สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (22/10/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -22 ต.ค. 69 9:47: น. บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 320 1) คาดรายได้3Q26 เร่งตัวขึ้นหนุนจากการเติบโตในสินค้าหมวด AI โดยรวมคาดกำไร 3Q26เร่งตัวขึ้น และทำสถิติสูงสุดใน 4Q26 2.) ราคาหุ้นยัง Laggard กลุ่ม อิงจากจุดสูงสุดของปี -35% KTB 55 1) กำไรสุทธิ3Q26 ที่ 1.26 หมื่นลบ. ใกล้เคียงกับเราและตลาดคาด 2.) คาดธนาคารสามารถรักษาระดับ ROE ที่10% และเงินปันผล dividend yield ต่อปีที่6.2% ได้ 3) คาดได้ประโยชน์จาก Investment Cycle รอบใหม่และดอกเบี้ยขาลงจบแล้ว PTTGC 63 1) มองบวกระยะยาวต่อ JV ของ SCC เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 2) PTTGC ได้ประโยชน์JV มากกว่าจากแผนถือหุ้น JV สูงกว่า 3) ไม่รวมผลบวก JV กำไรช่วงปี2026-28F เติบโต CAGR +41%y-y 4) PBV 0.7 เท่า ต่ำกว่า LT AVG บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BTG 26 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 26 บาท คาดกำไรสุทธิ 3Q26 ที่ 1.26 พันลบ. +110% q-q, +8% y-y ดีกว่าที่เคยมองและดูดีที่สุดในกลุ่มเนื้อสัตว์ หนุนจากราคาเนื้อสัตว์ในไทยที่ปรับตัวขึ้น การฟื้นตัวของไก่ส่งออก และการควบคุมต้นทุนที่ดี แนวโน้ม 4Q26 คาดว่าจะดีต่อเนื่องจาก Supply ที่ตึงตัวขึ้นจากความเสี่ยง El Nino และการส่งออกที่ยังแข็งแรง เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2026-27 ขึ้น 3-9% เป็น 4.1 พันลบ. -39% y-y และ 4.3 พันลบ. +6% y-y บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ OSP 20 คาดรายงานกำไรสุทธิ 3Q26 ที่ 911 ล้านบาท(+30%YoY) และมีกำไรปกติ 851 ล้านบาท (+22%YoY, -23%QoQ) หนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ขยายตัวจากการรวมศูนย์การผลิต BH 220 มองว่ารายได้รวมใน 3Q26 จะเติบโต +3.0% YoY ตามเป้าหมายของผู้บริหาร แนวโน้มกำไรใน 4Q26 คาดจะย่อตัว QoQ ตามฤดูกาล แต่เติบโต YoY จากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติที่ยังเป็นขาขึ้น โดย BH เตรียมเปิดศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยในบังคลาเทศเข้ามารักษา บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BTG 25.4 ประเมินกำไร 3Q-4Q ดี + ราคาหมูในประเทศเริ่มฟื้นตัว ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 3Q69 = 1.3 พันล้านบาท (+15% YoY +125% QoQ) จากราคาเนื้อหมู + ไก่ที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่ล่าสุดสมาคมผู้เลี้ยงสุกรปรับราคาเนื้อหมูขึ้น +4 บาทต่อกิโลกรัม (ตั้งแต่ 19 ต.ค.) หลังจากที่ราคาปรับลดลงตั้งแต่อุปสงค์ลดลงชั่วคราวจากเหตุการณ์น้ำท่วม + เทศกาลกินเจ ขณะที่คาดการคุมอุปทานหมูของผู้ประกอบการรายใหญ่ยังมีอยู่ต่อเนื่องไปอีก 1 ปี คาดแนวโน้มกำไร 4Q69 ยังดีต่อเนื่อง AOT 71 ประเมินราคาหุ้นพักฐานจากข่าวลบไปพอสมควรแล้ว คาดแนวโน้มกำไร FY4Q69 - FY1Q70 โตดี ราคาหุ้น AOT* พักฐานแรงจากปัจจัยลบโดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วม อย่างไรก็ดีเราประเมินราคาหุ้นสะท้อนข่าวลบไปพอสมควรแล้ว และคาดแนวโน้มกำไร FY4Q69 (ก.ค. – ก.ย.) จะโตจากการปรับอัตรา PSC + การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว และ FY1Q70 (ต.ค.-ธ.ค.) เข้าสู่ High season WHA 5.95 ประเมิน Sentiment บวกจากความคืบหน้าเกณฑ์ Data center ประเมินกฏเกณฑ์การลงทุน Data center จะมีความชัดเจนภายใน 1Q70 ซึ่งจะเป็น Key catalyst หนุน Sentiment กลุ่มนิคมฯ โดยตรง (คาดกำหนดพื้นที่การก่อสร้างในนิคมฯ) ขณะที่ฝ่ายวิจัยฯคาดแนวโน้มกำไรจะฟื้นตัวเด่นใน 4Q69 และเป็นจุด Peak ของปี … คาดราคาหุ้นที่อ่อนแอสะท้อนงบ 3Q69 ที่คาดชะลอตัวไปแล้ว บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 243 เราคาดว่ากำไรปกติของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทยใน 3Q26F จะเติบโต 39-873% yoy และ 