สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (19/06/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 มิ.ย. 69 9:39: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BH 215 กำไร 2Q69 ฟื้นตัว BH ให้ผลตอบแทน -12.7% เทียบ SET +3.7% นับตั้งแต่เกิดสงครามตะวันออกกลาง ขณะที่รายได้ จากตะวันออกลางยังคงแข็งแกร่งใน 1Q69 และ แนวโน้มฟื้นตัวต่อใน 2Q69 ฝั่ง Valuation น่าสนใจ PE’69 ที่ 19.1 เท่า -1.5SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ส่วน ROE อยู่ในระดับ 25% สูงที่สุดในกลุ่มสะท้อนความสามารถในการทำกำไร TIDLOR 25 laggard ผสานสงครามคลายตัวTIDLOR ให้ผลตอบแทน -5.6% เทียบกับ SET +3.7% นับตั้งแต่เกิดสงคราม ขณะที่แนวโน้มการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคืบหน้ามากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กำไรปี69 เติบโต 15%YoY ดีกว่ากลุ่มที่ 11%YoY ขณะที่ Valuation น่าสนใจ PE’69 เพียง 8.8 เท่า บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SCC 255 1) สงครามยุติแล้ว คาดการกลับส่งออกน้ำมันได้อีกครั้ง บวกต่อ SCC มากสุดคลาย Overhang Feedstock 2) ธุรกิจหลักปูนได้ประโยชน์ไทยเข้าสู่รอบลงทุน 3) ซื้อขาย PBV26F ที่ 0.8-0.9เท่า BH 210 1) สงครามยุติ และน่าจะมี Pent-Up Demand จากลูกค้ากลุ่มดังกล่าว Wealth Effect จากราคาน้ำมันเหนือ Pre-war หนุน BH มากสุดจากที่มีลูกค้าตะวันออกกลาง 25% ของรายได้ 3) หุ้น -8.4% vs Pre-war 4) หุ้นยังโซนลงทุน PER26F@20x GPSC 48 1) ไทยเข้าสู่รอบลงทุน แกนหลัก คือ ไฟฟ้าหมุนเวียนรองรับ Data Center 2) พร้อมรับโอกาสสูง IBD/E ราว 1.1 เท่า ฐานทุน 1.17 แสนล้านบาท 3) หุ้นยังอยู่ในโซนลงทุน ซื้อขาย PER26F ราว 20-21 เท่า อยู่ราว AVG –1.0 S.D. ไม่สอดรับวงจรเร่งที่รออยู่ บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TOA 14.5 แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเป้าหมาย 14.50 บาท ระยะสั้นเป็นหนึ่งในหุ้น Anti-Commodity ที่ได้อานิสงส์จากสงครามที่คลี่คลายและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากมีสัดส่วนต้นทุน Oil-Linked ราว 20% คาดว่าจะเริ่มส่งผลบวกต่อแนวโน้ม Margin ใน 2H26 เป็นต้นไป บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPALL 61 คาดว่าแนวโน้ม SSSG จะมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องใน 2Q26 จากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น MTC 39 NIM ใน 2Q26 ฟื้นตัวจากอัตราผลตอบแทนสินเชื่อเพิ่มขึ้น และต้นทุนการเงินลดลง โดยมีแผนออกหุ้นกู้ใหม่ 10 พันล้านบาท ในปลายเดือน พ.ค. บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KBANK 245 ประเมิน Sentiment บวกระยะสั้นหลัง S&P คงอันดับเครดิตประเทศไทย ธีมระยะยาวคือการเข้าสู่วัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย ล่าสุด S&P คงอันดับเครดิตประเทศไทยไว้ที่ BBB+ มุมมอง Stable หนุน Sentiment บวกต่อกลุ่มธนาคารฯ ขณะที่ฝ่ายวิจัยฯประเมินอัตราการเติบโตของสินเชื่อปี 2569-70 จะกลับมาโต +2.6% และ 4% ตามลำดับ หลังจากที่ปีก่อนติดลบ และแนวโน้ม NIM ที่ยืนทรงตัวสูงต่อ (Trend ดอกเบี้ย ไม่ลง) SCGP 28 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 ฟื้นตัวต่อเนื่อง เบื้องต้นเราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q69 จะฟื้นตัวต่อเนื่องจาก 1Q69 ทั้งจากราคากระดาษที่ปรับขึ้น การฟื้นตัวของธุรกิจ Fajar ขณะที่คาดสงครามตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง หนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค SPA 3.9 ประเมินนักท่องเที่ยวฟื้นตัวหนุนผลการดำเนินงาน 2Q69 ฟื้นตัวต่อ สงครามตะวันออกกลางผ่อนคลายลง คาดหนุนจำนวนนักท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะชาวจีนที่เป็นลูกค้าหลักของ SPA ล่าสุดอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ใน 2Q69 ให้ยังเติบโตในระดับ Mid-single digit ดีต่อเนื่องจาก 1Q69 บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ THAI 6.7 แม้จะเผชิญกับแรงกดดันทั้งด้านอุปสงค์และต้นทุน แต่ THAI ยังมี cabin factor ทรงตัว อีกทั้ง yield