สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (07/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -7 ส.ค. 69 9:50: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SAPPE 45 กำไรปี 70 ฟื้นแรง เราคาดกำไรกำไรตั้งแต่ 3Q69 ฟื้ นตัว YoY หนุนจากยอดขายฟื้นตัว และต้นทุนที่ทยอยปรับตัวลดลงขณะที่ ปี 70 เราคาดกำไรโตเด่นสุดกลุ่มที่ 16% เทียบกลุ่มที่ 12% ขณะที่ผลตอบแทน SAPPE -1.5% เทียบกับกลุ่ม FOOD +5.7% นับตั้งแต่เกิดสงคราม สวนทาง Valuation PE’70 เพียง 11.7 เท่า ต่ำที่สุดในกลุ่ม CPN 77 กำไรไตรมาส 2 โตต่อ YoY เราคาดกำไร 2Q69 อยู่ที่ 4.8 พันลบ. (+13%YoY) หนุนจากการปรับค่าเช่าและรับรู้รายได้จากศูนย์การค้าแห่งใหม่ในปี 68 ที่ผ่านมา Valuation ถูกกว่า PE’70 เพียง 13.7 เท่า เทียบกลุ่มที่ 15 เท่า สวนทางกำไรปี 69-70 โตเฉลี่ย 12.2% สูงกว่ากลุ่มที่โต 10.3% บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTT 40 1) คาดกำไรปกติ+225% y-y, +80% q-q ดีกว่าที่เคยประเมินจากทั้งโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี 2) กำไรระยะถัดไป 3Q26F เติบโต y-y โมเมนตัมทุกธุรกิจยังเป็นภาพบวก 3) โซนลงทุน PBV26F ปีละ 5.5% TOP 65 1) คาดกำไรปกติราว 16,745 ลบ. (+731% y-y, +90% q-q) ผลบวก Supply Disruption สูงกว่าคาด 2) วงจรอุตสาหกรรมเป็น Upcycle ประเมินกำไรปี 2026F เติบโต +160% และระดับกำไรปี 2027F ยืนสูงกว่าภาวะปกติ 3) PBV26F ต่ำกว่า 1.0 เท่า Yield ปี 2026F > 6% ปี 2027F > 3.5% GPSC 61 1) กำไรปกติ 2Q26 ดีกว่าคาด 2) กำไร 3Q26F จะผันผวนบ้าง แต่คาดตลาดให้ น้ำหนักสงครามผ่านพีค กำไรปี2027F ฟื้นเด่น +35% +กำลังผลิตใหม่ PDP2026 3) ฐานะการเงินแกร่ง IBD/E 0.9 เท่าฐานทุน 1.07 แสนล้านบาท 4) PER ซื้อขาย AVG บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 76 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 76 บาท กำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 1.24 หมื่นลบ. +37% q-q, -80% y-y ดีกว่าเราคาด 14% ขณะกำไรปกติอยู่ที่ 1.09 หมื่นลบ. +17% q-q, +53% y-y หนุนจากเงินปันผล KBANK, IPP ผลิตไฟเพิ่มขึ้น, renewable COD ใหม่ คาดกำไรปกติ 2H26 ยังแกร่งจากกำลังผลิตใหม่, Data Center/Jackson ระยะยาวยังมี Catalyst จาก Direct PPA และแผน PDP ฉบับใหม่ที่คาดมีความชัดเจนในเดือน ส.ค.-ก.ย. นี้ บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 120 มุมมองเป็นบวกมากขึ้นต่อความสามารถการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2026 และ ROE ที่สูงขึ้น โดยคาดกำไรสุทธิจะปรับเพิ่มขึ้น 34% ในปี 2026 และ ROE เพิ่มขึ้นเป็นราว 12% CREDIT 21.8 ชอบ CREDIT จาก (1) Valuation ระดับต่ำที่ 0.8x PBV’26 และ 5.4x P/E’26E บนการคาดการณ์ ROE ที่ 15.5% ในปี 2026 (2) แนวโน้มผลการดำเนินงานเติบโต 7% ในปี 2026 บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ EPG 8.7 ประเมิน 3 ธุรกิจหลักปีนี้จะกลับมาโต + ฟื้น พร้อมๆกัน คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานธุรกกิจฉนวนฯรับอานิสงค์การเร่งก่อสร้าง Data center และขยายกำลังการผลิต Semiconductor ทั่วโลก (ยอดขายฉนวนฯของ EPG 75% อยู่ต่างประเทศ) / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ไม่เป็นตัวถ่วง ผลขาดทุนจาก บ.ลูกที่ออสเตรเลียลดลง / ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กลับมาโต อัตราการใช้กำลังการผลิตฟื้นตัวเต็มที่ ขณะที่คาดแนวโน้มกำไร FY1Q70 (เม.ย.-มิ.