33-105% qoq จากการฟื้นตัวที่เริ่มขยายวงกว้างไปนอกเหนือจากสินค้าเกี่ยวกับ AI เรายังคงมุมมอง Overweight ต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี DELTA เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม การเติบโตยังได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการใน Data Center, AI Infrastructure และ Power Electronics KBANK 241 กำไรสุทธิ 3Q26 อยู่ที่ 12.7 พันล้านบาท ลดลง 2.2% yoy และ 4.0% qoq อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารคาดว่าสินเชื่อปี FY26F จะเติบโตสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ 0-2% เราปรับช่วงเวลาประเมินมูลค่าไปที่ ธ.ค. 2027F พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 262 บาท อิง P/BV ปี 2027F ที่ 1.0 เท่า KBANK ยังคงเป็น Top Pick ของกลุ่มธนาคาร จากแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อ คุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง และ ROE ที่อยู่ในระดับสูง บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CREDIT 23 กำไร 3Q69 ทำสถิติสูงสุดใหม่ 1,239 ล้านบาท (+22% YoY, +25% QoQ) จากสินเชื่อโต 13.8% YoY ขณะที่ NIM ฟื้นสู่ 7.8% และ NPL ลดเหลือ 4.0% เรามองมีโอกาส Re-rating ตัดขาดทุน 20.50 บาท BTG 22 คาดกำไร 3Q69 +94.7% QoQ จากราคาสุกรและไก่ฟื้น ขณะที่อุปทานจำกัดหนุนกำไร 4Q69–1H70 ตัดขาดทุน 20 บาท KTC 50 กำไร 3Q26 เพิ่มขึ้น 9% YoY แม้สินเชื่อยังเติบโตต่ำ ขณะที่โอกาสลดลงของต้นทุนทางการเงินในประเทศเป็นปัจจัยสนับสนุนระยะกลาง ตัดขาดทุน 34 บาท META80 3.2 รายได้โฆษณาและ Guidance แข็งแกร่ง กำไรถูกกระทบจากรายการพิเศษ มีโอกาสฟื้นตาม Earnings Outlook ตัดขาดทุน 2.78 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GUNKUL 5.15 / 5.30 แนะนำ BUY เป้าหมาย 5.15 / 5.30 แนวรับ 4.88 / 4.92 แรงหนุนสำคัญจากนโยบายโซลาร์ภาคประชาชน รายได้และแผนการเติบโตชัดเจน BTG 21.20 / 21.60 แนะนำ BUY เป้าหมาย 21.20 / 21.60 แนวรับ 20.10 / 20.40 คาดการณ์กำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น คาดผลประกอบการ 4Q69 จะยังทรงตัวสูง บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CRM80 9.30 / 12.00 “CRM80” ในเชิงกลยุทธ์ เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ Salesforce, Inc. (CRM.US) เรามองการอ่อนตัวลงของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ หุ้นซื้อขายบนระดับการประเมินมูลค่าที่ไม่แพง โดยมี 12-M Forward EV/FCF เพียง 11.5x+/- และ Forward P/E ราว 14.9x+/- ขณะที่หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (FCF Yield) สูงถึง 7.9%+/- ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่ม SaaS ขนาดใหญ่ อีกทั้งเราคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะการเติบโตของรายได้แบบ Organic จะเริ่ม เร่งตัวขึ้นอีกครั้ง (Reacceleration) ในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ F2H27 จากวงจรการอัปเกรดสู่แพ็กเกจ "Max Edition" และโอกาสการเพิ่มมูลค่าสัญญา (AOV Uplift) บล.ดาโอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 78.07 เป้า consensus 78.07 บาท วานนี้มีประชุมคณะกรรมการนโยบายดาต้าเซนเตอร์ชุดใหญ่เพื่อเร่งทำเกณฑ์และกรอบการทำงานให้ชัดเจน เพื่อปลดล็อกโครงการลงทุนใน Data Center เรามองว่า GULF ได้ประโยชน์จากทั้งฐานะการเป็น Data Center operator และในฐานะ Power & Clean Energy Provider คาดกำไรจาก consensus ปี 2026E/27E ที่ 3.6/3.9 หมื่นลบ. (+26%/+10%) HANA 57.53 เป้า consensus 57.53 บาท หนุนจาก Sentiment ของหุ้นกลุ่ม AI-theme หลังจากตลาดยังเห็นแนวโน้มการปรับ CAPEX ขึ้น เราเลือก HANA เป็น High BETA play โดยมี Momentum โตต่อเนื่องทั้งรายได้และ Margin ขยายตัวได้จาก Utilization เพิ่มขึ้น คาดกำไรจาก consensus ปี 2026E/27E ที่ 0.9/1.5 พันลบ. (+46%/+56%) . .

