สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (29/06/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 มิ.ย. 69 9:44: น. บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KBANK 232 1) สัญญาณเร่งลงทุนต่อเนื่อง รอบดังกล่าวในอดีตเห็นการ Re-rating Valuation 0.3-0.4 เท่า 2) ธุรกิจ Wealth Management เด่น+คุมคุณภาพสินทรัพย์ดีหนุน หนุนผล ประกอบการระยะสั้น 2Q26F 3) กำไรทั้งปี 2026F ทรงตัวสูง 4) Yield > ปีละ 6% AOT 70 1) ผลกระทบช่วงสงครามจำกัดกว่าเราคาด หนุนเราเพิ่มผู้ใช้บริการปีบัญชี 26F 2) เราปรับเพิ่มแผนปรับเพิ่มค่าภาษีสนามบินทุก 5ปี รองรับรัฐฯเร่งผลักดัน Aviation Hub 3) PER27F (ปีที่รับรู้ผลบวก De-escalation + ภาษีสนามบินเต็มปี) ยังต่ำกว่า AVG. BH 210 1) ผลกระทบช่วงสงครามจำกัด ขณะที่ผู้ใช้บริการหลังสงครามเริ่มฟื้นตัวหนุน BH ที่มีลูกค้าต่างชาติมากสุด ราว 60-70% ของลูกค้าทั้งหมด และตะวันออกกลาง 25%+/-ของทั้งหมด 2) ทั้งปี26F คาดกำไรประคองทรงตัวได้3) หุ้นอยู่ในโซน Value ซื้อขาย Forward PER บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 28.75 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 28.75 บาท แม้โมเมนตัมกำไร 2Q26 จะไม่สดใสนัก อาจชะลอตัวทั้ง q-q และ y-y จาก Low Season และการชะลอตัวของผู้ป่วยต่างชาติ แต่จะเป็นจุดต่ำสุดของปีก่อนฟื้นตัวชัดเจนขึ้นใน 2H26 จาก High Season และการทยอยฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติ หากนับตั้งแต่เกิดสงคราม SET Index ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับก่อนสงครามแล้ว ขณะที่ BDMS ยังติดลบอยู่ถึง 13% ซึ่งมีโอกาสที่จะทยอยฟื้นตัวตามในฐานะ Laggard Play บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ INSET 4.52 Valuation ไม่แพง ซื้อขายที่ 15x PE’26E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มฯ ที่ 26.2x PE’26E (2) คาด EPS ปี 2026 ขยายตัวแข็งแกร่ง +448% YoY จากงานก่อสร้าง Data center ขนาดใหญ่ในไทยที่เริ่มเข้าสู่ Supercycle MINT 30 ยอดจองห้องพักล่าสุดช่วง 3Q26 เป็นบวกในทุกๆภูมิภาค RevPAR ยุโรปและละตินอเมริกา (คิดเป็น 74% ของกำไรธุรกิจโรงแรม บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 22.5 ประเมินราคาหุ้นยัง Laggard ต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลาง เราประเมินราคาหุ้น BDMS* ฟื้นตัวช้า Laggard โดยราคาหุ้นยังต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลางอยู่มาก ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดที่ผ่อนคลายลง คาดผู้ป่วยต่างชาติจะเริ่มฟื้นตัวเป็นปกติได้ใน 3Q69 DITTO 16 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q-3Q ดีต่อเนื่อง ขณะที่เตรียมออก Blu Green Token หนุน Sentiment คาดแนวโน้มการรับรู้รายได้ (จาก Backlog ในมือ 5.3 พันล้านบาท) จะเร่งตัวขึ้นใน 2Q-3Q ที่เป็น High season ของการส่งมอบงาน ขณะที่ภายใน 3Q69 DITTO เตรียมออก Investment Token อ้างอิงคาร์บอนเครดิตที่จะได้จากการปลูกป่าชายเลน 1.7 หมื่นไร่ (พื้นที่ 10% ของสิทธิที่ DITTO มี) โดยจะเป็น Benchmark ราคาคาร์บอนเครดิตใหักับธุรกิจปลูกป่าชายเลนบนสิทธิกว่า 1.7 แสนไร่ และ Sentiment บวกจากการเร่ง พ.ร.บ. โลกร้อนภายในปีหน้า คาดผลการดำเนินงานหลักปีนี้ยังโตต่อ +20% YoY SAWAD 26 ประเมินต้นทุนเงินทุนเริ่มลดลง หนุน NIM ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินการ Refinance หุ้นกู้ล่าสุดจะทำให้ต้นทุนเงินทุนของ SAWAD* เริ่มทยอยลดลงตั้งแต่2Q69 ขณะที่มีการปรับพอร์ตเน้นขยายสินเชื่อ Yield สูง โดยรวมคาดจะทำให้NIM เริ่มดีขึ้นนอกจากนี้ภาพรวมเศรษฐกิจที่คาดจะผ่านจุดต่ำสุดใน 2Q69 เป็นบวกต่อแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ใน2H69 บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 19.3 BDMS มีแผนลงทุน 29,000 ล้านบาท ในโครงการ Wellness แห่งที่สอง ซึ่งจะประกอบด้วยที่อยู่อาศัย คลินิกสุขภาพ ศูนย์พักผ่อน และ ไลฟ์สไตล์มอลล์ เราไม่คาดว่าโครงการดังกล่าวจะขาดทุนในช่วงปีแรก ๆ ของการดำเนินงาน โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้จากการขายยูนิตที่อยู่อาศัยซึ่งรับรู้เป็นก้อน