SAWAD ปลื้มดีมานด์แรงทั้งรายย่อย-สถาบัน ดันหุ้นกู้ 3 รุ่นขายหมดวงเงิน 6,000 ลบ. สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจแกร่ง เครดิต A- พร้อมเดินหน้าบริหารต้นทุนการเงิน เสริมโครงสร้างทุนระยะยาว

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าถึงการเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 3 ชุด ประสบความสำเร็จจำหน่ายครบ 6,000 ล้านบาท โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

การเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 3 ชุด โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป สามารถจำหน่ายได้ครบ รวมมูลค่า 6,000 ล้านบาท ด้านสถาบันจองมากกว่าที่เสนอขายกว่า 2 เท่า

สะท้อนความต้องการลงทุนที่แข็งแกร่งจากทั้งผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัท ภายใต้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A- แนวโน้ม Stable

“บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มที่ให้ความเชื่อมั่นและตอบรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี การที่หุ้นกู้สามารถจำหน่ายได้ครบตามจำนวนที่เสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขาย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตของ SAWAD รวมถึงวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท” นางสาวธิดากล่าว

ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ A- แนวโน้ม Stable อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสม สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่

· ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี

· ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี

· ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี

หุ้นกู้ทั้งหมดเป็นหุ้นกู้มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีหลักประกันและหรือผู้ค้ำประกันตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยเพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม พร้อมทั้งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสนับสนุนการบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนทางการเงินโดยรวมในระยะยาว

“บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ พร้อมมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว” นางสาวธิดากล่าว