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (22/10/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

APM ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ TBC อายุ 2 ปี ชูดอกเบี้ย 7.00–7.25% ลุยพัฒนานิคมฯ ระยอง

กรุงไทย สนับสนุน Siriraj x MIT Hacking Medicine 2026 ขับเคลื่อนนวัตกรรม AI ทางการแพทย์ ยกระดับระบบสุขภาพไทยสู่ยุคดิจิทัล

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์คราวด์ฟันดิง ลดภาระระดมทุน เพิ่มความยืดหยุ่น คุ้มครองผู้ลงทุน

PTG ผนึก ศิริราช – ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมส่งต่อโลหิตผ่าน “Social Innovation” ปี 2 เพื่อสังคมไทย “อยู่ดี มีสุข”

กสิกรไทย กวาด 3 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2569 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

Popular

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี NASDAQ — 21 ต.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 21 ต.ค. 2569

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2569

ภาวะตลาดหุ้นเยอรมนี : ดัชนี DAX (^DAX) — 21 ต.ค. 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2569

Related

APM ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ TBC อายุ 2 ปี ชูดอกเบี้ย 7.00–7.25% ลุยพัฒนานิคมฯ ระยอง

บล.เอเซียพลัส : KTB แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 48.00 บาท

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : KTB แนะนำ Hold ราคาเป้าหมาย 41.20 บาท

บล.เอเซียพลัส : KBANK แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 259.00 บาท

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : KBANK แนะนำ Add ราคาเป้าหมาย 262 บาท

Related

APM ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ TBC อายุ 2 ปี ชูดอกเบี้ย 7.00–7.25% ลุยพัฒนานิคมฯ ระยอง

บล.เอเซียพลัส : KTB แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 48.00 บาท

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : KTB แนะนำ Hold ราคาเป้าหมาย 41.20 บาท

บล.เอเซียพลัส : KBANK แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 259.00 บาท

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : KBANK แนะนำ Add ราคาเป้าหมาย 262 บาท

efinAI