GULF ปิดดีลขายหุ้นกู้ 2 หมื่นลบ. ยอดจองล้น 2.1 เท่า แตะ 4.2 หมื่นลบ.

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -22 ต.ค. 69 12:53 น. GULF เผยผลขายหุ้นกู้-หุ้นกู้ดิจิทัล 6 ชุด มูลค่ารวม 20,000 ลบ.แห่จองซื้อกว่า 42,000 ลบ.คิดเป็น 2.1 เท่าของวงเงินเสนอขาย ขณะที่หุ้นกู้ดิจิทัลผ่านแอปฯ เป๋าตัง วงเงิน 1,500 ลบ.ขายเกลี้ยง นำเงินชำระหนี้ครบกำหนด-ลงทุนพลังงานหมุนเวียน Data Center,Cloud,AI บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล รวม 6 ชุด มูลค่าทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investors) รวมถึงประชาชนทั่วไป หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยมีความต้องการจองซื้อรวมมากกว่า 42,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.1 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย (Oversubscription) ขณะที่หุ้นกู้ดิจิทัลที่เสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน โดยมียอดจองซื้อเต็มวงเงินเสนอขาย 1,500 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 ชุด ได้แก่ 1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลด 1.83% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท 2) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.10 ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท 3) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.33 ต่อปี มูลค่า 6,000 ล้านบาท 4) หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท 5) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท และ 6) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี มูลค่า 4,500 ล้านบาท . . โดยหุ้นกู้ทั้ง 6 ชุดดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.45 และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 6.03 ปี การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 19–21 ตุลาคม 2569 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 22 ตุลาคม 2569 บริษัทฯ เชื่อว่ากระแสการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ จะนำไปชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด ควบคู่กับการสนับสนุนแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ทั้งในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น Data Center, Cloud และ AI เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว . .

GULF ปิดดีลขายหุ้นกู้ 2 หมื่นลบ. ยอดจองล้น 2.1 เท่า แตะ 4.2 หมื่นลบ.

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Jumnian Porntaveesup

Latest

ฝรั่งเศสประท้วง สะท้อนโจทย์วินัยการคลัง- ปากท้องถึงไทยแลนด์

เอพี ไทยแลนด์ ผู้นำอสังหาฯ ไทย รับ 3 รางวัลเกียรติยศ IAA Awards 2026 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

ไทยประกันชีวิต รับประกาศนียบัตรองค์กรส่งเสริมความรู้ทางการเงิน จาก ก.ล.ต.

`อมตะซิตี้ ลองถั่น` ดึง ITS ลงทุน 335 ลบ. ตั้งฐานผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงในเวียดนาม

Popular

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี NASDAQ — 21 ต.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 21 ต.ค. 2569

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2569

ภาวะตลาดหุ้นเยอรมนี : ดัชนี DAX (^DAX) — 21 ต.ค. 2569

Related