ที่สูงขึ้นยังช่วยหักล้างผลกระทบจากต้นทุน เราเชื่อว่าความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงอาจช่วยให้กำไรฟื้นตัว อีกทั้งการประเมินมูลค่าในปัจจุบันยังน่าสนใจ SIRI 1.46 เราประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 ที่ 960.7 ล้านบาท (+11.2% qoq, -20.9% yoy) โดยการเพิ่มขึ้น qoq มาจากการโอนโครงการที่อยู่อาศัยที่มากขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น และ earnout เราแนะนำทยอยสะสม จากมุมมองเชิงบวกต่อช่วงครึ่งหลังของปี 2026 และเงินปันผลระหว่างกาลหลังประกาศผลไตรมาส 2/2026 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 79 คาดผลประกอบการ 2Q26F จะแข็งแกร่งมาก โดยมีปัจจัยหนุนจาก 1) มีกำไรจากการขายเงินลงทุน 51% ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ในประเทศลาว ขนาด 770 MW ก่อนภาษีประมาณ 1.8 พันล้านบาท, 2) ได้รับเงินปันผลจาก KBANK 2.84 พันล้านบาท, 3) เป็นช่วงฤดูร้อนที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้นึ ส่วนผลกระทบจากต้นทุนก๊าซที่เพิ่มขึ้นจะไม่รุนแรง เพราะบริษัทมีสัดส่วนโรงไฟฟ้า SPP น้อยกว่า 15% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด เราคงคำแนะนำ ซื้อ และให้เป็นหุ้น Top Pick ในกลุ่มโรงไฟฟ้า ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 79 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KBANK 220 ทั้งนี้โอกาสปรับเพิ่ม GDP จากสงครามที่ยุติ ทำให้กลุ่มธนาคารมีอัพไซต์ ประกอบกับส่วนต่างดอกเบี้ยที่กว้างขึ้น เป็นบวกต่อ NIM ตัดขาดทุน 200 บาท DUSIT 13 การรับรู้รายได้จาก Dusit Central park และการโอนคอนโด เป็นปัจจัยบวกผลักดันผลประกอบการปีนี้ ตัดขาดทุน 10.70 บาท BH 200 การลงนามยุติสงคราม สหรัฐฯ-อิหร่าน เป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยตัวะนออกกลาง ตัดขาดทุน 173 บาท KTC 34 สถานการณ์สงครามที่คลี่คลาย ส่งผลบวกต่อการจับจ่าย และมาตรการสนับสนุนภาครัฐ ส่งผลบวกต่อความสามารถในการชำระหนี้ ตัดขาดทุน 30 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTB 37.50 / 38.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 37.50 / 38.00 แนวรับ 35.50 / 36.00 ได้ประโยชน์จากโครงการรัฐ แนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ย MRDIYT 9.45 / 9.65 แนะนำ BUY เป้าหมาย 9.45 / 9.65 แนวรับ 8.80 / 8.95 ตั้งเป้าทั้งปีขยาย 210 สาขา ได้รับ Sentiment บวกจากภาครัฐ และเข้า SET 50 บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ WUXIAT80 6.00 / 6.50 “WUXIAT80” ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ WuXi AppTec (2359.HK) ผู้ให้บริการรับจ้างวิจัย พัฒนา และผลิตยาแบบครบวงจร (Contract Research, Development and Manufacturing Organization : CRDMO) รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยเราคาดว่าแพลตฟอร์ม WuXi TIDES มีแนวโน้มการเติบโตโดดเด่นจากการผลักดันของอุปสงค์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกในกลุ่มยาลดน้ำหนักและเบาหวาน (ยากลุ่มเปปไทด์ GLP-1 และโอลิโกนิวคลีโอไทด์) คาดจะช่วยหนุนให้ WuXi AppTec มีแนวโน้มจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจหลัก (Continuing Business) ไว้ที่ 18% - 22% YoY และเป้าหมายรายได้รวมของทั้งปี 2026 อยู่ที่ช่วง 51.3 - 53.0 พันล้านหยวน ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (19/06/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

“อนุทิน” ปลื้ม S&P คงเรดติ้ง BBB+ ชี้โครงสร้างพื้นฐานไทยดี เมินดราม่าสัญญาไฮสปีด 3 สนามบิน

BAM ฉายภาพวิวัฒนาการตลาดซื้อขายหนี้ไทย จากอดีตสู่อานาคต สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนสถาบันจากนิวยอร์ก

กรมการค้าภายใน ชวนปักหมุดเที่ยวงาน “Village to Town : เริ่ดจากถิ่น ช้อปฟินในเมือง” เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 24-28 มิ.ย.นี้

ไอร่า กรุ๊ป เฝ้าฯ ส่งเสด็จขบวนเชิญพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

โบรกฯ ขานรับ S&P คงเครดิตไทย BBB+ ชี้หนุน Fund Flow ไหลเข้า ชู KBANK-KTB-GULF-PTT-CPALL เด่น

Popular

efinAI