สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (15/10/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ต.ค. 69 9:43: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CHG 2 หลบเข้า Defensive เราคาดกำไร 2H69 โต 22%HoH หนุนจากความต้องการรักษาโรค ขณะที่ผบห. เห็นโอกาสในการปรับ ข้ึนค่ารักษาจาก SSO คาดได้ข้อสรุปในเดือนนี้ หนุน upside ให้กำไรปี70 ถึง 10-20% Valuation น่าสนใจ PE’69 เพียง 17.4 เท่า ถูกสุดในกลุ่ม พร้อมเงินปันผล 5% สูงที่สุดในกลุ่ม จำกัด Downside COM7 36.5 เราคาดกำไร 3Q69 อยู่ที่ 1.3 พันลบ. (+55%, +4%QoQ) เติบโตจากการปรับขึ้นราคาเหนือปริมาณการขายลดลง ขณะที่กำไร 4Q69 เรามองโตต่อ QoQ Valuation น่าสนใจ ถูกซื้อขาย PE’70 ที่ 13.4 เท่าแต่การเติบโตเฉลี่ย 68-70 โตถึง 20% สูงกว่า ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 11% บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTT 44.5 1) ราคาน้ำมันดิบ อิง Brent เช้านี้อยู่เหนือ 106 เหรียญฯ (สูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์) บวก ธุรกิจน้ำมัน 2.)ปี2026-28F อยู่ในขาฟื้นตัวจากการแทรกแซงของรัฐที่ลดลง และ supply ที่ ตึงตัวมากขึ้นหนุนอัตรากำไร 3.) Dividend Yields สูงปีละ 5% PTTGC 63 1) มองบวกระยะยาวต่อ JV ของ SCC เพิ่มความสามารถการแข่งขัน 2) PTTGC ได้ประโยชน์JV มากกว่าจากแผนถือหุ้น JV สูงกว่า 3) ไม่รวมผลบวก JV กำไรช่วงปี2026-28F เติบโต CAGR +41%y-y 4) PBV 0.7 เท่า ต่ำกว่า LT AVG. BDMS 25 1) คาด 3Q26F กำไรสุทธิ4,580 ลบ. (+6%y-y +41%q-q) 2.) คาดกำไร 2H26F มีแนวโน้มเร่งตัว h-h จากการเข้าสู่ High season, การฟื้นตัวของผู้ป่วยไทย และแรงกดดัน จากผู้ป่วยตะวันออกกลางคลี่คลาย 3.) Defensive ที่พักเงินในช่วงตลาดผันผวน บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ITC 21.3 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 21.30 บาท คาดกำไรสุทธิ 3Q26 ที่ 754 ลบ. -11% q-q, -7% y-y โดยมีแรงกดดันจาก Margin ที่ชะลอ อย่างไรก็ตามรายได้เติบโตแข็งแกร่ง +16% y-y และคาดโตต่อเนื่องทำจุดสูงสุดของปีใน 4Q26 หนุนกำไรเร่งตัวอีกครั้ง เราคาดกำไรปี 2026 ที่ 3.34 พันลบ. และโตต่อในปี 2027 เป็น 3.76 พันลบ. คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ +12% y-y พร้อมมี Upside จากดีล M&A ที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปและประกาศใน 4Q26 บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 23 คาดกำไรในปี 2026-27 จะเติบโตในระดับ 2%-4% ต่อปี จาก 1) การปรับค่ารักษาขึ้นในอัตราปีละ 2-3% 2) กำลังซื้อในประเทศกำลังฟื้นตัว และ 3) ผู้ป่วยตะวันออกกลางทยอยกลับมารักษา BCH 13.2 คาดกำไรใน 2H26 จะทำได้ตามประมาณการ เนื่องจากเป็นช่วง High Season และรายได้ผู้ป่วยต่างชาติใน 2H26 โดยคาดจะเติบโต YoY จากกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น UAE บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 78 ประเมิน Sentiment บวกจากแผน PDP2026 + กฏเกณฑ์ Data center เราประเมินจะมีความคืบหน้าเรื่องแผน PDP2026 และร่างกฏเกณฑ์ Data center เร็วๆนี้ เป็น Sentiment บวก และล่าสุด GULF* ตั้ง บ.ใหม่ GEDC เพื่อลงทุนโครงการ Data center … คาดเป็น Upside ที่ยังไม่ได้อยู่ในประมาณการฯ KTB 50.2 ประเมิน Sentiment บวกจากการลงทุนภาคเอกชนที่คาดจะยังเร่งตัวขึ้น + NIM ผ่านจุดต่ำสุด เราประเมินการลงทุนภาคเอกชนใกล้ปลดล๊อคจาก แผน PDP2026+ร่างกฏเกณฑ์ Data center รวมถึงการลงทุนภาครัฐฯที่คาดจะเริ่มเปิดประมูลปลายปีนี้ - ต้นปีหน้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของสินเชื่อ นอกจากนี้เราประเมินแนวโน้ม NIM ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว WHA 5.95 ประเมินแนวโน้มกำไร 4Q69 โตเด่น + คาด FDI เข้าไทยต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มกำไรจะ Peak ใน 4Q69 จากยอดโอนที่ดินที่คาดมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ ขณะที่คาดหวังความชัดเจนร่างกฏเกณฑ์การลงทุน