สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (23/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 ก.ย. 69 9:45: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AWC 3.7 กำไร 2H69-FY70 โตเด่นกว่ากลุ่ม เราคาดกำไร AWC โตเด่นกว่ากลุ่มทั้ง 2H69 และ 2570 หนุนจากรายได้กลุ่ม MICE โดยผู้บริหารคาดว่าโตถึง 23%YoY ในช่วง Golden week คาด EPS จะเติบโตเฉลี่ย 22% ต่อปี (CAGR) ในช่วงปี 2569-2571 สูงที่สุดในกลุ่ม หนุนจากจำนวนห้องที่เพิ่มขึ้นและ RevPAR เข้าสู่รอบการฟื้นตัว CPF 27.25 โอกาสสะสม กำไรโตเด่นสุดในกลุ่ม เราคาดว่าราคาหมูและไก่ในไทยอยู่ในรอบการฟื้นตัวใน 2H69 จากอุปทานที่ตึงตัว ขณะที่การส่งออกฟื้นตามปัจจัยฤดูกาล เราคาดกำไรโต YoY ตั้งแต่ 3Q69 อย่างน้อยถึงปี 70 โดยปี 70 เราคาดกำไรโตถึง 30%YoY สูงที่สุดในกลุ่ม ขณะที่อัตราเงินปันผล 4-5% จำกัด Downside บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KBANK 300 1) แรงส่ง CAPEX cycle โลกหนุนสินเชื่อ มีแนวโน้มดีกว่าเป้า 2) ธุรกิจ Wealth หนุน New S Curve รายได้ค่าธรรมเนียมใหม่ มีโอกาสหนุน Re-rating Valuation จากปัจจุบัน PBV อยู่ราว 1 เท่า 3) การกลับมาเติบโตรอบใหม่นับจาก 2H26F แรงกว่าคาด ทำให้กำไรปี 2026-27F เราประเมิน +7.3%และ 4.8% มีโอกาสเห็น Upside เพิ่มเติม TOP 83 1) กระแสอุปทานน้ำมันดีเซลทั่วโลกตึงตัว หนุน Diesel Crack Spread ดีต่อ GRM และ TOP ที่มีสัดส่วนผลิตน้ำมันดีเซล ราว 50% 2) โอกาส Upside ต่อกำไร หลัง สงครามที่ยกฐานขึ้น 47-92% สูงขึ้นได้อีก 3) PBV ราว 0.6-0.7 เท่า Yield > ปีละ3.5% COM7 35 1) มองบวกมากขึ้นต่อโมเมนตัมกำไร 2H26F - 2027F หลัง ยอดจอง iPhone 18 Pro/Pro Max ยังเติบโต แม้ราคาแพงขึ้น 8-11% 2) โอกาสขยายพอร์ตสินเชื่อ 3) กำไรปี 2026-27F คาด +15.4% และ +9.1% มีโอกาส Upside 3) Valuation บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CBG 74 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 74 บาท โมเมนตัมรายได้คาดทำ New High ใน 3Q-4Q26 หนุนจากการขยายธุรกิจโมเล OEM อย่าง Loveza หนุน Utilization Rate และ Margin เราคาดกำไร 3Q26 ที่ 792 ลบ. +8% q-q, +29% y-y กลับมาเติบโต y-y ครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส ภาพทั้งปี 2026-27 คาดกำไรที่ 2.93 พันลบ. +3% y-y และ 3.37 พันลบ. +15% y-y ตามลำดับ ระยะสั้นหากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงต่อเนื่องจะเป็น Sentiment บวกต่อฝั่งต้นทุน บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BA 22.4 จำนวนผู้โดยสารที่เข้าออก ผ่านสนามบินสมุยในเดือน ก.ค.-ส.ค. (18 ส.ค.) มีจำนวนเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นทั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า TIDLOR 24 แนวโน้มใน 2H26 คาดกำไรจะเติบโตสูง 25% YoY และลดลงเล็กน้อย HoH จากฐานกำไรที่สูงใน 1Q26 บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AWC 3.6 ประเมิน Sentiment บวกจากการท่องเที่ยวไทยที่กำลังเข้า High season เราประเมิน Sentiment บวกจากการเริ่มเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของจีน (วันชาติจีน เริ่มปลายเดือนนี้ - ต้นเดือน ต.ค.) คาดจะเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เร่งตัวขึ้น โดย AWC* เป็นโรงแรมที่มีฐานลูกค้าชาวจีนราว 13% รวมทั้งการจัด Event ขนาดใหญ่จำนวนมากหลายงานใน 4Q69 จะหนุนภาพรวมการท่องเที่ยวไทย WHAUP 9.3 ประเมินการเตรียมออกเกณฑ์คุม Data center + PDP2026 เตรียมเข้า ครม. ภายในเดือน ต.ค. เราประเมินการกำหนดกฏเกณฑ์คุม Data center ซึ่งคาดจะมีผลบังคับใช้ภายใน ต.ค.นี้ และคาดจะผลักดัน Data center ขนาดใหญ่ (Hyperscale) ให้ไปลงทุนในพื้นที่นิคมฯ จะเป็นบวกต่อ WHAUP* ในฐานะผู้ให้บริการสาธารณูปโภค (น้ำ+ไฟฟ้า) รวมถึงแผน PDP2026 ที่จะผลักดันเข้า ครม.ภายในเดือน ต.ค.