บล.เคจีไอ : QH แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย SOTP ที่ 1.32 บาท

efinAI

ผลประกอบการ 3Q68: ดีกว่าคาดEventผลประกอบการ 3Q68 และอัปเดตธุรกิจหลังการประชุมนักวิเคราะห์ล่าสุด Impactกำไร 3Q68 ฟื้นตัวแรง 44% QoQ ที่ 480 ล้านบาทเราพบว่ากำไร 3Q68 สูงกว่าเราคาด 17% และสูงกว่า consensus คาด 7% ขณะที่ รายได้จากการขายบ้าน ที่ 1.96 พันลบ. (+41% QoQ) ดีกว่าเราคาดเล็กน้อย ผลจากยอดขายคอนโด Q สุขุมวิททำได้มากขึ้นโดยเสนอส่วนลดพิเศษให้ผู้ซื้อ ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจอสังหา ฯ ที่ 24% ก็สูงกว่าเราคาดเล็กน้อย (KGI คาด 23%) สำหรับรายได้จากโรงแรมและค่าเช่า 3Q68 เติบโตเล็กน้อยที่ 339 ลบ. นอกจากนี้

xxxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx% xxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx% xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x% xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x.xx xxxxx. (+xx% xxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxx xx%) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.xx&x/xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx.x% xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx% xxxxxxx xxx xx. (+xx% xxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx.xx/xxxx xx) xxxxxxxxx

xxxx xxxx xxxx xx% xxx xxx x.x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx% xxx xxxxxxx x.x xxxxx. (xxxxxx -xx% xxxxxxxx x +xx%) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx.x% xxx xx.x% xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% xxx xxx x.x xxxxx. xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx.x% (-xxxxxx) xxxxxxxxxx xxx. xx&x xxxx x% xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxx) xxxxxx x.xxxxx xxxxxxxxxx xx.x% xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx
xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x.x xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx. xx&x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. (+xx% xxx xxx +xx% xxx)

xxxxxxxxx & xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x.x xxxxx. (-xx% xxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx% xxx xxx x.xx xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x.x xxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x.xx xxx

xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx
xx.xxxx.xxxx xxx. xxxx
xxxxxxx@xxx.xx.xx