บล.เอเซียพลัส : SIRI แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 1.84 บาท

เยี่ยมชม บุราสิริ เวลล์ กรุงเทพกรีฑา Flash Points • เมื่อวันศุกร์ 25 ก.ย.69 ฝ่ายวิจัยมีโอกาสเยี่ยมชมโครงการ บุราสิริ เวลล์ กรุงเทพกรีฑา เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับ Luxury แห่งแรก ใน Sansiri Wellscape Community บน พื้นที่กว่า 142 ไร่ ติดริมถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ภายใต้แนวคิด The First WellnessLiving Residences ที่ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตใน ทุกมิติ ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวและบรรยากาศแบบ Resort ขณะที่ทำเลมีจุดเด่นด้านการ เดินทางที่สะดวก เชื่อมต่อทางด่วน, รถไฟฟ้า และ สนามบินสุวรรณภูมิอีกทั้งรายล้อม ด้วยโรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล และศูนย์การค้าชั้นนำหลายแห่ง • โครงการมีพื้นที่ 65 ไร่ มูลค่า 6 พันล้านบาท จำนวน 192 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 245–430 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 23–40 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับราคาที่มี Supply เหลือขายค่อนข้าง จำกัดในทำเลดังกล่าว โดยเปิด Presale วันที่ 19–20 ก.ย.69 ปัจจุบันมียอดขาย 16 ยูนิต (เป้าหมายเดิม 8 ยูนิต) มูลค่า 440 ล้านบาท และคาดโอนทัน 3Q69 ราว 7 ยูนิต มูลค่า 200 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้ายอดขายและโอนฯ ภายในปีนี้30 ยูนิต มูลค่า800 ล้านบาท Impact Insight • เป้า Presale 3Q69 คาดอย่างน้อย 9 พันล้านบาท มีโอกาสใกล้เคียง 2Q69 (แต่ลดลง จาก 1.11 หมื่นล้านบาทใน 3Q68) โดยตัวเลขล่าสุด 3QTD (จนถึง 3 สัปดาห์แรกของ ก.ย.) คาดมียอดขายรวมราว 8.5 พันล้านบาท ขณะที่การเลื่อนเปิด Presale คอนโดฯ ใหม่ PYNN เกษตรฯ เมื่อ 25-26 ก.ย. ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม คาดไม่ กระทบต่อยอดขายอย่างมีนัยฯ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีมูลค่าเพียง 230 ล้านบาท • คาดกำไรสุทธิ3Q69 ปรับตัวดีขึ้นจาก 2Q69 และ 3Q68 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ราว 1 พันล้าน บาท/ไตรมาส โดยมีแรงหนุนจากยอดโอนฯ (รวม JV) ที่บริษัทตั้งเป้าอย่างน้อย 9.1 พันล้านบาท จากการโอนฯ Backlog แนวราบเดิม และ แนวราบที่เปิดขายใหม่ รวมถึงการ ส่งมอบ 4 คอนโดฯ ใหม่ ขณะที่มาร์จิ้นขายฯ คาดดีขึ้นจากเฉลี่ย 27.3% งวดก่อน จาก Product Mix ทั้งแนวราบและคอนโดฯ นอกจากนี้คาดมีการรับรู้กำไรพิเศษเพิ่มเติมรวม ราว 200 ล้านบาท จากธุรกรรม JV 2 โครงการ, กำไรอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรขาย คลังสินค้าของบริษัทร่วมทุนเข้ากอง REIT เข้ามาช่วยผลักดันกำไรสุทธิอีกทาง Execution • คงแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 1.84 บาท (PER 7 เท่า) จากแนวโน้มกำไรที่คาดฟื้นตัว QoQ ใน 3Q69 และต่อเนื่องถึง4Q69 บวกกับจุดเด่นด้าน Dividend Yield ที่สูงถึง9% ต่อปี จัดทำโดย : นวลพรรณ น้อยรัชชุกร, IAA, CISAนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนและทางเทคนิคเลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 019994

บล.เอเซียพลัส : SIRI แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 1.84 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Chutima Musikajaroen

Latest

“อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต” ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม เติมพลังใจคนกรุงเทพ

GUNKUL เซ็นสัญญา EGAT PPA เพิ่ม 261.8 MW - จับมือ GULF ลุย JV ปั้นเป้าใหม่ 3,000 MW ภายในปี 2030

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 28 ก.ย. 2569

Popular

KBANK ออกมาตรการด่วนเยียวยาน้ำท่วม กทม. 50 เขต-พื้นที่ประสบภัย พักต้น-ลดผ่อน-ดอกเบี้ย 0% ซ่อมบ้าน

ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 478 จุด รับแรงซื้อหุ้นกลุ่ม AI-Microsoft พุ่ง

SCB ออกมาตรการด่วนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พักหนี้-เสริมสภาพคล่อง-อัดสินเชื่อฟื้นฟูบ้าน และ SME

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569

BBL ออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วม ช่วยลูกค้าธุรกิจ-รายย่อย พักหนี้-ลดดอกเบี้ย-เพิ่มสภาพคล่อง ถึงสิ้นปี 69

Related

ส่องกล้อง SIRI : โบรกฯ เชียร์ `ซื้อ` หลังชมโครงการหรู `บุราสิริ เวลล์` - จับตาครึ่งหลังกำไรนิวไฮ

บล.กรุงศรี : SIRI แนะนำ Buy ที่ TP27F 1.9 บาท