัวสูง ทำให้มาร์จิ้นมีแนวโน้มดีขึ้น แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 33.50 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 300 การทำ securitization ของ compute power บวกต่อ hardware supply chain หุ้นหุ้นฟื้นตัวทางเทคนิคจากเส้น 200 วัน ตัดขาดทุน 258 บาท CPALL 54 ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) เดือน 7 พลิกกลับมาเป็นบวก เป็นสัญญาณดีต่อแนซโน้มกำไรที่แข็งแกร่งอยุ่แล้ว ตัดขาดทุน 48 บาท CENTEL 42 ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัดขาดทุน 38.00 บาท MTC 40 ผลการดำเนินงานมีทิศทางฟื้นตัว เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่งผลบวกต่อคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้น. ตัดขาดทุน 33 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SC 2.06 / 2.12 แนะนำ BUY เป้าหมาย 2.06 / 2.12 แนวรับ 1.97 / 2.00 เก็งงบ 2Q69 เติบโตดี กำไรมาปันผลจะดีตาม TCAP 91.00 / 93.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 91.00 / 93.00 แนวรับ 86.00 / 88.00 ผลประกอบการ 2Q69 เติบโตโดดเด่น เพิ่มการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ปันผลสม่ำเสมอ ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (13/08/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

กลุ่ม ปตท. สนับสนุนการยกระดับ สถาบันพระปกเกล้า สู่องค์กรต้นแบบคาร์บอนต่ำ

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 13 ส.ค. 2569

TOP เผย Q2/69 มีกำไร 8,284 ลบ.โต 28% ส่งผล 6 เดือนกำไร 27,765 ลบ.

Gossip : EURO เตรียมเสิร์ฟข้อมูลแน่น! ผ่าน Earnings Call 17 ส.ค. นี้

MSCI Rebalance ส.ค.69 ไทยไร้หุ้นเข้า-ออก Standard พบ HANA-GUNKUL ผงาด Small Cap

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2569

S&P500 ปิดบวก รับผลประกอบการ CoreWeave, เงินเฟ้อสหรัฐฯ อ่อนตัว

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี NASDAQ — 12 ส.ค. 2569

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 33.083 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ. ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2569

Related

บล.กรุงศรี : COM7 แนะนำ Buy ที่ TP27F 35 บาท

บล.กรุงศรี : SPALI แนะนำ Neutral ที่ TP26F 17 บาท

บล.กรุงศรี : THAI แนะนำ Buy ที่ TP27F 8.0 บาท

บล.เคจีไอ : GULF แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 78.00 บาท

บล.กรุงศรี : TASCO แนะนำ Buy ที่ TP27F 18.9 บาท

Related

บล.กรุงศรี : COM7 แนะนำ Buy ที่ TP27F 35 บาท

บล.กรุงศรี : SPALI แนะนำ Neutral ที่ TP26F 17 บาท

บล.กรุงศรี : THAI แนะนำ Buy ที่ TP27F 8.0 บาท

บล.เคจีไอ : GULF แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 78.00 บาท

บล.กรุงศรี : TASCO แนะนำ Buy ที่ TP27F 18.9 บาท

efinAI