บล.ดาโอ (ประเทศไทย) : PLANB แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 7.10 บาท

COM7 อนุมัติ board seat 2 ที่นั่งสำหรับ PLANB รับรู้เป็น Equity Method ทันที News Flashวานนี้ COM7 แจ้งมติประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมอนุมัติ board seat 2 ที่นั่งสำหรับ PLANB ทำให้โครงสร้างคณะกรรมการของ COM7 จาก 7 ที่นั่งเป็น 9 ที่นั่ง โดย PLANB ได้ 2 ที่นั่ง คิดเป็นสัดส่วนที่ 22% ถือว่ามีอำนาจในการควบคุม ส่งผลให้ PLANB สามารถเปลี่ยนการรับรู้ผลตอบแทนเพียงเงินปันผล มาเป็น Equity Method ทันที ทำให้กำไรเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ Implicationเรามีมุมมองเป็นบวกจากประเด็นข้างต้น สำหรับดีล COM7 ที่ปัจจุบัน PLANB ถือหุ้นที่ 11.01% เราชอบดีลนี้ เนื่องจากช่วยเพิ่ม media capacity และขยายฐานลูกค้า ซึ่งจะต่อยอดการเติบโตของรายได้ OOH ในระยะยาว ทั้งนี้ โดยคาด net carry ภายใต้ equity method ปี 2026E จะอยู่ที่ 53 ล้านบาท ในปี 2026E ก่อนพลิกเป็น 422 ล้านบาท ในปี 2027E ทั้งนี้ assumptions ของเรายังไม่รวม upside จาก synergy โดย new target price สำหรับปี 2026E จะอยู่ที่ 7.40 บาท และปี 2027E ที่ 10.5 บาท อิง PE 26x ทั้งนี้ เราคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2026E ที่ 1,258 ล้านบาท (+14% YoY) อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ได้รวมดีล COM7 ในประมาณการ Valuation/Catalyst/Riskเราคงแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 7.10 บาท อิง 2026E PER 26x (ใกล้เคียง -0.25SD below 3-yr avg PER) ปัจจุบัน PLANB เทรดอยู่ที่ 2026E PER 22.7x (ใกล้เคียง -0.75 SD below 3-yr avg PER) เรายังชอบ PLANB จากความเป็นผู้นำธุรกิจสื่อ OOH และคาดว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเม็ดเงินโฆษณา Analyst: Jacqueline Nham, IAA (Reg. no. 112603)

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) : PLANB แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 7.10 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Chutima Musikajaroen

Latest

TOP20 หุ้น JUMP+ ปีนี้ถูก NVDR ซื้อเพิ่มสูงสุด ดันราคาหุ้นบวกเฉลี่ย 36%

IMF เตือนทั่วโลกเร่งลดขาดดุลงบประมาณ หวั่นหนี้จ่อทะลุ 100% ของ GDP เร็วกว่าคาด

Popular

เปิดมุมมองโบรกฯ หลังฟิทช์ ปรับเพิ่ม Outlook ไทย สู่ `Stable` ปลดล็อกความเสี่ยง Downgrand - สกัดแรงขายต่างชาติ

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 21 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 95 จุด กังวลเงินเฟ้อ, กลุ่มชิปหนุน S&P500-แนสแดคปิดบวก

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (21/09/69)

Related

บล.ทิสโก้ : PLANB แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 6.80 บาท

บล.กรุงศรี : PLANB แนะนำ Buy ที่ TP27F 8.1 บาท