สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (11/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ก.ย. 69 9:36: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TTB 3.3 ยืนได้ในภาวะ Yield สูง คาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะเติบโต 20% ในปีนี้ และเพิ่มกำไร YoY ได้อย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมและการลดต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในปี2570-2571 ราคาหุ้นระยะสั้นจะ Outperform จากการ Sentiment บวกของ U.S.Bond Yield ที่ยืนสูง รวมถึงปันผลรองรับ 6.2-7.5% ต่อปีเป็นตัวช่วยจำกัด Downside CPF 27.25 ขึ้นแท่น Top Pick กลุ่มอาหาร เราคาดว่าราคาหมูและไก่ในไทยอยู่ในรอบการฟื้นตัวใน 2H69 จากอุปทานที่ตึงตัว ขณะที่การส่งออกฟื้นตามปัจจัยฤดูกาล เราคาดกำไรโต YoY ตั้งแต่ 3Q69 อย่างน้อยถึงปี 70 โดยปี 70 เราคาดกำไรโตถึง 31%YoY สูงที่สุดในกลุ่ม ขณะที่อัตราเงินปันผล 4-5% จำกัด Downside บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TOP 83 1) เราปรับเพิ่มกำไร 2026-28F ขึ้น 15-36% สะท้อน product spread สูงต่อเนื่อง จากสงครามที่ยืดเยื้อ + supply น้ำมันดิบหนัก UAE และ เวเนซูเอล่าออกมาเร็ว 2) โครงการ CFP เดินหน้าหนุนความสามารถทำกำไรดีกว่ากลุ่ม 3) ซื้อขาย PBV ราว 0.6- 0.7 เท่า Div Yield ระยะกลางเฉลี่ยปีละ 3.5% PTT 44.5 1) Supply พลังงานตึงตัว หนุนอัตรากำไรทั้งธุรกิจก๊าซฯ, E&P, โรงกลั่น และปิโตรเคมีโดยปัจจัยดังกล่าวจะหนุนภาพการโต y-y ต่อเนื่องใน 2H26F 2) กำไรปกติโตเฉลี่ย+18% CAGR ใน 2026-28F 3) PBV26F ราว 1.0 เท่า Div Yield > ปีละ5.5% PTTEP 175 1) Supply พลังงานตึงตัว+ยืดเยื้อมีโอกาสเปิด Upside กำไร 2H26F เดิมคาดลดลง h-h และปี2026-28F ปัจจุบันเราประเมินโซนสูง 6.5-7.0 หมื่นล้านบาท 2) ซื้อขาย PBV ราว 1 เท่า @ LT-AVG. vs ราคาน้ำมันมีแนวโน้มมีPremium, Yield > ปีละ6% บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 164 แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 164 บาท ยังคงได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ Brent ที่พุ่งเฉียด US$110 ต่อบาร์เรล จากสงครามในตะวันออกกลางที่ยังตึงเครียดและกระทบ Supply คาดกำไร 3Q26 โตแกร่ง y-y หนุนจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะจากปีก่อน ด้าน Consensus คาดกำไรปี 2026 ที่ 7.25 หมื่นลบ. ก่อนชะลอตัวเหลือ 6.8 หมื่นลบ.ในปี 2027 โดยอาจมี Upside หากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและยืนสูงยาวนานกว่าคาด บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 13.2 ผู้บริหารคาดรายได้ใน 3Q26 จะขยายตัวทั้ง QoQ/YoY จากโรคระบาดตามฤดูกาล และการเติบโตของรายได้ทั้งผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติ โดยผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน PR9 20 คาดกำไรใน 3Q26 จะขยายตัว QoQ จากผลของฤดูกาล และเติบโต YoY จากการลงทุนในอุปกรณ์การรักษาโรคเฉพาะทาง บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVANC 425 ประเมินหุ้น Defensive yield จะสามารถรองรับผลกระทบจาก Bond yield เราประเมินหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนปันผลที่สูงสม่ำเสมอมีโอกาส Outperform ในช่วงที่ทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับขึ้น โดย ADVANC* ปัจจุบันให้ Dividend yield สูง > 5% ต่อปี … กรอบสูงสุดในรอบ 5 ปี (คาดปันผล 2H69 หุ้นละ 9.15 บาท Yield 2.6% / คาดปันผลปี 2570 หุ้นละ 19.1 บาท Yield 5.4%) ... นอกจากนี้ประเมิน Upside ในอนาคตจากโครงการลงทุนเคเบิลใต้น้ำเชื่อม 3 ประเทศ (ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม) ของ GULF*-Singtel Group-ADVANC* BTG 25.4 ประเมินแนวโน้มกำไรผ่านจุดแย่สุด ราคาหมูไก่ฟื้นแรง เราประเมินราคาหมูและไก่ในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นมาราว +19% QTD และ +18% QTD ตามลำดับ หนุนแนวโน้มกำไร 3Q-4Q ให้ฟื้นตัวแรง ขณะที่ประเมินต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยรวมจะลดลงจากราคาข้าวโพดอาหารสัตว์ในประเทศที่ลดลง -20% QTD (ผลจากการเปิดนำเข้าข้าวโพดสหรัฐฯ) แม้ราคากากถั่วเหลืองเมล็ดนำเข้าจะปรับสูงขึ้น +15% QTD ก็ตาม (โดยปกติสูตรอาหารหมู+ไก่จะใช้ปริมาณข้าวโพดมากกว่ากากถั่วเหลืองราว +/-2 เท่า) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 20.6 รายได้ของ BDMS เติบโตอย่างแข็งแกร่งในเดือน ส.ค. 2026 โดยเติบโต 10% YoY (จาก +8% YoY ในเดือน ก.ค. 2026) เราคาดว่ากำไร 3Q26F จะเติบโต 9% YoY และ 45% QoQ PTTEP 157.5 PTTEP ทำกำไรสุทธิ 27,197 ล้านบาทใน 2Q26 หรือเติบโตสูงถึง 130% QoQ จากปริมาณขายที่แข็งแกร่งและราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น แม้ว่าราคาน้ำมันจะผันผวนรุนแรง แต่ราคาก๊าซของ PTTEP น่าจะยังทรงตัวที่ 6 เหรียญสหรัฐ/mmbtu ใน 3Q26 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AEONTS 123 ราคาหุ้นอ่อนลงมาแล้วพอควร ขณะที่ผลประกอบการปี FY27F (สิ้นสุดก.พ.27) คาด ว่าจะเติบโตได้ราว 4% จากสินเชื่อที่ทรงตัว (หลังหดตัวมา 3 ปีซ้อน) และ NIM ที่ค่อยๆขยับขึ้น ประกอบกับต้นทุนเครดิตคาดว่าจะลดลงในปี FY27F เพราะตั้งสำรองส่วนเกินไปมากในปี FY26F บริษัทมีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ฐานะการเงินแข็งแกร่ง จ่ายปันผลสูง สม่ำเสมอ คาด DY ปี FY27F ไว้ที่ 5% ต่อปี แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 123 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 160 มีโอกาสถูกเพิ่มน้ำหนัก เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ และราคาพลังงานที่สูงบวกต่อกระแสเงินสดและการจ่ายปันผล ตัดขาดทุน 151 บาท ERW 4.1 ได้ผลดีจากมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ที่น่าจะช่วยหนุน การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวในประเทศ ตัดขาดทุน 3.60บาท BDMS 22 ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุด และมีแนวโน้มฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง ราคาหุ้นที่ laggard ทำให้เป็นเป้าหมายกระจายความเสี่ยง ตัดขาดทุน 20 บาท STA 24.5 ราคายาง SICOM เช้านี้ 247.8 เซนต์/กก. สูงสุดรอบ ~10 ปี (El Nino + EUDR) กำไร 2H26 ยังโตแกร่ง ตัดขาดทุน 21.80 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 20.70 / 21.20 แนะนำ BUY เป้าหมาย 20.70 / 21.20 แนวรับ 19.70 / 20.00 แรงหนุนจากโรคระบาด แนวโน้มรายได้ 3Q69E เติบโต KKP 116.00 / 118.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 116.00 / 118.00 แนวรับ 110.00 / 112.00 ธุรกิจตลาดทุนยังดีต่อเนื่อง คาด KKP จะเป็นธนาคารที่มีกำไรเติบโตสูงที่สุดในปี 69 บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KIOXIA23 9.60 / 11.20 “KIOXIA23” ในเชิงกลยุทธ์ เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ Kioxia Holdings Corp. (285A.JP) ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำแฟลชประเภท NAND Flash และ Solid-State Drives (SSDs) รายใหญ่อันดับ 3 ของโลก รองจาก Samsung Electronics และ SK Hynix ผู้บริหารประเมินว่า Non-GAAP Operating Profit ใน 2Q FY3/27 จะขยายตัวต่อเนื่อง +43%QoQ จากอุปทานที่ยังตึงตัว ขณะที่คาดว่า ประมาณการทั้งปี FY3/27E คาดว่าจะสร้างกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 9.40 ล้านล้านเยน และกำไรสุทธิ 6.48 ล้านล้านเยน ทำจุดสูงสุดใหม่ คาดยังได้แรงหนุนจากการประมวลผลโมเดล AI ในขั้น Inference ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Context และ Key-Value (KV) Cache มหาศาล ผลักดันความต้องการ Enterprise SSD สเปกสูง (เช่น QLC SSD ความจุสูงและผลิตภัณฑ์ใหม่ Super High IOPS SSD ที่กำลังส่งตัวอย่างให้ลูกค้าระดับ NVIDIA ประเมิน) ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (11/09/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

