บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : BJC แนะนำซื้อ ราคาเหมาะสมใหม่ที่ 18.00 บาท

What's New :ㆍคาดกำไรปกติ 2Q26 ที่ 1.2 พันลบ. เติบโต 14% QoQ และ YoY ดีกว่าที่เคยประเมินจาก GPM ของธุรกิจบรรจุภัณฑ์และค้าปลีกที่ปรับตัวขึ้นดีกว่าคาด อีกทั้งได้ประโยชน์จากภาษีจ่ายต่ำกว่าปกติㆍ3QTD SSSG ยังติดลบ 2% YoY แต่ติด ลบน้อยลงเทียบ 2Q26 เบื้องต้นเราคาด กำไรปกติ 3Q26 จะลดลง QoQ และทำได้ เพียงทรงตัว YoY Our View :ㆍภาพกำไร 2Q26 ที่ดีกว่าเคยประเมิน รานำธุรกรรมการซื้อ MMVN และการขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ Big C ไปชำระคืนหนี้เข้ามาไว้ในประมาณการ ทำให้ปรับกำไรปกติปี 2026-2027 ขึ้น 7-10% เป็น 4.8 พันลบ. (+8% YoY) และ 5.3 พันลบ. (+11% YoY) ตามลำดับㆍผลของการปรับประมาณการทำให้ได้ราคาเหมาะสมใหม่ที่ 18.00 บาท และปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ”

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : BJC แนะนำซื้อ ราคาเหมาะสมใหม่ที่ 18.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

ศุภาลัย สร้างดี เดินหน้า “น้องสุขดี พี่สุขใจ” ปีที่ 4 เสริมสุขภาวะทางใจผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ส่องหุ้น EPG หลังราคาพุ่ง 120% คาดกำไรโตแจ่มต่อเนื่องรับเทรด์ AI-Data Center อัปไซด์เพียบ-ปันผลแจ่ม

กลุ่ม KTIS ให้การต้อนรับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในโอกาสเยี่ยมชม “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์”

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 27 ก.ค. 2569

Popular

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (27/07/69)

ดาวโจนส์ปิดบวก 235 จุด หลังราคาน้ำมันย่อตัว, แนสแดคปิดลบ นลท.กังวลบิ๊กเทคฯ ลงทุน AI

HMPRO กำไรทะลัก Q2/69 แตะ 1.59 พันลบ. โต 14% สูงกว่าตลาดคาด ส่วน 6 เดือนแรก กำไร 2.99 พันลบ.

`เอกนิติ` เตือนไทยจะเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อ - ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด จากราคาน้ำมันพุ่งสูง

Related