บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : BCH แนะนำซื้อ มูลค่าพื้นฐาน 12.50 บาท

What's New :ㆍคาดกำไรปกติ 3Q26 ที่ 374 ล้านบาท (+9%QoQ, +8%YoY) รายได้โต +6%YoY จากผู้ป่วยเงินสดและต่างชาติฟื้น หนุน GPM เพิ่มเป็น 29.0% จาก 27.6% ปีก่อน ㆍ4Q26 คาดโต YoY จากผู้ป่วยไทยและต่างชาติฟื้น น้ำท่วมกระทบจำกัด คงกำไรปี 2026 ที่ 1,259 ล้านบาท (-6%YoY) และปี 2027 คาดโต 8%YoYㆍค่าหัวประกันสังคมเสนอเพิ่ม 3-4% ต่ำกว่าตลาดคาด แต่ยังไม่สรุป เรามองว่าตลาดมองลบเกิน ประเมิน Upside กำไร 7.8-10.4% Our View :ㆍปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” หลังราคาหุ้นลงมากเกินไปจากกังวลค่าหัวประกันสังคม ขณะที่กำไร 2H26 ฟื้น และการจ่ายตามโรคอาจช่วยชดเชยㆍคงมูลค่าพื้นฐาน 12.50 บาท อิง PER 23x

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : BCH แนะนำซื้อ มูลค่าพื้นฐาน 12.50 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

KTB กางกลยุทธ์รับมือโลกผันผวน ชูกลยุทธ์ `อัดวิตามิน-ประคับประคอง` พอร์ตสินเชื่อยั่งยืน

A5 ปิดขายหุ้นกู้เต็มวงเงิน รับความเชื่อมั่น เตรียมเปิดโครงการใหม่พัฒนาการ หนุนโตปี 70

YLG มองทองคำจ่อฟื้น Q1-Q2/70 ลุ้นทดสอบ 5,000 ดอลลาร์ ชี้แบงก์ชาติแห่ซื้อหนุน

WashXpress เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบบริการซักผ้าฟรี กว่า 6,134 รอบซัก มูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท ผ่านแคมเปญ Power Laundry

ทีทีบี ชวนรู้เท่าทันมิจฉาชีพ เมื่อเงินเข้าบัญชีโดยไม่รู้ที่มา อาจเป็นกับดักมากกว่าลาภลอย

Popular

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี NASDAQ — 21 ต.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 21 ต.ค. 2569

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2569

ภาวะตลาดหุ้นเยอรมนี : ดัชนี DAX (^DAX) — 21 ต.ค. 2569

Related