สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (05/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 ส.ค. 69 9:43: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SAK 4.8 Laggard ผสาน Valuation น่าสนใจ SAK ให้ผลตอบแทน YTD +1.2% เทียบกับ SETFIN +17.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน underperformed กลุ่ม ขณะที่แนวโน้มกำไรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ปี 69-71 ใกล้เคียงกลุ่มที่ 9% ฝั่ง Valuation น่าสนใจ PE’70 ที่ 6.9 เท่า ต่ำที่สุดในกลุ่ม และเงินปันผล 6-7% สูงที่สุดในกลุ่ม ช่วยจำกัด Downside CPN 77 กำไรไตรมาส 2 โตต่อ YoY เราคาดกำไร 2Q69 อยู่ที่ 4.8 พันลบ. (+13%YoY) หนุนจากการปรับค่าเช่าและรับรู้รายได้จากศูนย์การค้าแห่งใหม่ในปี 68 ที่ผ่านมา Valuation ถูกกว่า PE’70 เพียง 13.7 เท่า เทียบกลุ่มที่ 15 เท่า สวนทางกำไรปี 69-70 โตเฉลี่ย 12.2% สูงกว่ากลุ่มที่โต 10.3% บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 74 1) คาดกำไรปกติ2Q26F เด่น +63%y-y, +24%q-q 2) ศักยภาพลงทุนสูง อิง IBD/E ต่ำ 1.1 เท่า ฐานสูง 3.4 แสนล้านบาท พร้อมรับโอกาส CAPEX cycle หลักๆ ดิจิทัล ไฟฟ้าหมุนเวียนเต็มที่3) PER26F ที่ AVG. vs กำลังเข้ารอบเติบโตใหม่ GPSC 59 1) คาดกำไรงวด 2Q26F เติบโต +50%y-y, +35%q-q จากโรง Gheco-1 กลับมา เดินเครื่องเต็มไตรมาส 2) ฐานะการเงินแกร่งพร้อมเติบโต PDP ใหม่ IBD/E 0.9 เท่าฐานทุน 1.07 แสนล้านบาท 3)PER ซื้อขาย AVG vs ธุรกิจกำลังเข้า Upcycle MTC 40 1) คาดประคองคุณภาพสินทรัพย์ได้ช่วงสงคราม NPL Ratio 2Q26F ทรงจาก prev. 2.57% 2) กำไร 2Q26F New High ต่อ +14%y-y, +3%q-q 2) จุดเด่นคุณภาพสินทรัพย์หนุนกำไรปี2026F มีUpside Risk 3) Valuation @ AVG -1.5 S.D. บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SAWAD 35 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 35 บาท คาดกำไร 2Q26 ที่ 1.43 พันลบ. +7% q-q, +13% y-y หนุนจากการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวดขึ้น คณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ โมเมนต้มกำไรคาดยังดีต่อเนื่องใน 3Q26 จากธุรกิจที่เข้าสู่ช่วงฟื้นตัวตามฤดูกาลและสูงสุดของปีในไตรมาส 4 การประหยัดต้นทุนอาจเป็น Upside ต่อประมาณการและช่วยลด Downside Risk จากสมมติฐาน Credit Risk ของเราที่ค่อนข้างเป็นเชิงบวก ปัจจุบันเราคาดกำไรปี 2026-27 เติบโต 11% CAGR บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MTC 39 แนวโน้มใน 2Q26 คาดกำไรจะขยายตัวทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ราว 1.9 พันล้านบาท หนุนจากสินเชื่อเร่งตัวขึ้น และ NIM ปรับสูงขึ้น SAWAD 26 สินเชื่อรวมในปี 2026 ขยายตัว 10-15% เน้นขยายสินเชื่อจำนำทะเบียน ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทรงตัว โดยคาดว่าสินเชื่อจะเร่งตัวขึ้นใน 2H26 บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPAXT 16 ประเมินราคาหุ้น Underperform สะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรแล้ว ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัว เราประเมินผลการดำเนินงานจะเริ่มฟื้นตัวใน 2H69 ตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยวที่คาดจะฟื้นตัวใน 4Q69 (+ รายได้ธุรกิจ Horeca) ขณะที่สถานการณ์สงครามตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลาย ลดแรงกดดันเรื่องภาวะเงินเฟ้อจากราคาน้ำมัน (+ กำลังซื้อผู้บริโภค) CPN 78 ประเมินรับ Sentiment การท่องเที่ยวฟื้นตัว บวกทั้งธุรกิจห้างฯและโรงแรม เราประเมินการท่องเที่ยวไทยที่จะฟืนตัวแรงใน 2H69 จากการเตรียมงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่จำนวนมาก และคาดหวังมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย (คาดเข้า ครม. เดือนนี้) หนุนรายได้ทั้งจากธุรกิจพื้นที่เช่าห้างสรรพสินค้า และธุรกิจโรงแรม ขณะที่คาดกำไร 2Q69 ยังโต +8% YoY เป็น 4.6 พันล้านบาท แม้มีปัจจัยลบเรื่องเงินเฟ้อกดดัน CPF 23.5 ประเมินแนวโน้มการดำเนินงาน 2H69 ฟื้นเด่น ราคาเนื้อสัตว์ปรับขึ้นแรง ขณะที่วัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับลง ล่าสุดราคาเนื้อหมูและเนื้อไก่ ในประเทศปรับขึ้นแรง +9.4% QTD และ 13% QTD ตามลำดับ ขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะข้าวโพดมีแนวโน้มลดลงจากการเริ่มนำเข้าจากสหรัฐฯใน 4Q69 บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 273 เราคาดว่า Delta จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นใน 2H26 เนื่องจากมาร์จินจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเพราะบริษัทยังเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบ เราประมาณการว่า Delta จะมีรายได้เติบโตประมาณ 15% QoQ ใน 3Q26 GULF 67.5 เราคาดว่า GULF จะมีกำไรสุทธิ ใน 2Q26F เพิ่มขึ้น 51% YoY และ 19% QoQ เป็น 1.07 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกัน เราปรับเพิ่มประมาณการ Core EPS ในปี FY26-28F ขึ้น เพื่อสะท้อนรายได้ที่คาดจะสูงกว่าสมมติฐานก่อนหน้าและการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TRUE 17.5 กำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 6.55 พันล้านบาท (+223% YoY, -0.5% QoQ) ใกล้เคียงกับประมาณการของเราและ Bloomberg consensus การปรับตัวดีขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบ YoY มาจากการเติบโตต่อเนื่องของ EBITDA และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง เราคาดว่ากำไรใน 2H26F ยังเติบโตได้ YoY ซึ่งมาจาก EBITDA margin ที่ดีขึ้นหลังควบรวมกิจการกับ DTAC ส่วน China Mobile ก็ได้ยืนยันว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 7.8% ใน TRUE ระยะยาว เราคงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 17.50 บาท คาดการณ์ DY ปีนี้ไว้ที่ 3.8% ต่อปี บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPNREIT 16 ภาวะอัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบ จะเป็นปัจจัยหนุนเงินไฟลจากตลาดตราสารหนี้มายังหุ้น และหุ้นที่คล้ายพันธบัตร ตัดขาดทุน 13.00 บาท MTC 40 ผลการดำเนินงานมีทิศทางฟื้นตัว เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่งผลบวกต่อคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้น. ตัดขาดทุน 33 บาท CREDIT 26 สร้าง ROE ได้สูง ทำให้ซื้อขายด้วย PBV ที่ต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็น เรามองหุ้นมีโอกาสถูก re-rate -ขึ้น ตัดขาดทุน 23 บาท NTF 20 ผลประกอบการไตรมาส 2/69 ออกมาดี อยู่ในช่วงการเติบโต ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ Forward PER เพียง 7-8 เท่า ตัดขาดทุน 14 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PR9 18.50 / 19.20 แนะนำ BUY เป้าหมาย 18.50 / 19.20 แนวรับ 17.90 / 18.10 คาดแนวโน้มผลประกอบการ 2Q69E เติบโต แนวโน้มครึ่งปีหลังสดใส SMT 5.50 / 5.85 แนะนำ BUY เป้าหมาย 5.50 / 5.85 แนวรับ 4.46 / 4.80 หุ้น Optical ในไทยต้อง SMT มองแนวโน้มดีต่อใน 2Q69 บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GANFENG23 1.96 / 2.22 “GANFENG23” ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงชอบ Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (1772.HK) หนึ่งในผู้ผลิตแร่ลิเธียมรายใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้จัดจำหน่ายสารประกอบลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เริ่มเห็นราคาฟื้นตัวขึ้นได้จากการปรับตัวลงของราคาในช่วงก่อนหน้า ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในเชิง Valuation ที่น่าสนใจ Forward PE’26 อยู่ที่ระดับเพียง 7.8x+/- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่14.4x+/-รวมทั้ง Forward PB’26 อยู่ที่เพียง 1.3x+/- ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการคาดมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นจาก อานิสงส์ของการฟื้นตัวของราคา Lithium Carbonate และการโตก้าวกระโดดของกลุ่มESS ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (05/08/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

