บล.เอเซียพลัส : COM7 แนะนำ “Trading” ราคาเป้าหมาย 33.00 บาท

Investor Relations Info : COM7 ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติเพิ่มกรรมการอีก 2 ท่าน Flash Points • วานนี้ (17 ก.ย. 69) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ COM7 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 2 ท่าน จากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้บริหารจากบริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด มหาชน (PLANB) ได้แก่ 1) นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ผู้ถือหุ้นใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ 2) นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ PLANB ได้เข้าลงทุนในหุ้นของ COM7 โดยปัจจุบัน มีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ 11.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท • นอกจากนี้ วันนี้จะเริ่มจำหน่าย iPhone 18 เป็นวันแรก ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสตอบรับและ ยอดจองดี โดยราคาจำหน่ายเริ่มต้นรุ่น iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max สูง กว่าราคาเปิดตัว iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max ราว 8%-11% ซึ่งบริษัทจะ สามารถเริ่มรับรู ้รายได้เข้ามาตั้งแต่ในเดือนก.ย. ส่วนรุ่น iPhone Duo (จอพับ) ซึ่งเป็นรุ่นแพงสุดมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 79,900 จะเริ่มจำหน่ายในเดือนต.ค. นี้ Impact Insight • ฝ่ายวิจัยมองประเด็นการเพิ่มกรรมการ 2 ท่านจาก PLANB เป็นบวกต่อทั้ง COM7 และ PLANB โดยคาดหวัง synergy ระหว่างทั้งสองบริษัทในอนาคต ซึ่งอย่างเร็วน่าจะอยู่ ในช่วง 4Q69 โดยอยู่ในรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาหน้าสาขาของ COM7 ที่มี อยู่เกือบ 1,400 แห่ง รวมทั้งสื่อโฆษณาในรถแท็กซี่ EV7 อีกราว 5,000 คันในปีนี้ อย่างไรก็ดี เรายังไม่ได้รวม upside จาก synergy นี้ไว้ในประมาณการ เนื่องจากยังรอดูผลบวก ในเชิงของรายได้และกำไรหลังเริ่มมีการดำเนินการจริง • สำหรับแนวโน้มกำไรในงวด 3Q69 เบื้องต้นเราคาดว่ากำไรน่าจะเป็นลบเล็กน้อย QoQ เพราะอยู่ในช่วง low season ประกอบกับ iPhone 18 ยังไม่ได้เปิดตัวครบทุกรุ่น (รุ่น Standard น่าจะเปิดตัวปลาย 1Q70) อย่างไรก็ดี คาดว่าการเติบโตกำไร YoY จะยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยคาดธุรกิจ UFUND (สินเชื่อ) และ iCare (ประกันภัยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์) น่าจะได้อานิสงค์ตามยอดขาย iPhone ด้วย Execution • ฝ่ายวิจัยยังคงคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2569 แบบอนุรักษ์นิยมที่ 4.8 พันล้านบาท (+18% YoY) พร้อมทั้งคงคำแนะนำ “Trading” ที่ราคาเป้าหมายสำหรับปี 2570 ที่ 33.00 บาท (อิง PER ที่ 14.9 เท่า, ค่าเฉลี่ยระยะยาว) โดยเรายังคาดหวังกำไรเติบโตสูงในแง่ YoY ใน 3Q69 และการเร่งตัวขึ้นของกำไรใน 4Q69 ที่เป็นช่วง high season จัดทำโดย : ธิดารัตน์ ผโลดม, IAA นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 016564

บล.เอเซียพลัส : COM7 แนะนำ “Trading” ราคาเป้าหมาย 33.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Chutima Musikajaroen

Latest

BCPG พร้อมร่วมมือ DSI หลังได้รับหนังสือขอข้อมูลลงทุนคลังน้ำมัน - ท่าเทียบเรือ จ.เพชรบุรี

“ศุภจี” เผยไทยถก FTA EU รอบ 10 ไร้ประเด็นหนักใจ เร่งปิดดีลให้ได้ หวังดัน GDP โตเกิน 3%

Gossip : SA ชวนติดโซลาร์เซลล์ ฝนตกไม่ใช่ปัญหา!

Popular

ASPS ชู 5 กลุ่มหุ้น Laggard เด่น ลุ้นฟื้นรับไฮซีซั่น Q4 ลุ้น Catch-Up Trade

ดาวโจนส์ปิดบวก 316 จุด รับแรงช้อนซื้อ, น้ำมัน-บอนด์ยีลด์ชะลอตัว

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 18 กันยายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (18/09/69)

Related

COM7 ปลื้ม! กระแส iPhone 18 คึกคัก ยอดจองพุ่งกว่ารุ่นก่อน รองรับมานด์สายเทคฯ

บล.กรุงศรี : COM7 แนะนำ Buy ที่ TP27F 35 บาท