YMTC ชิปหน่วยความจำจีนครองตลาด NAND 13% รับดีมานด์ AI

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 มิ.ย. 69 22:16 น. Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) ของจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ชนะรายสำคัญจากกระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลังไต่ขึ้นสู่กลุ่มผู้นำของตลาด NAND flash memory โลก และมีรายได้ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเกือบ 445% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ข้อมูลนี้สะท้อนว่ารอบขาขึ้นของชิปหน่วยความจำไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการใช้งานทั่วไปเพียงอย่างเดียว แต่ถูกเร่งแรงโดยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยเฉพาะดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้หน่วยความจำจำนวนมากจนทำให้ซัพพลายตึงตัวอย่างชัดเจนข้อมูลในบทความระบุว่าไตรมาสแรกของปี 2026 รายได้จากตลาด NAND flash ทั่วโลกแตะ 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นราว 250% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเกือบเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากไตรมาสก่อนหน้า โดย enterprise SSDs มีสัดส่วนถึง 43% ของตลาด NAND ทั้งหมด สะท้อนว่าความต้องการจัดเก็บข้อมูลสำหรับงานองค์กรและงาน AI กำลังดูดซับอุปทานในระดับสูง ขณะที่ผู้ผลิตชิปรายใหญ่สามารถต่อรองราคาได้ดีขึ้นตามภาวะตลาดที่ขาดแคลนAI ดันทั้งซัพพลายเชนชิปหน่วยความจำตึงตัวการเติบโตของ YMTC ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของบริษัทเดียว แต่สะท้อนโครงสร้างของอุตสาหกรรมชิปที่กำลังเปลี่ยนไป เมื่อบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเร่งลงทุนด้าน AI ทั้งในส่วนของโมเดลขนาดใหญ่ การประมวลผล และระบบจัดเก็บข้อมูล ความต้องการชิปหน่วยความจำจึงเพิ่มขึ้นพร้อมกันในหลายชั้น ตั้งแต่ NAND, SSD ระดับองค์กร ไปจนถึงอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ในศูนย์ข้อมูล ทำให้ห่วงโซ่อุปทานโดยรวมเผชิญแรงตึงตัวมากขึ้นแรงหนุนจาก AI ยังทำให้เงินลงทุนไหลเข้าสู่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่าย ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และธุรกิจระบบไฟฟ้าหรือพลังงานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยยกระดับอำนาจต่อรองด้านราคาของผู้ผลิตหลายราย แต่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ใช้งานปลายทาง โดยเฉพาะผู้ให้บริการคลาวด์และบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องขยายกำลังการประมวลผลอย่างต่อเนื่องผลกระทบลามไปถึงตลาดทุนโลกและเงินเฟ้อด้านต้นทุนบทความยังชี้ว่ากระแส AI ไม่ได้ส่งผลเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีจีนเท่านั้น แต่เชื่อมโยงไปถึงตลาดหุ้นโลก อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ ด้วย เพราะการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์และอัปเกรดระบบ AI ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เมื่อค่าอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดเริ่มประเมินว่าต้นทุนเหล่านี้อาจส่งผ่านไปยังค่าบริการคลาวด์และการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีในวงกว้างในมุมมหภาค ความตึงตัวของตลาดชิปอาจเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อด้านต้นทุน หากราคาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานยังทรงตัวสูงเป็นเวลานาน ธนาคารกลางและนักลงทุนอาจต้องประเมินใหม่ว่าดอกเบี้ยโลกจะอยู่ในระดับสูงนานเพียงใด ส่งผลต่อการกำหนดมูลค่าหุ้นเติบโตและสินทรัพย์เสี่ยงในภาพรวมมุมมองสำหรับนักลงทุนไทยสำหรับนักลงทุนไทย ข่าวนี้อาจไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์ไทย แต่มีนัยสำคัญต่อการจัดพอร์ต โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เพราะการเร่งลงทุน AI ทั่วโลกจะหนุนความต้องการในห่วงโซ่ซัพพลาย ตั้งแต่ ชิปหน่วยความจำ อุปกรณ์เครือข่าย ศูนย์ข้อมูล ไปจนถึงระบบไฟฟ้าและพลังงาน หากลงทุนในธีมเทคโนโลยี นักลงทุนควรติดตามการเติบโตของรายได้และความสามารถในการทำกำไรควบคู่กับระดับมูลค่าหุ้นที่ซื้อขายอยู่ขณะเดียวกัน หุ้นที่อิงกับต้นทุนเงินทุนสูงหรือมี valuation แพงอาจเผชิญแรงกดดัน หากอัตราดอกเบี้ยโลกยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง นักลงทุนจึงควรพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและวงจรดอกเบี้ยควบคู่ไปกับโอกาสจากธีม AI เพื่อไม่ให้พอร์ตเผชิญความผันผวนมากเกินไปทองคำและพันธบัตรยังมีบทบาทในภาวะความไม่แน่นอนในฝั่งสินทรัพย์ทางเลือก บทความระบุว่าทองคำและพันธบัตรยังต้องมองผ่านกรอบของดอกเบี้ยและความเสี่ยงเงินเฟ้อ หากตลาดตีความว่าการลงทุนเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะทำให้เงินเฟ้อด้านต้นทุนเหนียวแน่น หรือทำให้ดอกเบี้ยอยู่สูงนานขึ้น ทองคำ อาจกลับมาได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์กระจายความเสี่ยง ส่วน พันธบัตร นักลงทุนควรดูทั้งระดับ yield และอายุเฉลี่ยของพอร์ต โดยตราสารหนี้ระยะสั้นอาจรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีกว่าในช่วงที่ตลาดยังไม่ชัดเจนว่าดอกเบี้ยจะเปลี่ยนทิศเมื่อไรโดยสรุป การเติบโตของ YMTC และตลาด NAND สะท้อนว่ากระแส AI กำลังยกระดับอุตสาหกรรมหน่วยความจำทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงเพิ่มยอดขายให้ผู้ผลิต แต่ยังส่งผลต่อการลงทุน เทรนด์เงินทุน และการประเมินความเสี่ยงของตลาดการเงินทั่วโลกอย่างเป็นวงกว้าง

