สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (05/10/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 ต.ค. 69 9:50: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 313 Laggard กลุ่ม ETRON DELTA ปรับตัวลงมาจาก 52WK High ถึง -30% เทียบตัวอื่นในกลุ่มที่ใกล้เคียงระดับ 52 High เราคาดว่ามีโอกาสที่นักลงทุนกลับมาซื้อตัวที่ laggard อย่าง DELTA เราคาดกำไร 2H69 อยู่ที่ 1.8 หมื่นลบ. (+27%HoH) หนุนจาก GPM และยอดขายที่ดีขึ้น พร้อมกับโรงงานใหม่เริ่มรับรู้รายได้ในช่วง 2H69 เช่นกัน TRUE 16.6 สะสม Defensive Fund Flow ไหลข้ากลุ่ม ICT ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สวนทางภาพรวม ขาย 2.56 หมื่นลบ. ส่วน Valuation น่าสนใจ EV/EBITDA เพียง 6.9 เท่า ถูกกว่า ADVANC ถึง 25% เทียบกับในอดีตที่ 14% เราคาดกำไรหลัก 3Q69 โต YoY และ QoQ เด่นกว่า ADVANC หนุนจากทั้งขารายได้ที่เพิ่มขึ้นและรายจ่ายที่ลดลง บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 290 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 290 บาท ได้ Sentiment บวกจากกลุ่ม Tech ที่ฟื้นตัวหลังการจ้างงานสหรัฐฯต่ำกว่าคาด ส่วนด้านผลการดำเนินงาน คาดกำไร 3Q26 เร่งตัวขึ้นเป็น 8.3 พันลบ. +37% q-q, +12% y-y หนุนจาก Gross Margin ที่ฟื้นตัวขึ้นจากปัญหาด้านวัตถุดิบที่ผ่อนคลายลง ส่วน Demand สินค้า AI Data Center ยังแข็งแกร่ง โมเมนตัมกำไร 4Q26 คาดทำจุดสูงสุดใหม่แตะ 1 หมื่นลบ. จากการส่งมอบคำสั่งซื้อที่ล่าช้า หนุนกำไรปี 2026 แตะ 3.2 หมื่นลบ. +30% y-y ขณะที่ปี 2027 คาดเติบโตอีก +41% y-y เป็น 4.5 หมื่นลบ. บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPN 80 ภาพรวมธุรกิจที่ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเปิดศูนย์ใหม่ที่ล่าสุดมีความชัดเจนถึงปี 2028 แล้ว และรายได้จากธุรกิจอื่นอย่างโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักในมือเพิ่มเช่นกัน WHA 5.6 ปี 27 WHA เป็นต้นไปเราคาดว่าโรงงาน Data Center จะเริ่มก่อสร้างเสร็จจะทำให้มีการใช้น้ำและไฟเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อ WHAUP (WHA ถือหุ้น 70%) ที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคกับลูกค้า บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AWC 3.6 ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q-4Q โตดี + Catalyst บวกการขายกอง REIT ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน RevPAR (Revenue Per Available Room) ใน 3Q-4Q จะโตเด่น > 10% YoY นอกจากนี้การเตรียมออกกอง AWR REIT จะช่วยปลดล๊อคมูลค่าสินทรัพย์และเตรียมเงินลงทุนขยายธุรกิจโรงแรมต่อ ADVICE 8.36 ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q ดี + Catalyst iPhone 18 หนุน 4Q เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q69 จะโตต่อเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ยังเป็นขาขึ้น ผลจากอุปทานสินค้าไอทีขาดแคลน ขณะที่อุปสงค์ยังแข็งแกร่ง (ถึงรอบต้องเปลี่ยนคอมฯ) นอกจากนี้แนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q69 จะได้ Sentiment หนุนจาก iPhone 18 HANA 63 ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 ฟื้นตัวดี ตามการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 3Q69 = 305 ล้านบาท (+702% YoY +10% QoQ) และอยู่ในธีมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับธีมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน Data center + AI (วัฏจักรใหญ่ยังเป็นขาขึ้นต่ออีกอย่างน้อย 1 – 2 ปี) รวมทั้งค่าเงินบาทที่แนวโน้มอ่อนค่าหนุน Sentiment หุ้นส่งออก บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 267 เราคาดว่า Delta จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นใน 2H26 เนื่องจากมาร์จินจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น แม้ว่าบริษัทยังเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบบางส่วน เราประมาณการว่ารายได้ใน 3Q26 จะเติบโตประมาณ 15% QoQ SPRC 15.1 SPRC อาจเผชิญแรงกดดันจากค่าระวางขนส่ง (Freight Costs) และค่า Premium ของน้ำมันดิบที่สูงขึ้นในช่วง 4Q26F อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าค่าการกลั่น (GRM) ของ SPRC จะยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของวัฏจักรอุตสาหกรรม (Mid-cycle Level) ที่ประมาณ 5-6 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2027F บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPN 74.25 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแข็งแกร่ง ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกยังไปได้ดี แม้ว่าจะมีธุรกิจ ค้าขายออนไลน์เข้ามาแข่งขันมากขึ้น แต่กลุ่มบริษัทก็มีแผนกลยุทธ์ได้การรับมือได้เป็นอย่างดี ทำให้อัตราการเช่าพื้นที่ยังอยู่ในระดั บสูงกว่า 90% บริษัทมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนในระยะสั้น-กลาง-ยาว และบริหารจัดการด้านการเงินได้ดี มีแผนขายสิทธิบริหารสินทรัพย์เข้ากองทุน CPNREIT อย่างต่อเนื่อง ในเชิงกลยุทธ์ แนะนำทยอยซื้อสะสม โดยฝ่ายวิจัยฯ DBSVTH ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 74.25 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 290 แนวโน้มกำไรไตรมาส 3 คาดฟื้นตัวแรงและอาจทำจุดสูงสุดใหม่ จากสถานการณ์ขาดแคลนชิ้นส่วนที่ดีขึ้น และแนซโน้ม AI server ที่เติบโตแรง ตัดขาดทุน 250 บาท BCH 12.5 ผลประกอบการคาดได้แรงหนุนจากปัจจัยฤดูกาล และการระบาดของโควิดรอบนี้ รวมทั้งมีโอกาสเป็นเป้าหมาของการหมุนกลุ่มเข้าหุ้นปลอดภัย ตัดขาดทุน 10.50 บาท TRUE 14.5 กลุ่มสื่อสารเป็นหุ้นปลอดภัยที่มีความเสี่ยงจากการปรับลดประมาณการกำไรต่อ และมีโอกาสเห็นผลดรจาก synergy ตัดขาดทุน 12.00 บาท MICRON80 40 ผลประกอบการออกมาดี จะส่งผลให้เกิดแรงเก็งกำไรระลอกใหม่ในหุ้นหน่วยความจำ ซึ่งในไทยอาจเลือก DR เป็น KOREA01 และ ASEMI24 ได้ ตัดขาดทุน 34 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ERW 3.66 / 3.74 แนะนำ BUY เป้าหมาย 3.66 / 3.74 แนวรับ 3.46 / 3.50 ปฏิทินวันหยุดเกื้อหนุน สนับสนุนผลประกอบการ 2H69 GFPT 11.50 / 11.90 แนะนำ BUY เป้าหมาย 11.50 / 11.90 แนวรับ 11.00 / 11.20 ราคาไก่เนื้อปรับตัวขึ้น คาดผลประกอบการ 2H69 เติบโต บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ COHR23 6.50 / 7.50 “COHR23” ในเชิงกลยุทธ์เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ Coherent Corp. (COHR.US) บริษัทผู้นำด้านวัสดุโฟโตนิกส์และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณแสง (Photonics & Optical Solutions) โดยเราประเมินกำลังการผลิตในปี FY27 ที่ถูกจองเต็มแทบทั้งหมด (Essentially Fully Booked) โดยมีใบสั่งซื้อ (Customer POs) ครอบคลุมถึงปี CY28 และมีสัญญาระยะยาว (LTAs) ต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยช่วยหนุนผลประกอบการแข็งแกร่งต่อเนื่อง ขณะที่บริษัทปรับ Guidance รายได้ที่$2,200M – $2,400M มากกว่าที่ ตลาดคาดการณ์จากการเร่งตัวของ 1.6T Transceivers และสวิตช์ OCS . .

