Fundamental Research :ITC

MaintainedBUY
TP : 20.50 Baht

.   ITC รายงานกำไรปกติใน 1Q26 อยู่ที่ 865 ล้านบาท (+24.1% yoy และ +4.7% qoq) โดยผลประกอบการออกมาดีกว่าที่เราและตลาดคาดการณ์ไว้ 9% เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ ITC จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งใน 1Q26 โดยยอดขายในไตรมาสนี้สูงกว่าที่บริษัทตั้งเป้าการเติบโตสำหรับปี 2026 อีกทั้งสัดส่วนยอดขายสินค้าพรีเมียมยังคงอยู่ในระดับสูง แนวโน้มกำไรใน 2Q26 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง qoq จากปัจจัยฤดูกาล
.   ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 20.50 บาท