บล.ฟิลลิป : CPN แนะนำทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 74.00 บาท

กำไร 2Q69 โตต่อเนื่อง CPN รายงานกำไรสุทธิ 2Q69 ที่ 4,750 ล้านบาท +10.3% y-y โดยธุรกิจให้เช่าทำรายได้ New High ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 จากการเปิดศูนย์ฯ ใหม่และทราฟฟิกที่แข็งแกร่ง แนวโน้ม 2H69 ยังแข็งแกร่งจากอานิสงส์มาตรการรัฐ "ไทยเที่ยวไทยพลัส" และการเปิดศูนย์ฯ ใหม่ 2 แห่ง พร้อมเตรียมโอนคอนโดมิเนียมอีก 3 โครงการหนุนฐานรายได้ แนะนำ “ทยอยซื้อ” ราคาพื้นฐาน 74.00 บาท . 2Q69 กำไรโตต่อเนื่อง : บริษัทรายงานกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% y-y จากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 8% y-y อยู่ที่ 13,105 ล้านบาท รายได้ธุรกิจให้เช่าและบริการที่ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ (เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส) และอัตราการเช่าที่สูงขึ้นของศูนย์การค้าที่เปิดในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 และการเติบโตของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น +5% y-y และ +29% y-y ตามลำดับ . แนวโน้มครึ่งปีหลังยังแข็งแกร่ง : คาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โครงการ "ไทยเที่ยวไทยพลัส" (ส่วนลดที่พัก 50%) และมาตรการลดค่าโอน/จดจำนองอสังหาริมทรัพย์, การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจากจีน ฮ่องกง และไต้หวัน รวมถึงกลุ่มระยะไกลจากยุโรปและอเมริกา นอกจากนี้บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ต่อเนื่อง โดยมีแผนเปิดศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ ศูนย์การค้า Central Northville (เปิดไปแล้ววันที่ 3 ก.ค. 69) และส่วนต่อขยาย Central Phuket (ช่วง 4Q69) อีกทั้งโครงการคอนโดมิเนียมอีก 3 แห่ง ได้แก่ เอสเซ็นท์ บางนา, เอสเซ็นท์ ภูเก็ต และเอสเซ็นท์ อุบล 2 ที่จะก่อสร้างเสร็จและพร้อมโอนภายในปีนี้. คงราคาพื้นฐาน แนะนำทยอยซื้อ : คาดการณ์กำไรปี 69 ที่ 19,903 ล้านบาท เติบโต +5.6% y-y ยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ (New High) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของกำลังซื้อและการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งและโครงการใหม่สร้างฐานรายได้เพิ่ม ราคาพื้นฐาน 74.00 บาท เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน 67.00 บาท คิดเป็น Upside 10.5% และคาดการณ์เงินปันผล: 2.17 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend Yield 3.2% จะมีผลตอบแทนรวม 13.7% แนะนำ “ทยอยซื้อ” ภศักดิ์ ศรีศักดา, IAA นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ # 098318

บล.ฟิลลิป : CPN แนะนำทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 74.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

“Madame Biosciences” โชว์ผลงานไตรมาส 2 เติบโตแข็งแกร่ง แบรนด์ `มาดามหลุยส์` พาสวยและรวยอย่างโดดเด่น

Meta Platforms ชูโมเดล AI แบบโอเพนซอร์ส ส่ง “Muse Glimmer” ลงสนาม

CGSI คงคำแนะนำ “ถือ” PTTGC เป้า 41 บาท มองสเปรดเคมีฯ ฟื้นสู่ระดับปกติ-ฐานะการเงินแกร่ง

CPW คว้า 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้น

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 60 จุด นลท.ลดความหวังเปิดฮอร์มุซ, กลุ่มชิปร่วงกดแนสแดค-S&P500

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (11/08/69)

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2569

Related

บล.ทิสโก้ : CPN แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 83.00 บาท

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : CPN แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 80.00 บาท

บล.กรุงศรี : CPN แนะนำ Buy ที่ TP27F 80 บาท

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CPN แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 74.25 บาท

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : CPN แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 74.25 บาท

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 60 จุด นลท.ลดความหวังเปิดฮอร์มุซ, กลุ่มชิปร่วงกดแนสแดค-S&P500

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (11/08/69)

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2569

Related

บล.ทิสโก้ : CPN แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 83.00 บาท

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : CPN แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 80.00 บาท

บล.กรุงศรี : CPN แนะนำ Buy ที่ TP27F 80 บาท

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CPN แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 74.25 บาท

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : CPN แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 74.25 บาท

efinAI