บล.ทิสโก้ : ADVICE แนะนำซื้อ มูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 7.80 บาท

Investor Relations Info : ADVICE ADVICE : ประเด็นสำคัญจากงาน TISCO Corporate Day ; มุมมองเป็นกลาง เนื่องจากการเร่งตัวของการเติบโตยังเป็นไปตามแผน. การเติบโตของยอดขายยังเป็นไปตามแผน โดยคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นใน 2H26F และแตะระดับ 17-22% YoY ใน 3Q-4Q26F โดยมีแรงหนุนจากสินค้า Android, ผลิตภัณฑ์ IT (DIY, อุปกรณ์ส่วนประกอบ และโน้ตบุ๊ก) รวมถึงความพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Apple ที่ดีขึ้นจากการขยายเครือข่าย iStore และการเปิดตัว iPhone 18 series. คาดว่า RTX GPUs (ASP: 60,000-70,000 บาท) จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากธุรกิจ IT ในช่วงปลายปี 2027F โดยได้แรงหนุนจากการเปิดตัวแอปพลิเคชัน LLM ในประเทศ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้น. คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวลดลงใน 2H26F และจะกลับเข้าสู่ระดับปกติที่ 11% ในปี 2027F เนื่องจากราคาการ์ด VGA ที่ปรับตัวสูงขึ้นจะหักล้างผลบวกจากราคาหน่วยความจำที่เริ่มทรงตัว. ADVICE ยังได้รับอนุมัติให้จัดซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบโดยตรงจาก ASUS ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่ม อัตรากำไรขั้นต้นในระยะยาว. ช่องทางเว็บไซต์ของ ADVICE เองยังคงมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน จากการให้บริการจัดส่งภายใน 3 ชั่วโมงในพื้นที่ที่ครอบคลุม. บริษัทตั้งเป้ายอดขายเชิงพาณิชย์ในปี 2027F ที่ประมาณ 2.0 พันล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 18% หลังจากรับผู้บริหารคนสำคัญจาก Ingram เข้ามาร่วมงาน ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าเข้าร่วมโครงการที่มีมูลค่า 20-30 ล้านบาทต่อโครงการ. คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ ADVICE โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 7.80 บาท

บล.ทิสโก้ : ADVICE แนะนำซื้อ มูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 7.80 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

เบเยอร์ ผนึกกำลัง Stella X ยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัย ส่งมอบความสวยงามและคุณภาพผ่านระบบสีในโครงการ “NOVA WESTGATE”

SO เปิดตัว “MOBIX” บริหาร “คน-รถยนต์-งาน” ครบในระบบเดียว เดินหน้า Strategic Operations Partner เสริมธุรกิจโตยั่งยืน

จับตา 6 ปมร้อน จีน-สหรัฐฯ หาจุดร่วม “ทรัมป์-สี” ซัมมิต

ธ.ก.ส. เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “การขับเคลื่อนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ ความยั่งยืน ภายใต้นโยบาย CPD DRIVE+S”

Popular

จับตา GULF หลัง Singtel พ้น Lock-up วันนี้ เปิดทางบริหารหุ้นในมือ 4.95% ได้อิสระ - ห่วงกดดันราคาช่วงสั้น

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (23/09/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 23 กันยายน 2569

หุ้นสหรัฐฯ ปิดผันผวน, แนสแดคนิวไฮวันที่ 2 รับแรงหนุนหุ้น AI

BBGI เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท/หุ้น - SAWAD ปันผลระหว่างกาล 0.35 บาท/หุ้น

Related

บล.ลิเบอเรเตอร์ : ADVICE แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 8.85 บาท

TOP20 หุ้น JUMP+ ปีนี้ถูก NVDR ซื้อเพิ่มสูงสุด ดันราคาหุ้นบวกเฉลี่ย 36%

GBS คาด SET สัปดาห์นี้ผันผวนในกรอบ 1,570 - 1,630 จุด รับแรงกดดันราคาน้ำมัน - ชู 5 หุ้นเด่นรับกระแส iPhone 18

SEC News : สรุปแบบ 59 ประจำวันที่ 17 กันยายน 2569