BKGI ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลัง ธุรกิจ Genomics เติบโตต่อเนื่อง

โบรกฯ มอง TOP รับบวก 2 เด้ง ระบุโครงการ CFP หนุนกำไร-สงครามดันค่าการกลั่น

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 11 ก.ย. 2569

อยากเจาะลึก “หุ้นเติบโต” แต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มวิเคราะห์จากตรงไหน?

Popular

ดาวโจนส์ปิดลบ 316 จุด กังวลเงินเฟ้อ-บอนด์ยีลด์พุ่งกดตลาด

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 11 กันยายน 2569

BBL ออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 5 - 10 ปี ดอกเบี้ย 5.299 - 5.796% วงเงินรวม 750 ล้านดอลลาร์ ขายนลท.ต่างประเทศ

กรุงไทย เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.15 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลง”

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 11 ก.ย. 2569

โบรกฯ มอง TOP รับบวก 2 เด้ง ระบุโครงการ CFP หนุนกำไร-สงครามดันค่าการกลั่น

บล.ลิเบอเรเตอร์ : กลุ่มท่องเที่ยว ให้น้ำหนักการลงทุน “เท่าตลาด”

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 11 ก.ย. 2569

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : AEONTS แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 123 บาท

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 11 ก.ย. 2569

โบรกฯ มอง TOP รับบวก 2 เด้ง ระบุโครงการ CFP หนุนกำไร-สงครามดันค่าการกลั่น

บล.ลิเบอเรเตอร์ : กลุ่มท่องเที่ยว ให้น้ำหนักการลงทุน “เท่าตลาด”

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 11 ก.ย. 2569

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : AEONTS แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 123 บาท

efinAI