Data center ในเดือนนี้ จะปลดล๊อค Sentiment การลงทุน ซึ่งจะทำให้เม็ดเงิน FDI ไหลเข้าไทยต่อเนื่องในปี 2570 บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 19.2 เราคาดว่ากลุ่มโรงพยาบาลจะมีรายได้และกำไรเติบโตแข็งแกร่งใน 3Q26 จากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ในประเทศไทย เราประมาณการว่ากำไรสุทธิรวมของกลุ่มจะเติบโต 11% yoy และ 31% qoq ใน 3Q26 BDMS ยังคงเป็นหุ้น Defensive ที่น่าสนใจในภาวะตลาดผันผวน PTTEP 157.5 แม้ว่าราคาน้ำมันจะมีความผันผวนสูง แต่เราคาดว่าราคาก๊าซเฉลี่ยของ PTTEP จะยังทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 6 เหรียญสหรัฐฯ/mmbtu ใน 3Q26 ขณะที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังมีแนวโน้มทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในช่วง 4Q26F PTTEP จึงยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากสภาวะราคาพลังงานระดับสูง บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTB 49 คาดกำไรสุทธิ 3Q26F จะโดดเด่นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เมื่อเทียบ QoQ เนื่องจากมีการตีมูลค่าเงินลงทุนใน THAI ตามราคาตลาด ซึ่งคาดว่าจะบันทึกกำไรก้อนใหญ่ราว 3 พันล้านบาท ด้านธุรกิจหลักมีความมั่นคง ความเสี่ยงของลูกค้ารายย่อยต่ำกว่าธ.พ.อื่น เพราะส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ & รัฐวิสาหกิจที่ผูกบัญชีเงินเดือนไว้กับธนาคาร ส่วนแอปเป๋าตังส์ก็สร้างรายได้ cross-selling ได้ดี เงินกองทุนแข็งแกร่ง จ่ายปันผลสูง ณ ราคาหุ้นปัจจุบันที่ 43 บาท คาด DY ปีนี้ไว้ประมาณ 6% (จ่ายปีละ 2 ครั้ง) แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 49 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TOP 80 ค่าการกลั่นมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง จากอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปที่ตึงตัว โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่เป็นคอขวด ทำให้กำไรสูงแม้น้ำมันดิบอาจลง ตัดขาดทุน 74 บาท MTC 32 ได้ประโยชน์จากต้นทุนเงินทุนที่ทรงตัวต่ำ และแนวโน้ม Credit Cost ที่ดีขึ้น ตัดขาดทุน 27 บาท SAWAD 24 ได้ประโยชน์จากต้นทุนเงินทุนที่ทรงตัวต่ำ และแนวโน้ม Credit Cost ที่ดีขึ้น ตัดขาดทุน 21.50 บาท TASCO 19 ได้ประโยชน์จากราคายางมะตอยสูง และการจัดหาน้ำมันดิบเวเนซูเอลา รวมถึงอาจได้แรงหนุนจากการซ่อมแซมความเสียหายหลังน้ำท่วม ตัดขาดทุน 16.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 267.00 / 275.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 267.00 / 275.00 แนวรับ 253.00 / 258.00 คาดกำไร 3Q69 สูงขึ้น y-y และ q-q Catalyst ระยะสั้นงบ 3Q69 เด่น บวกกับแรงหนุนจากผลประกอบการหุ้นเทคฯสหรัฐฯ KKP 116.50 / 118.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 116.50 / 118.50 แนวรับ 110.50 / 112.50 คาดกำไร 3Q69 เติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม แนวโน้ม 4Q69 ยังโตได้ต่อ บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ NETEASE80 9.20 / 10.30 “NETEASE80” ในเชิงกลยุทธ์ เราคาดว่า NetEase, Inc. (9999.HK) เริ่มกลับมามีความน่าสนใจ หลังราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงมาเทรดอยู่ที่ระดับ Valuation ที่น่าสนใจโดยเทรดอยู่ที่ระดับ 12-M Forward P/E 12.0x+/- ขณะที่เราคาดว่าการประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการระดับ Global ของ Ananta (เกมฟอร์มยักษ์แนว Urban Open-world RPG) บนแพลตฟอร์ม Mobile, PC และ PS5 ในงาน Gamescom 2026 ช่วยปลดล็อกความกังวลเรื่อง Pipeline สุญญากาศ และเป็นเครื่องยนต์หลักในการเร่งการเติบโตของรายได้ในปี 2027 อีกทั้งเรายังมอง NetEase เป็นผู้เล่นในกลุ่มเทคฯ จีน ที่สามารถนาAI มาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการพัฒนาเกมและเครื่องมือสร้างฉากโดยไม่ต้องทุ่ม Capex โครงสร้างพื้นฐานมหาศาล ทำให้กระแสเงินสดอิสระยังคงแข็งแกร่ง . .

