APM ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้มีประกัน “เพื่อนแท้ แคปปิตอล” มูลค่า 200 ลบ. ดอกเบี้ยคงที่ 6.90-7.15%

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ก.ย. 69 11:47 น. APM ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน “เพื่อนแท้ แคปปิตอล” มูลค่าไม่เกิน 200 ลบ. ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ [6.90–7.15]% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ระดมทุนรองรับการขยายพอร์ตลูกหนี้ และ ชำระคืนหุ้นกู้เดิม คาดจองซื้อ ออกหุ้นกู้ ปลายต.ค.นี้ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [6.90–7.15]% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ด้วยสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2569 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะสามารถกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 และ 26–27 ตุลาคม 2569 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รองรับการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม (PUEAN277A) นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ผู้นำตลาดการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดในประเทศไทย หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิดเผยว่า ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ถือเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการประกอบอาชีพรายย่อย ที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่องในทุกภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง แม้ภาพรวมตลาดสินเชื่อรายย่อยในประเทศชะลอตัว บริษัทฯ มุ่งบริหารจัดการพอร์ตด้วยความรัดกุม ให้ความสำคัญกับการควบคุณภาพหนี้ โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 201.58 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 27.57 ล้านบาท ขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้รวม 103.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 95.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.22% และมีกำไรสุทธิ 12.03 ล้านบาท มียอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ประมาณ811.27 ล้านบาท รักษา NPL ในระดับต่ำประมาณ 4.89% นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการรักษาวินัยทางการเงิน โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBDE) ลดลงเหลือ 2.12 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยเครือข่าย 26 สาขาทั่วประเทศ เข้าถึงชุมชนและรู้จักตัวตนลูกหนี้อย่างแท้จริง ทำให้ฐานลูกค้ากระจายตัว “หุ้นกู้ PUEAN เป็นทางเลือกการลงทุนที่ปลอดภัย ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าบนความเสี่ยงที่ควบคุมได้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดชัดเจน จ่ายดอกเบี้ยตรงเวลา และคืนเงินต้นครบตามกำหนดทุกชุด สะท้อนถึงวินัยทางการเงินระดับมืออาชีพ และได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนด้วยยอดจองซื้อเกินเป้ามาโดยตลอด” นายวุฒิศิลป์กล่าว นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 1/2569 จะเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ สำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด อ่านข่าวสารของสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทยเพิ่มเติมได้ที่ : https://url.in.th/w-stock-news

APM ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้มีประกัน “เพื่อนแท้ แคปปิตอล” มูลค่า 200 ลบ. ดอกเบี้ยคงที่ 6.90-7.15%

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Chutima Apichaisuksakul

Latest

BCPG พร้อมร่วมมือ DSI หลังได้รับหนังสือขอข้อมูลลงทุนคลังน้ำมัน - ท่าเทียบเรือ จ.เพชรบุรี

“ศุภจี” เผยไทยถก FTA EU รอบ 10 ไร้ประเด็นหนักใจ เร่งปิดดีลให้ได้ หวังดัน GDP โตเกิน 3%

Gossip : SA ชวนติดโซลาร์เซลล์ ฝนตกไม่ใช่ปัญหา!

Popular

ASPS ชู 5 กลุ่มหุ้น Laggard เด่น ลุ้นฟื้นรับไฮซีซั่น Q4 ลุ้น Catch-Up Trade

ดาวโจนส์ปิดบวก 316 จุด รับแรงช้อนซื้อ, น้ำมัน-บอนด์ยีลด์ชะลอตัว

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 18 กันยายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (18/09/69)

Related