BBGI โชว์กำไร Q2/69 พุ่ง 1,318% แตะ 485 ลบ. รับขายไบโอดีเซล-เอทานอลโต แย้มเร่งเดินเครื่อง SAF เชิงพาณิชย์

TSE ผนึก `Sungrow` พันธมิตรจากจีน จัดหา Solar Inverter รองรับแผนลงทุนโรงไฟฟ้ารอบใหม่

SAM บุกภาคอีสาน ร่วมงาน Money Expo Korat 2026 บริการแก้หนี้ครบวงจร พร้อมโปรโมชันทรัพย์มือสองมากมาย

BAFS ส่งต่อโอกาส สร้างอนาคต มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน ประจำปีการศึกษา 2569

LH Bank รุกตลาดภาคเหนือเปิดสาขา “เซ็นทรัล เชียงใหม่” พร้อมส่งโปรโมชันพิเศษ

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (05/08/69)

ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 907 จุด นิวไฮต่อเนื่องวันที่ 2 รับผลประกอบการสดใส-ราคาน้ำมันลด

TRUE เคลียร์อีกรอบ! ยัน `China Mobile` ตัดขายหุ้นออกแค่ไม่เกิน 1% ย้ำไม่เทขายหมดพอร์ต

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 5 ส.ค. 2569

BBGI โชว์กำไร Q2/69 พุ่ง 1,318% แตะ 485 ลบ. รับขายไบโอดีเซล-เอทานอลโต แย้มเร่งเดินเครื่อง SAF เชิงพาณิชย์

บล.เอเซียพลัส : TRUE แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 16.00 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : SAWAD แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 35 บาท

TSE ผนึก `Sungrow` พันธมิตรจากจีน จัดหา Solar Inverter รองรับแผนลงทุนโรงไฟฟ้ารอบใหม่

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 5 ส.ค. 2569

BBGI โชว์กำไร Q2/69 พุ่ง 1,318% แตะ 485 ลบ. รับขายไบโอดีเซล-เอทานอลโต แย้มเร่งเดินเครื่อง SAF เชิงพาณิชย์

บล.เอเซียพลัส : TRUE แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 16.00 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : SAWAD แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 35 บาท

TSE ผนึก `Sungrow` พันธมิตรจากจีน จัดหา Solar Inverter รองรับแผนลงทุนโรงไฟฟ้ารอบใหม่

efinAI