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (05/10/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

K WEALTH กสิกรไทย ยกระดับการบริหารความมั่งคั่ง ชู K-ALLROADS Series เป็น Core Portfolio ต่อยอดความมั่งคั่งของลูกค้าสินทรัพย์สูง

TIPAK เปิดเทรดวันแรกที่ราคา 1.69 บาท ต่ำจอง 8.65% จากไอพีโอ 1.85 บาท

Gossip : IND ซุ่มดีลงานใหญ่!

Gossip : SUPER หุ้นชุดกู้ใหม่ ฮอต!

เปิดโผ 20 หุ้น Robot เทรดสูงสุด 9 เดือนปีนี้ ส่วนใหญ่ราคายืนทาง”บวก”เฉลี่ย 79%

Popular

ดาวโจนส์ปิดบวก 250 จุด คาดเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย หลังจ้างงานก.ย. ต่ำคาด

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (05/10/69)

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2569

Related

TIPAK เปิดเทรดวันแรกที่ราคา 1.69 บาท ต่ำจอง 8.65% จากไอพีโอ 1.85 บาท

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CPN แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 74.25 บาท

เปิดโผ 20 หุ้น Robot เทรดสูงสุด 9 เดือนปีนี้ ส่วนใหญ่ราคายืนทาง”บวก”เฉลี่ย 79%

บล.เอเซียพลัส : CPN แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 80.00 บาท

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 5 ต.ค. 2569

Related

TIPAK เปิดเทรดวันแรกที่ราคา 1.69 บาท ต่ำจอง 8.65% จากไอพีโอ 1.85 บาท

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CPN แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 74.25 บาท

เปิดโผ 20 หุ้น Robot เทรดสูงสุด 9 เดือนปีนี้ ส่วนใหญ่ราคายืนทาง”บวก”เฉลี่ย 79%

บล.เอเซียพลัส : CPN แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 80.00 บาท

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 5 ต.ค. 2569

efinAI