สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (28/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 ส.ค. 69 9:50: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCP 65 Top pick กลุ่มพลังงาน ผบห. กลับมาพิจารณาซื้อหุ้นคืน ในช่วงที่ผ่านมาติด black out period โดยมีวงเงินซื้อหุ้นคืน 3 ปี 3.8 พันลบ. (2568-2571) ซึ่งปี 2568 ซื้อคืนเพียงแค่ 336 ลบ. เราคาดกำไร 3Q26 โต YoY จากปัจจัยปัจจัยเฉพาะตัวอย่างการรับรู้กำไรของธุรกิจ SAF และธุรกิจ retail oil ที่ Hongkong เริ่มรู้เต็มไตรมาสใน 3Q26 AOT 69 เก็งกำไร Thailand Focus AOT มีสถิติที่โดดเด่นในสัปดาห์ Thailand Focus โดยให้ผลตอบแทน 2.5% ในช่วงก่อนเริ่มงาน 2 วันจนถึงวันสุดท้ายของงาน (ซื้อจันทร์ ขายวันศุกร์นี้) กระทรวงคมนาคมกำลังพิจารณากลับมาเปิดร้านค้าปลอดภาษีอากรขาเข้า (Arrival Duty free) คิดเป็น upside 3-5% ต่อกำไรปี 70 บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KCE 68 1) สัญญาณยอดส่งออกครึ่งหลังของปียังเร่ง หนุนภาพ KCE ช่วง 2H26F-2027F เร่งทั้งปริมาณ, ราคาขาย, มาร์จิ้น 2) เราคาดกำไรปี 2026-27F ขยายตัว 60.9% และ 49.6% สอดรับ Premium Valuation 3) Upside Hyper-scaler เร่งลงทุน จากคาดการณ์รายได้ปีบัญชี 2028F (ก.พ. 27 - ม.ค. 28) NVIDIA +70% ทำให้ซัพพลายชิ้นส่วนฯตึงตัวต่อ TASCO 18.9 1) เวเนซูเอล่า พิจารณาออกจากโอเปค ระยะยาวหนุนโอกาสจัดหาน้ำมันจากเวเนซูเอ ลามากขึ้น คลาย Overhang 2) กรณีดังกล่าวเปิด Upside ต่อมาร์จิ้น TASCO และเปิด Upside กำไรปี 2026-27F เราคาด +38% และ +6% 3) หุ้นซื้อขาย AVG –1.0 S.D. IVL 28 1) คาด 2H26F กำไรปกติโต y-y จากoversupply ที่ลดลงจากผลกระทบปิดฮอร์มุซ 2) จิตวิทยาบวกเวเนซูเอล่า พิจารณาออกจากโอเปคต่อซัพพลายน้ำมันดิบ 3) ซื้อขาย PBV26F ราว 1.0 เท่า ยังต่ำกว่าระดับ long-term avg. บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ITC 21 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 21 บาท แนวโน้ม 2H26 แข็งแกร่ง บริษัทเพิ่มเป้ารายได้ปี 2026 โต 17–20% YoY คาดกำไร 3Q26 โตทั้ง q-q และ y-y และพีคใน 4Q26 จากฤดูกาล ขณะที่การขึ้นราคาสินค้าและนโยบาย Cost-plus ช่วยหนุน Margin คาดกำไรสุทธิปี 2026–27 ที่ 3.53 พันลบ. +19% y-y และ 3.93 พันลบ. +11% y-y ตามลำดับ และมี Upside จากดีล M&A ในจีนและสหรัฐฯ ส่วน Valuation ยังน่าสนใจ เทรด 2026-27PER เพียง 15x/13x และให้ Dividend Yield ราว 5% ต่อปี บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 13.2 คาดกำไร 2H26 จะทำได้ตามประมาณการ เนื่องจากเป็นช่วง High Season และรายได้ผู้ป่วยต่างชาติใน 2H26 โดยคาดจะเติบโต YoY WHA 5.6 แม้ว่า Data Center อาจจะถูกควบคุมจากภาครัฐฯมากขึ้น ซึ่งผู้บริหารให้ข้อมูลว่ายังมีลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นที่แสดงความต้องการเข้ามาซื้อที่ดินอยู่ บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ EPG 8.7 ประเมินแนวโน้มกำไรดีต่อเนื่องตลอดปี รับ Demand การสร้าง Data center + Supply chain ทั่วโลก เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานธุรกิจฉนวนฯ ยังโตเด่นต่อเนื่องจากอุปสงค์ฉนวนฯสำหรับการก่อสร้าง Data center รวมถึงโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ขณะที่ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์จะทยอยฟื้นตัว โดยคาดธุรกิจชิ้นส่วนฯที่ออสเตรเลียจะขาดทุนลดลงและเริ่ม Break-even ในปี FY2572 (เม.ย.71-มี.ค.72) KTC 42 ประเมินคุม NPL ได้ + ต้นทุนเงินทุนจะลดลงอีกจากการ Refinance หุ้นกู้ใน 4Q69 เราประเมินฐานลูกค้าของ KTC* ที่เน้นกลุ่มมีรายได้ประจำ ทำให้สามารถคุม NPL ได้ดีกว่าหุ้น Non-bank ตัวอื่น ขณะที่ใน KTC* คาดต้นทุนเงินทุนจะลดลงอีกหลังการ Refinance หนี้หุ้นกู้ใน 4Q69 ราว 9 พันล้านบาท (ต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยเดิม 3.7% ถ้าออกออกหุ้นกู้ใหม่ตอนนี้ ดอกเบี้ยจะลดต่ำกว่าเดิม) ซึ่งทำสำเร็จไปแล้วใน 1H69 ทำให้ NIM เพิ่มขึ้น ADVANC 425 ประเมินราคาหุ้นพักฐานขณะที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลง คาดแนวโน้มกำไรยังเดินหน้าเติบโตต่อ เราประเมินแนวโน้มกำไร 2H69 จะยังเติบโตต่อเนื่องจาก 1H69 การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ไม่รุนแรงเช่นในอดีต ขณะที่เศรษฐกิจดิจิทัลหนุนการใช้งานสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เนต บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 260 เราคาดว่า Delta จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นใน 2H26 เนื่องจากมาร์จินจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเพราะบริษัทยังเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบเราประมาณการว่า Delta จะมีรายได้เติบโตประมาณ 15% qoq ใน 3Q26 PR9 19.2 เราคาดว่ารายได้และกำไรจะทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติสูง ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง และ เรายังคงคำแนะนำกลุ่มเป็น Overweight โดยมี PR9 เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTB 49 ฝ่ายบริหารมีนโยบายที่จะเพิ่ม ROE ซึ่งแนวทางที่เราเล็งเห็น คือ การเพิ่มอัตราการจ่ายปันผล ส่วนผลประกอบการ 3Q26F คาดว่ากำไรธนาคารจะเติบโตสูง YoY โดยหลักมาจากการตีมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด โดยเฉพาะในหุ้น THAI ที่หมด lock-up period ไปแล้ว ณ ราคาปัจจุบันของ THAI คาดว่ากำไรฯจะอยู่ที่กว่า 3 พันล้านบาท รวมถึงมีรายได้ cross-selling จากแอปเป๋าตังส์ด้วย ด้านสินเชื่อเติบโตได้ดีขึ้นจากสินเชื่อภาครัฐ การบริหารคุณภาพสินทรัพย์ทำได้ดี ด้านปันผลปี 26F คาดไว้ที่ 2.67 บาท ณ ราคาหุ้น 43.50 บาท คิดเป็ น DY 6.1% (จ่ายปีละ 2 ครั้ง โดยตามข้อมูลสถิติ จะจ่ายสำหรับ 1H26 เป็นสัดส่วนประมาณ 16-20% และที่เหลือไปจ่ายสำหรับ 2H26) แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 49 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 12.5 แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3 คาดฟื้นตัวแข็งแกร่ง และได้ประโยชน์จากการระบาดของโควิด นอกจากนี้การประชุมปรับกับประกันสังคม มีสัญญาณบวกของการปรับเพิ่มทค่าใช้จ่าย ตัดขาดทุน 10.90 บาท KSL 2 ได้ประโยชน์จากราคาน้ำตาลที่ปรับเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นซื้อขายเพียง 0.37x PBV ทำให้มีโอกาสเป็นเป้าหมายการเก็งกำไร ตัดขาดทุน 1.75 บาท THAI 6.8 ผลการดำเนินงานคาดผ่านจุดแย่สุด และกลุ่ม full services และลูกค้ายืดหยุ่นมากกว่า low cost ที่จะโดนผลกระทบมากกว่า ตัดขาดทุน 5.70 บาท BJC 20 ผลดีของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดดีขึ้น และธุรกิจในเวียดนามที่ดี ช่วยหักล้างผลประกอบการที่ชะลอของ BIGC ตัดขาดทุน 15.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTB 45.00 / 46.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 45.00 / 46.00 แนวรับ 42.50 / 43.25 เป็นธนาคารที่สินเชื่อเติบโตมากที่สุดในเดือน ก.ค. และปี 69 ได้ประโยชน์จากโครงการรัฐ OR 13.10 / 13.40 แนะนำ BUY เป้าหมาย 13.10 / 13.40 แนวรับ 12.30 / 12.50 ปันผลเดือนก.ย.69 มาตรการรัฐหนุนธุรกิจ Lifestyle บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SONY80 4.40 / 5.00 “SONY80” ในเชิงกลยุทธ์เรายังคงชอบ Sony Group Corp. (6758.JP) คาดผลประกอบการยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เราเห็นตลาดคาดการณ์คาดการณ์ OP ทั้งปี FY3/27 อยู่ที่1.80–1.85 ล้านล้านเยน (+24% ถึง +28%YoY) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของ บริษัท (Company Guidance ที่1.72 ล้านล้านเยน) อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่แผนร่วมทุนสร้างโรงงานผลติเซนเซอร์รุ่นถัดไป (20/28nm) กับ TSMC ที่คุมาโมโตะวงเงิน 1 ล้านล้านเยน ช่วยลดความเสี่ยงงบลงทุน (Capex) พร้อมรับมือความต้องการเซนเซอร์ขนาดใหญ่ ($1/1.1''$ และ $1''$) ใน iPhone 20/22 และการขยายสู่ตลาดรถยนต์/Physical AI โดยหากพิจารณา Valuation ในปัจจุบันเทรดอยู่ที่ระดับ Forward PE ที่ 17.4x+/- แม้จะอยู่ที่บริเวณค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี แต่เรามองว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (28/08/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