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (15/10/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 15 ต.ค. 2569

IMF ชี้ไทยทุนสำรองแกร่ง 2.82 แสนล้านดอลลาร์ FDI พุ่ง 30% แม้เศรษฐกิจโตต่ำสุด ASEAN-5

DCON จ่องัด ม.100 ให้ PRIN จัด EGM แจงเหตุเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารผิดปกติ - ก่อหนี้ 3.5 พันลบ.

ถอดโมเดลเส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกษตรคาร์บอนต่ำของกลุ่มมิตรผล

AIS ขึ้นแท่นสุดยอดองค์กรด้าน Workplace & Culture บนเวที Techsauce Awards 2026

Popular

เวเนฯ คัมแบ็กเวที IMF ในรอบ 20 ปี ชู 4 เสาหลักแผนฟื้นเศรษฐกิจ เร่งผลิตน้ำมัน-แก้หนี้สาธารณะ

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี ดาวโจนส์ (^DJIA) — 14 ต.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี S&P500 (^SP500) — 14 ต.ค. 2569

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 15 ต.ค. 2569

DCON จ่องัด ม.100 ให้ PRIN จัด EGM แจงเหตุเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารผิดปกติ - ก่อหนี้ 3.5 พันลบ.

ส่องหุ้นอสังหาฯ รับบ้าน PLUS! ชู SIRI-SPALI พื้นฐานแกร่ง ปันผลจูงใจ ลุ้น LPN-SENA-PSH รับอานิสงส์

SET เช้านี้ร่วงแรงกว่า 17 จุด รับแรงกดดันเงินเฟ้อสหรัฐฯสูงกว่าคาด - หวั่นเฟดเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 15 ต.ค. 2569

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 15 ต.ค. 2569

DCON จ่องัด ม.100 ให้ PRIN จัด EGM แจงเหตุเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารผิดปกติ - ก่อหนี้ 3.5 พันลบ.

ส่องหุ้นอสังหาฯ รับบ้าน PLUS! ชู SIRI-SPALI พื้นฐานแกร่ง ปันผลจูงใจ ลุ้น LPN-SENA-PSH รับอานิสงส์

SET เช้านี้ร่วงแรงกว่า 17 จุด รับแรงกดดันเงินเฟ้อสหรัฐฯสูงกว่าคาด - หวั่นเฟดเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 15 ต.ค. 2569

efinAI