นี้เช่นกันจะเป็นประเด็นบวกต่อ WHAUP* (รอ Direct PPA) STECON 20.5 ประเมินเกณฑ์คุม Data center ใกล้ปลดล๊อค หนุนการลงทุนระลอกใหม่ ประเมินภาครัฐฯเตรียมกำหนดเกณฑ์คุม Data center และบังคับใช้ภายใน ต.ค.นี้ รวมถึงคาดจะมีการกำหนดประเด็นเรื่องสัดส่วน Local content และการใช้ผู้รับเหมาฯไทยในการก่อสร้าง นอกจากนี้คาดการลงทุนภาครัฐฯจะเริ่มเร่งการเปิดประมูลตั้งแต่ปลายปีนี้ – ปีหน้าหนุน Backlog บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 256 เราคาดว่า Delta จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นใน 2H26 เนื่องจากมาร์จินจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น แม้ว่าบริษัทยังเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบ เราประมาณการว่ารายได้ใน 3Q26 จะเติบโตประมาณ 15% QoQ PR9 19.7 เราคาดว่ารายได้และกำไรของกลุ่มโรงพยาบาลในไตรมาส 3/2026F จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เราคาดว่ากำไรสุทธิรวมของกลุ่มโรงพยาบาลภายใต้การวิเคราะห์จะเพิ่มขึ้น 11% YoY และ 31% QoQ ใน 3Q26F บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVANC 420 กำไรหลักใน 3Q26F ยังเติบโตดี YoY โดยหลักมาจากความต้องการใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ทำให้ ARPU ของมือถือ และ FBB เพิ่มขึ้น YoY ประกอบกับแพจเกจราคาต่ำทยอยหมดอายุลง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายดีขึ้น มี Economy of scale การแข่งขันตัดราคาในธุรกิจน้อยลงมาก ยอดขายเครื่องมือถือเพิ่มขึ้นหลัง iPhone 18 เปิดตัว เราคาดกำไรหลัก 2H26F โต +10%YoY ฐานะการเงินแข็งแกร่งมี ROE สูงถึง 66% แนะนำซื้อ ADVANC ฝ่ายวิจัยฯ DBSVT ให้ราคาเป้าหมาย 420 บาท ณ ราคาปัจจุบันคาดการณ์ DY ปีนี้ไว้ประมาณ 5% ต่อปี บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ THAI 6.5 แนวโน้มส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นหลังราคาน้ำมันสูงกระทบ low cost carrier มากกว่า ราคาน้ำมันมีสัญญาณบวกจากโอกาสเจรจา ตัดขาดทุน 5.80 บาท KTC 41 ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยไทยที่มีแนวโน้มทรงตัวต่ำ ขณะที่ US bond yield ที่ชะลอลงช่วยลดแรงกดดัน valuation ของกลุ่มการเงิน ตัดขาดทุน 36 บาท DELTA 280 ได้ประโยชน์สูงสุดจากการกลับมาของ AI/Semiconductor sentiment และการลงทุน Data Center ที่ยังแข็งแกร่ง ตัดขาดทุน 230 บาท MICRON01 26 Memory chip เป็นคอขวดของหุ้นเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้มีโอกาสฟื้นตัวได้แรงกว่าคนอื่น (งบออก 30 ก.ย.) ตัดขาดทุน 19.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 259.00 / 267.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 259.00 / 267.00 แนวรับ 243.00 / 248.00 เตรียมรับแรงหนุนจาก Earning Season หุ้นเทคฯสหรัฐฯ Top pick 3Q69 มอง DELTA กลับมาฟื้นตัวได้ SINGER 11.70 / 12.00 แนะนำ BUYเป้าหมาย 11.70 / 12.00 แนวรับ 10.60 / 11.00 สินเชื่อ Locked phone เติบโตเด่น ผลตอบแทนสูง และความเสี่ยงต่ำ การล้างขาดทุนสะสมทำให้กลับมาจ่ายปันผลได้เร็วขึ้น บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KIOXIA23 8.80 / 11.20 “KIOXIA23” ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงชอบ Kioxia Holdings Corp. (285A.JP) จากคาดการณ์ ภาวะอุปสงค์-อุปทานของตลาด NAND ยังคงตึงตัวจัด (Tight Supply/Demand) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ทำให้ราคาขายต่อชิ้น (ASP) ไม่มีแนวโน้มปรับลดลงแบบ Like-for-like ซึ่งส่งผลให้รายได้ในช่วง 2Q FY2026/27E ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่การเปลี่ยนผ่าน Storage ใน Data Center จากจานแม่เหล็ก (HDD) สู่ High-Capacity QLC SSD แม้จะทยอยเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่มีขนาดตลาดรองรับมหาศาล ซึ่งเรามองจะเป็นปัจจัยเพิ่ม Upside ให้กับ Kioxia ในระยะถัดไป . .

