บล.กรุงศรี : BCPG แนะนำ Neutral ที่ TP26F 7.0 บาท

BCPG (Neutral, TP26F-7.0) ขาย Hamilton ในสหรัฐ 426 MWeเราลดคำแนะนำ BCPG ลงเป็น Neutral บน TP26F ใหม่7.0 บาท หลังรวมผลการขายหุ้น ทั้งหมด 25% ใน Hamilton โรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐฯ ขนาด 426 Mwe (50% ของพอร์ตโรงไฟฟ้าสหรัฐฯ ที่ BCPG ถือครอง) แม้รายการนี้จะสร้างกำไรพิเศษหลังภาษี1.7 พันลบ.และเงินสดรับคืน 13.9 พันลบ. ใน 3Q26F แต่คาดกำไรปกติปี26-28F ลดลงมาอยู่ที่ 1.4/1.5/1.8 พันลบ. (เดิม 2.0/2.4/2.6 พันลบ. ตามลำดับ) ส่งผลให้กำไรปกติในช่วง 3 ปี ข้างหน้าทรงตัวใกล้เคียงกับปี 25A ประกอบกับโรงไฟฟ้าสหรัฐฯ เป็นสินทรัพย์ที่มี คุณภาพสูงและอยู่ในรอบกำไรขาขึ้น ระยะถัดไปจึงเป็นความท้าทายต่อการหาโอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด/โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกันโดยรวมแนะนำ “ถือ” เพื่อรับปันผลบนฐานะการเงินที่ยังมีความแข็งแรง

บล.กรุงศรี : BCPG แนะนำ Neutral ที่ TP26F 7.0 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

TSD ยกระดับ TSD e-Service สู่แอป wiset

SME D Bank จัดพิธีถวายความอาลัย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ซีพีเอฟ เติมพลังความฝัน ซัพพอร์ตอาหารคุณภาพสู่บ้าน TRUE ACADEMY FANTASIA 2026

ส่องงบ TISCO ไตรมาส 2/69 โบรกฯ คาดกำไรเฉลี่ย 1.7-1.79 พันลบ. เพิ่มขึ้น 2.2-9.2% รับค่าฟี-ปันผลฉ่ำ

Popular

Latest

TSD ยกระดับ TSD e-Service สู่แอป wiset

SME D Bank จัดพิธีถวายความอาลัย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ซีพีเอฟ เติมพลังความฝัน ซัพพอร์ตอาหารคุณภาพสู่บ้าน TRUE ACADEMY FANTASIA 2026

ส่องงบ TISCO ไตรมาส 2/69 โบรกฯ คาดกำไรเฉลี่ย 1.7-1.79 พันลบ. เพิ่มขึ้น 2.2-9.2% รับค่าฟี-ปันผลฉ่ำ

Popular

efinAI