ไปหน้าแรก
efin logo
Stock Main PageNewsบล.กรุงศรี : ILM แนะนำ Buy ที่ TP26F 18 บาท

บล.กรุงศรี : ILM แนะนำ Buy ที่ TP26F 18 บาท

รูป บล.กรุงศรี : ILM แนะนำ Buy ที่ TP26F 18 บาท

efinAI

ILM (Buy, TP26F-18) Neutral view from Analyst meeting เรามอง Neutral จากการประชุมนักวิเคราะห์และคงกำไรปี2026F +2% y-y ภาพรวมเป็นลักษณะประคองตัว จากสาขาใหม่ปีนี้3-4 แห่ง, ออนไลน์และแผนเพิ่ม Margin/Cost saving ชดเชยแนวโน้ม SSSG ที่คาดยังลดลง คงคำแนะนำ Buy และ TP26F ที่ 18.0 บาท อิง DCF (WACC 11%, Terminal growth 2%) หุ้นมีValuation น่าสนใจ PER 9x และ Div yield 8%

xxx (xxx,

xxxxx-xx) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x +x% x-x x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxxxxxxxxxxxxx-x xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx.x xxx xxx xxx (xxxx xx%, xxxxxxxx xxxxxx x%) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx x%


Reported by

Sakchai Ngokngam

Sakchai Ngokngam

International News Officer, efinanceThai