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (23/09/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ฟิทช์ ปรับแนวโน้มอันดับเครดิต 5 ธนาคารไทยขึ้นสู่ “มีเสถียรภาพ” สอดคล้องมุมมองเศรษฐกิจประเทศ

TL จ่อเปิดดีลเทคโนโลยีใหม่ เติมเต็ม Tech Ecosystem

SAWAD ไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.35 บาทต่อหุ้น XD 6 ต.ค. รับเงิน 21 ต.ค. 69

จับตา GULF หลัง Singtel พ้น Lock-up วันนี้ เปิดทางบริหารหุ้นในมือ 4.95% ได้อิสระ - ห่วงกดดันราคาช่วงสั้น

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 23 กันยายน 2569

หุ้นสหรัฐฯ ปิดผันผวน, แนสแดคนิวไฮวันที่ 2 รับแรงหนุนหุ้น AI

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2569

THCOM แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น `บมจ.กัลฟ์ สเปซ เทคโนโลยี` ใช้ชื่อหุ้น GST

BBGI เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท/หุ้น - SAWAD ปันผลระหว่างกาล 0.35 บาท/หุ้น

Related

จับตา GULF หลัง Singtel พ้น Lock-up วันนี้ เปิดทางบริหารหุ้นในมือ 4.95% ได้อิสระ - ห่วงกดดันราคาช่วงสั้น

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : CBG แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 74 บาท

บล.เคจีไอ : COM7 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 36.00 บาท

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (23/09/69)

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (23/09/69)

efinAI