สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (17/07/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 ก.ค. 69 9:43: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 68 แผนพลังงานหนุน upside เราคาดกำไร 2Q69 โต YoY และ QoQ หนุนจากกำลังการผลิตที่เพิ่มเข้ามา และเงินปันผลจาก KBANK 2.8 พันลบ. Upside เด่นในช่วง 2H69 นำโดยแผน PDP และการเปิด Direct PPA ให้กับโรงงานและ Data Center ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็น ภายใน ส.ค. นี้ ASK 14 ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในปี 68 เราคาดกำไรปี 69 เติบโต 60%YoY สูงที่สุดในกลุ่ม ตาม NPL ที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในปี 68 ขณะที่ 2Q69 เราคาดกำไรโตเด่นถึง 68%YoY การเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนทำได้ดีต่อเนื่อง โดยมียอดสะสมงบปี 69 อยู่ที่ 48% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 42% ขณะที่แนวโน้ม 3Q69 มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นก่อนสิ้นสุดงบประมาณประจำปี บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 74 1) คาดกำไรปกติปี2026F เติบโต +27.6% 2) ศักยภาพเข้าสู่รอบเติบโตใหม่สูงอิง IBD/E ต่ำ 1.1 เท่าฐานสูง 3.4 แสนล้านบาท พร้อมรับโอกาส CAPEX cycle หลักๆ ดิจิทัล ไฟฟ้าหมุนเวียนเต็มที่3) ซื้อขาย PER26F ที่ AVG. vs กำลังเข้ารอบเติบโตใหม่ SAWAD 30 1) เราปรับเพิ่มกำไรปี 2026-28F +12-20% คุณภาพสินทรัพย์ผ่านจุดต่ำสุดเร็วกว่าคาด 2) ช่วงสงครามประคอง NPL Ratio ที่ 4.0% vs prev. 3.97% คาดกำไร 2Q26F +9%y-y, +3%q-q 3) หุ้นยัง Value มี PBV ราว 1.0 เท่า AVG -1.75 SD MTC 40 1) ประคองคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีช่วงผลสงคราม NPL Ratio 2Q26 ที่ 2.6% vs prev. 2.57% หนุนกำไร 2Q26F +14%y-y, +3%q-q 2)จุดเด่นในเรื่องคุณภาพสินทรัพย์หนุนกำไรปี 2026F คาด +5.3% มี Upside Risk 3) หุ้นซื้อขายโซนลงทุน PBV26F ราว 1.5เท่า @ AVG -1.5 S.D. บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GFPT 10.8 ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 10.80 บาท คาดกำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 589 ลบ. +14% q-q แต่ -8% y-y ดีกว่าคาดเดิม โดยน่าจะเป็นบริษัทปศุสัตว์รายเดียวที่มีกำไรโต q-q หนุนจากปริมาณส่งออกไก่ฟื้นตัวในตลาดยุโรปและญี่ปุ่น รวมถึงราคาส่งออกยุโรปที่ดีขึ้นช่วยชดเชยรายได้ในประเทศที่อ่อนตัว คงคาดกำไรปี 2026 ที่ 1.94 พันลบ. -21% y-y ขณะที่โมเมนตัมกำไรเริ่มฟื้นตามราคาไก่ในประเทศและฤดูกาลส่งออก ราคาหุ้นชะลอตัวลง 12% YTD ทำให้ปัจจุบันเทรด 2026-27PER เพียงราว 6 เท่า และให้ Dividend Yield ราว 5% บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MTC 39 MTC ให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินเชื่อ และมองว่าการจัดเก็บหนี้ทำได้ดี โดยประเมิน Credit cost ในปี 2026 จะเกิน 260 bps MINT 30 บริษัทมีแผนขยายโรงแรมเป็น 850 แห่งในปี 2028 และเพิ่มสัดส่วน Asset-light เป็น 51% จาก 636 แห่งในปี 2025 ที่มีสัดส่วน Asset-light 34% บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 70 ประเมินกำไรปกติ 2Q69 โต New high และ Sentiment บวกจากธีมแผน PDP ใหม่ ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มกำไรปกติ (ไม่รวมกำไรพิเศษ) 2Q69 ของ GULF* จะทำ New high ที่ 1.15 หมื่นล้านบาท (+62% YoY +23% QoQ) ทั้งจากธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ดีขึ้น กำไรจาก ADVANC* ที่โต และเงินปันผลจาก KBANK* ขณะที่เราประเมิน GULF* มี Catalyst บวกเรื่องการลงทุนพลังงานทดแทนตามแผน PDP ใหม่ รวมถึงการลงทุน Direct PPA เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าของ Data center ขณะที่ราคาหุ้นปรับขึ้นช้า Laggard กว่ากลุ่มฯ MTC 34.5 ประเมินต้นทุนเงินทุนลดลง หนุน Sentiment การลงทุน เราประเมินการ Refinance หุ้นกู้ทำให้ต้นทุนเงินทุนของ MTC* ลดลง ขณะที่ประเมินภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอลง จะทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงหนุน Sentiment รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย.เริ่มฟื้นตัว รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรที่เริ่มปรับตัวขึ้น (เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน) หนุนเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นฐานลูกหนี้ของ MTC* ATLAS 3.7 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 โต QoQ YoY เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q69 จะโต YoY QoQ จาก i) การขยายสาขาทั้งร้านแก๊ส LPG และสถานีบริการ LPG ขณะที่มีการนำรถมาเปลี่ยนเป็นระบบแก๊ส LPG แทนน้ำมันในช่วงวิกฤตราคาน้ำมันแพง ii) คาดรายได้ค่าโฆษณาที่จะบันทึกส่วนใหญ่ใน 2Q69 หนุนกำไรให้โต และมีแผนเพิ่มพื้นที่โฆษณาไปยังสถานีบริการของ PTG* เป็น Upside บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 19.9 เราคาดว่า BDMS จะมีกำไรปกติลดลง 7% yoy และ 20% qoq ใน 2Q26 เพราะรายได้และมาร์จินอ่อนตัว เราประมาณการว่ารายได้จะเติบโตสูงขึ้นจาก 2% ในปี FY26 เป็น 7% ในปี FY27 จากการฟื้นตัวของจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติและอุปสงค์ในประเทศ TIDLOR 19.6 เราประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 ของ TIDLOR ที่ 1.54 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.6% yoy แต่ลดลง 4.7% qoq อัตราส่วน NPL ในไตรมาส 2/2026 มีแนวโน้มขยับขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.51% จาก 1.47% ในไตรมาส 1/2026 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPN 74.25 ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกยังแข็งแกร่ง และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีมาก อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยยังสูงกว่า 90% หนุนโดย OR ที่สูงของศูนย์การค้าใหม่ เช่น Central Park และ Central Krabi, มีผลบวกจากการรีโนเวทศูนย์การค้าเดิม, ประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้น , การควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้น และมี operating leverage จากการขยายสาขา เรายังคงมีมุมมองบวกในระยะกลาง-ยาวกับ CPN จากการที่บริษัทมีแผนขยายธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยหนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 74.25 บาท (DCF) บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCP 47 กลุ่มโรงกลันในระยะสั้น ได้แรงนหนุจากราคาน้ำมันที่มีโอกาสฟื้นตัวไปแถว 90-95 เหรียญฯ และกำไรปกติ (ไม่รวม stockloss) ที่จะออกมาดี ตัดขาดทุน 38 บาท BDMS 21 หุ้นใหญ่ที่เป็น target ของเงินทุนต่างชาติ ผลประกอบการไตรมาส 2 คาดปรับลดลงเล็กน้อยก่อนฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง ตัดขาดทุน 18.60 บาท ADVICE 7 ค้าปลีกไอทีเติบโต ขณะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทอ่อนค่า เพราะไม่ได้เป็น distributor โดยตรง ตัดขาดทุน 6.20 บาท CNTECH01 27 ได้ประโยชน์จากการหมุนกลุ่มกลับเข้าเทคโนโลยีจีน โดยไม่เสี่ยงจากประเด็นรายตัวของหุ้นจีนมากเกินไป ตัดขาดทุน 22.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTC 40.50 / 41.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 40.50 / 41.50 แนวรับ 37.50 / 38.25 ผลงานดีกว่าคู่แข่ง และได้ประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส ต้นทุนดอกเบี้ยยังลดลงได้ SIRI 1.54 / 1.58 แนะนำ BUY เป้าหมาย 1.54 / 1.58 แนวรับ 1.46 / 1.48 ยอดขาย 1H69 ทำได้ตามแผน แนวโน้มกำไร 2Q69 ฟื้นตัว q-q บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TENCENT80 22.40 / 23.50 “TENCENT80” ในเชิงกลยุทธ์มอง Tencent Holdings Ltd. (700.HK) เรายังคงชอบ Tencent หลังการปรับตัวลงของราคาหุ้นที่ผ่านมาในขณะที่เรามอง Tencent เป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีจีนที่มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งช่วยรองรับแรงกดดันจากการลงทุน AI ที่สูง กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) สูงถึง 4.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี’25 มีเงินสดสำรองสูงถึง 6.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐใน 1Q’26 ขณะที่รายได้จากเกม DNF Mobile ที่มียอดรายได้ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา พุ่งขึ้นโดดเด่น คาดจะเป็นปัจจัยหนุนทิศทางผลประกอบการเติบโตได้ต่อ ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ระดับ Forward PE’26 13.9x+/- ราวค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ทำให้เราคาดว่า Downside ของราคาเริ่มจำกัดลง ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (17/07/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

NCAP ปลื้มทริสเรทติ้งปรับอันดับเครดิตเป็น `Positive` - คาดสินเชื่อคงค้างโตระดับ 8-10% ต่อปี

บลูมเบิร์กตีข่าว! ThaiBev จ่อขายธุรกิจ KFC ในไทย ดึง BofA หาผู้สนใจซื้อกิจการ

Popular

เปิดสถิติ 22 หุ้น เคยปันผลระหว่างกาลฉ่ำ 1 - 4% แนะเก็บเข้าพอร์ต รับหุ้นโลกผันผวน - ฟันด์โฟลว์ทะลักหุ้นไทย

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (17/07/69)

ดาวโจนส์ปิดลบ 105 จุด กลุ่มชิปร่วงฉุดตลาด บดบังประกาศงบ Q2 – ข้อมูลเศรษฐกิจแกร่ง

efinAI

Latest

NCAP ปลื้มทริสเรทติ้งปรับอันดับเครดิตเป็น `Positive` - คาดสินเชื่อคงค้างโตระดับ 8-10% ต่อปี

บลูมเบิร์กตีข่าว! ThaiBev จ่อขายธุรกิจ KFC ในไทย ดึง BofA หาผู้สนใจซื้อกิจการ