YMTC ชิปหน่วยความจำจีนครองตลาด NAND 13% รับดีมานด์ AI

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

efin Reporter

Latest

บิตคอยน์ดิ่งหลุด 6.1 หมื่นดอลล์! ‘เซย์เลอร์’ ชี้ทางรอดต้องผสานโลกเงินยุคเก่า เมินดราม่าแอบเทขาย

ศาลสหรัฐฯ สั่งระงับคำสั่งเรียกเจ้าหน้าที่ให้ให้การคดีคืนภาษีศุลกากร

สหรัฐคว่ำบาตรคิวบา กดดันเครือข่ายอำนาจรัฐบาล

จีนเปิดตัวจรวดนำกลับมาใช้ใหม่ เร่งขยายเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ

นิกเกิลเสี่ยงขาดแคลนครั้งแรกในรอบ 5 ปี หลังอินโดฯ คุมส่งออก

Popular

ตลท. แจ้ง 5 บจ. ไม่สามารถแก้ปัญหา Free Float ต่ำ เข้าข่ายถูกเพิกถอน - ขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP

สรุป Earnings Call : GULF คาดผลงาน Q2/69 สดใส รับความต้องการใช้ไฟพุ่ง - อัดงบลงทุน 5 ปีกว่า 1.4 แสนลบ.

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2569

SCB CIO คาดปี 73 เงินลงทุน AI ทั่วโลกแตะ 8 แสนล้านดอลล์ จับตา 4 ตลาดหุ้นโลกรับอานิสงส์

6 หุ้น “อิเล็กทรอนิกส์” ดาหน้าบวก 105-199% มาร์เก็ตแคปพุ่งทะลุ 2.38 ล้านลบ. แต่ราคาเริ่มเกินพื้นฐาน

efinAI