ย.) จะโตเด่น YoY QoQ แม้มีภาวะสงคราม CPAXT 16 ประเมินราคาหุ้น Underperform สะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรแล้ว ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัว เราประเมินผลการดำเนินงานจะเริ่มฟื้นตัวใน 2H69 ตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยวที่คาดจะฟื้นตัวใน 4Q69 (+ รายได้ธุรกิจ Horeca) ขณะที่สถานการณ์สงครามตันออกกลางเริ่มผ่อนคลาย ลดแรงกดดันเรื่องภาวะเงินเฟ้อจากราคาน้ำมัน (+ กำลังซื้อผู้บริโภค) BBGI 7.5 ผลการดำเนินงานดีเกินคาด น้ำมัน SAF ปัจจัยหนุนกำไรใหม่ รายงานกำไร 2Q69 ดีกว่าคาด จากธุรกิจไบโอดีเซล และการเริ่มผลิตน้ำมัน SAF ที่เริ่มผลิตแล้วกำไรดีเกินคาด ฝ่ายวิจัยฯปรับประมาณการกำไรของธุรกิจ SAF ขึ้นเป็นปัจจัยหนุนกำไร 3Q69 ให้โตต่อ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVANC 380 กำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 อยู่ที่ 1.37 หมื่นล้านบาท (+25% YoY, +1.6% QoQ) ซึ่งสูงกว่าประมาณการไตรมาส 2/2026 ของเรา 4.5% AIS ยังคงเป้าหมายทางการเงินสำหรับปี 2026 ไว้ตามเดิม โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ที่แข็งแกร่งระดับ 95% GULF 68.5 ผลประกอบการไตรมาส 2/2026 สูงกว่าที่ตลาดคาด โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ธุรกิจไฟฟ้าและ LNG ที่แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงเงินปันผลจาก KBANK และกำไรจากการขายเงินลงทุนในโครงการ Pak Lay บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BEM 9 คาดกำไรหลัก 2Q26F เติบโตทั้ง YoY, QoQ โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้เงินปันผลจำนวน 337 ล้านบาท จาก TTW และ CKP รวมถึงการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ หุ้นมี Upside risk จากโครงการตั่วร่วม 17-45 บาท ซึ่งคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น ส่วนนี้สร้างมูลค่าเพิ่มให้หุ้นราว 0.50 บาท/หุ้น และโครงการ Double Deck ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าหุ้นได้อีกประมาณ 0.50 บาท/หุ้น สำหรับโครงการ Double Deck มูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะกรรมการ PPP และครม. โดยฝ่ายบริหารคาดว่าจะได้รับการอนุมัติ ภายในเดือนก.ย.2026 แนะนำซื้อ BEM ให้ราคาเป้าหมาย 9.00 บาท (ยังไม่รวมโครงการตั๋วร่วม และโครงการ Double deck) บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CHG 1.68 / 1.73 แนะนำ BUY เป้าหมาย 1.68 / 1.73 แนวรับ 1.57 / 1.60 แนวโน้มกำไรหลัก 2Q69E ขยายตัวดีกว่าอุตสาหกรรม ผู้ได้รับประโยชน์หากมีการปรับเพิ่มอัตราการเบิกจ่าย KKP 119.20 / 125.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 119.20 / 125.00 แนวรับ 110.00 / 113.00 มูลค่าการซื้อขายใน SET 3Q69 เติบโตอย่างมาก ดัชนีราคารถมือสองปรับตัวขึ้น บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 21.70 / 22.90 “BDMS” ในเชิงกลยุทธ์เรามองมีความน่าสนใจในเชิง Downside ที่ลดลง แม้คาดการณ์ผลประกอบการ 2Q’26 อาจออกมาปรับตัวลงจากจำนวนป่วยลดลงจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และฤดูกาล แต่คาดกำไรใน 2Q’26 จะเป็นจุดต่ำสุดของรอบและมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวขึ้นตั้งช่วง 2H’26 ขณะที่เราคาดว่าข้อจำกัดด้านการเดินทางโดยเฉพาะเส้นทางบินต่างๆ ที่เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นคาดจะหนุนผู้ป่วยต่างชาติฟื้นตัวขึ้น รวมทั้งการเพิ่มเตียงของ BDMS กรุงเทพหัวหินและสุราษฎร์ธานีช่วยเพิ่มรายได้มากขึ้น หากพิจารณา Valuation ในปัจจุบัน BDMS เทรดอยู่ที่Forward EV/EBITDA เพียง 11.2x+/- ต่ำกว่า -1 S.D. ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี กลยุทธ์ “ทยอยซื้อสะสม” ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (07/08/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

คต. จับมือ สสว. เปิดเกมรุกจัด “Thai Tapioca Nexus 2026” เสริมความแข็งแกร่ง ยกระดับความเชื่อมั่นมันสำปะหลังไทยในตลาดโลก

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 7 ส.ค. 2569

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569