บล.กรุงศรี : EGCO แนะนำ Neutral ที่ TP27F 124 บาท

EGCO (Neutral, TP27F-124) ประกาศดีลโรงไฟฟ้าใหม่มอง Positive ต่อ EGCO ประกาศเข้าลงทุน 45% ในโรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐ Astoria Energy II ขนาด 277 MWe ซึ่งเป็น Upside ที่ยังไม่ถูกรวมอยู่ในประมาณการ เบื้องต้นคาดเป็น กำไรส่วนเพิ่มราว 400 ลบ./ปีคิดเป็น TP ส่วนเพิ่มราว 8 บาท/หุ้น ภายใต้สมมติฐาน i) CAPEX/MW ที่ราว 60 ลบ. ใกล้เคียงต้นทุนสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซใหม่ภายใต้ราคากังหันปัจจุบัน ii) โครงการสามารถสร้างกระแสเงินสดต่อเนื่องได้อีกราว 20 ปี ผ่านการต่ออายุ สัญญาหรือเปลี่ยนไปขายไฟในตลาด NYISO หลังสิ้นสุดสัญญาเดิม (อิงอายุโครงการที่ยังไม่สูง เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าก๊าซ Compass ซึ่งยังคงเดินเครื่องขายไฟในตลาด NYISO ได้แม้ COD มาตั้งแต่ช่วงปี2000s คงคำแนะนำ Neutral บน TP27F เดิม 124 บาท/หุ้น อิง SOTP โดยยังไม่รวม Upside จากโครงการใหม่ทั้ง โรงไฟฟ้าก๊าซ 277 MWe ในสหรัฐและ โอกาสได้กำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มภายใต้ PDP26F

บล.กรุงศรี : EGCO แนะนำ Neutral ที่ TP27F 124 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 21 ก.ย. 2569

หุ้นเวียดนามเลื่อนชั้นสู่ตลาดเกิดใหม่อย่างเป็นทางการ ลุ้นทุนต่างชาติสะพัด

FWD เปิดตัว “SUPER SMART SAVINGS (Index Linked)” เปิดโอกาสรับผลตอบแทน เชื่อมโยง Nasdaq-100 และ ราคาทองคำผ่านดัชนีชั้นนำระดับโลก

จากครัวไทยสู่เวทีโลก! ซีพีเอฟนำแนวคิด “อาหารปลอดภัย” ครอง 5 รางวัล บนเวที “Marketing Excellence Awards 2026”

Popular

KKPS มองหุ้นโรงพยาบาล Overweight รับกำไรฟื้นครึ่งปีหลัง แนะซื้อ 5 หุ้นเด็ด

เปิดมุมมองโบรกฯ หลังฟิทช์ ปรับเพิ่ม Outlook ไทย สู่ `Stable` ปลดล็อกความเสี่ยง Downgrand - สกัดแรงขายต่างชาติ

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (21/09/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 95 จุด กังวลเงินเฟ้อ, กลุ่มชิปหนุน S&P500-แนสแดคปิดบวก

Related

การลงทุนใน Astoria Energy II โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาดกำลังผลิต 615 เมกะวัตต์ ในสหรัฐอเมริกา (แก้ไข)

ส่องกล้อง EGCO : ข่าวดีโรงไฟฟ้าสหรัฐฯ ไม่ขาดสาย พร้อมดันกำไรปีหน้าโตกระฉูด