SCGP 28.25 เราเชื่อว่าผลการดำเนินงานในปี 2026 ของ Fajar จะได้แรงหนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่ลดลงในอินโดนีเซีย Downside risk จะมาจากต้นทุน OCC และถ่านหินที่สูงขึ้น แต่เราเชื่อว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงน่าจะทำให้กำไรปกติใน 2H26 ยังคงเติบโต yoy บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AOT 68 ฝ่ายวิจัยฯ DBSVTH ปรับเพิ่มคำแนะนำ เป็นซื้อ (เดิมถือ) ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 68 บาท สะท้อนสมมติฐานการปรับขึ้นค่า PSC ในระยะยาว ที่คาดว่าจะปรับขึ้นได้ในทุกๆ 5 ปี รวมถึงการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว แผนการขยายความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ชัดเจน ทำให้รายได้และกำไรมีแนวโน้มขยายตัวในระยะยาว คาดกำไรปี FY27F (ส้นิ สุดก.ย.27) จะโตแกร่ง 43% หลังได้ผลดีจากค่า PSC ผู้โดยสารขาออกที่เพิ่มขึ้นเต็มปี บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 21 งบไตรมาส 2 อาจะลอตัวลง แต่ตลาดมีโอกาสมองข้าม จากผลของการยุติสงคราม ทำให้ตลาดมองไปที่การฟื้นตัวเป็นหลัก ตัดขาดทุน 18.50 บาท MTC 35 การปรับเพิ่ม GDP ของ กนง. เป็นปัจจัยบวกต่อคุณภาพลูกหนี้ และทำให้กลุ่มการเงินอาจตอบรับเชิงบวก ตัดขาดทุน 28 บาท DUSIT 13 การรับรู้รายได้จาก Dusit Central park และการโอนคอนโด เป็นปัจจัยบวกผลักดันผลประกอบการปีนี้ ตัดขาดทุน 10.40 บาท PR9 19 ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวดีต่อเนื่อง และได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของผู้ป่วยตะวันออกกลาง ตัดขาดทุน 17.10 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 19.20 / 19.60 แนะนำ BUY เป้าหมาย 19.20 / 19.60 แนวรับ 18.50 / 18.70 ความต้องการรักษาไม่ได้มาจากเศรษฐกิจแต่มาจากโครงสร้างประชากร เดินหน้าโครงการ WellEra HMPRO 6.70 / 6.90 แนะนำ BUY เป้าหมาย 6.70 / 6.90 แนวรับ 6.35 / 6.45 แนวโน้มผลประกอบการฟื้นตัว สินค้า Private Brand หนุน GPM บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 20.70 / 23.20 “BDMS” ในเชิงกลยุทธ์ เรามอง BDMS เป็นหุ้นกลุ่มปลอดภัย (Defensive Stock) ที่มีความน่าสนใจ และมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งซึ่งเราคาดว่าตลาดประเมินศักยภาพในทางพื้นฐานของ BDMS ต่ำเกินไปหลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเราคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรจะกลับมาเร่งตัวขึ้นในช่วง 2H’26 จากแรงหนุนของการฟื้นตัวของจำนวนผู้ป่วยในประเทศ ประกอบกับแรงกดดันด้านจำนวนผู้ป่วยต่างชาติเริ่มคลี่คลายลง ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง (GCC) ยังคงมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและมีลักษณะการพำนักรักษาตัวระยะยาว (1-2 สัปดาห์) ซึ่งช่วยหนุนรายได้เฉลี่ยต่อการรักษา (Revenue Intensity) ให้สูงขึ้น ราคา ณ. ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ระดับ EV/EBITDA’26 ที่ 11.0x+/- ต่ำกว่า -1.5 S.D. ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และ Div. Yield’26 ที่ 4.3%+/- ทำให้เรามองว่าราคาหุ้นในปัจจุบันมีความน่าสนใจ ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (29/06/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

จีนขยายมาตรการคุมส่งออกไปญี่ปุ่น ล็อกเป้าหน่วยงาน-ธุรกิจด้านกลาโหม

AMATA ดึง “รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส” นั่งที่ปรึกษากลยุทธ์ เสริมทัพบริหาร รับคลื่นทุนย้ายฐานผลิตสู่อาเซียน

`เอกนิติ` แถลงงบปี 70 วงเงิน 3.788 ล้านลบ. มุ่งใช้งบโปร่งใส สร้างศก.เติบโตยั่งยืน

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2569

จับตา DELTA ผันผวน รับแรงขายกองทุนฯ หลัง ตลท. ทำ Capped Weight ตามเกณ์ไม่เกิน 10%

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 44 จุด แรงขายหุ้นชิป AI กดตลาด ขณะ Moderna ปิดพุ่งเกือบ 13%

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (29/06/69)

efinAI