“กรุงไทย” ห่วงใยลูกค้า ประชาชน ออกมาตรการทางการเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ

สะเทือน OPEC! เวเนซุเอลาเล็งถอนตัว ขณะสหรัฐฯ รุกเจรจา-เดินเกมฮุบแหล่งน้ำมัน

CHALIQUE ชี้เทรนด์ Sensitive Skin เติบโตต่อเนื่อง

JWPlus+ ผนึกกำลัง 10 Technology Partners จัด “AI Unlocking Hospitality’s Future 2026”

LH Bank จับมือ depa หนุน SMEs ใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับธุรกิจสู่การเติบโตยั่งยืน

Popular

เปิดโผ 6 หุ้น คาดรับอานิสงส์เวเนซุเอลาเล็งถอนตัวสมาชิกกลุ่ม OPEC - ลุ้นราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2569

แนสแดคบวกแรง รับคาดการณ์รายได้ Nvidia-จับตา “เควิน วอร์ช” ขึ้นเวทีแจ็กสัน โฮล

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (28/08/69)

Related

บล.กรุงศรี : BCH แนะนำ Buy ที่ TP27F 12 บาท

บล.กรุงศรี : TASCO แนะนำ Buy ที่ TP27F 18.9 บาท

บล.เอเซียพลัส : BCH แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเหมาะสม 12.00 บาท

หุ้นไทยดิ่ง 15 จุด ตลาดกังวลสหรัฐฯขู่เก็บภาษีเซมิคอนดักเตอร์ - ติดตามประชุม Jackson Hole

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 28 ส.ค. 2569

Popular

เปิดโผ 6 หุ้น คาดรับอานิสงส์เวเนซุเอลาเล็งถอนตัวสมาชิกกลุ่ม OPEC - ลุ้นราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2569

แนสแดคบวกแรง รับคาดการณ์รายได้ Nvidia-จับตา “เควิน วอร์ช” ขึ้นเวทีแจ็กสัน โฮล

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (28/08/69)

Related

บล.กรุงศรี : BCH แนะนำ Buy ที่ TP27F 12 บาท

บล.กรุงศรี : TASCO แนะนำ Buy ที่ TP27F 18.9 บาท

บล.เอเซียพลัส : BCH แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเหมาะสม 12.00 บาท

หุ้นไทยดิ่ง 15 จุด ตลาดกังวลสหรัฐฯขู่เก็บภาษีเซมิคอนดักเตอร์ - ติดตามประชุม Jackson Hole

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 28 ส.ค. 2569

efinAI