บล.โกลเบล็ก : AMATA แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 33.50 บาท

"รายงานกำไร 2Q69 เติบโต 15%QoQ และเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ YoY"รายงานกำไร 2Q69 ที่ 1,584 ลบ. เติบโต 15%QoQ และเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ YoY โดยรายได้รวมเติบโต 71%YoY และ 2%QoQ สู่ 4,068 ลบ. โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญ 1) รายได้ขายปรับตัวขึ้น 131%YoY มาอยู่ที่ 2,206 ลบ. จากการโอนที่ดินรวม 288 ไร่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 172 ไร่ 2) อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ปรับตัวขึ้นสู่ 51.4% จากการโอนที่ดินในนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรีที่มีอัตรากำไรสูง และ 3) การรับรู้กำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุน ใน ASCLT2 (บริษัทย่อยที่เวียดนาม Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited) จำนวน 366 ลบ. ทั้งนี้รายงานกำไร 1H69 ที่ 2.96 พันลบ. เติบโต 206%YoY ความคิดเห็น เราคาดว่า 2H69 ผลประกอบการจะเร่งตัวขึ้นตามยอดโอนที่ดินโดยบริษัทตั้งเป้ายอดขายปี 69 ที่ 2.8 พันไร่สูงกว่ายอดขายในปี 68 ที่ทาได้ 1.235 พันไร่ โดยเน้นยอดขายในประเทศเวียดนามที่เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ที่ 1.9 หมื่นลบ. คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 69 ราว 50% เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ยอดโอนที่ดิน 1H69 คิดเป็น 10% ของเป้าทั้งปี (มีโอกาสปรับเป้าลงหลัง Earning Call) และ Upside ราคาหุ้นเหลือเพียง 7% เราจึงคงคำแนะนำ “ถือ” Analyst : Nuttawut Wongyaowarak, IAA02 672 5805nuttawut@globlex.co.th

บล.โกลเบล็ก : AMATA แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 33.50 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

Earnings Call : BA คงเป้าปี 69 บิน 4.8 หมื่นเที่ยว เพิ่มฝูงบินปีนี้เป็น 24 ลำ จ่อขอขึ้น PSC สนามบินสมุย

PROUD ส่ง The Residences at InterContinental Phuket Resort คว้ามาตรฐาน Fitwel แห่งแรกของภูเก็ต ตอกย้ำผู้นำ Luxury Wellness Real Estate

TTB เปิดตัว `ttb superior` เจาะกลุ่ม Mass Affluent ชูจุดเด่นดูแล AUM ตั้งแต่ 1 ลบ. ต่อยอดความมั่งคั่งสู่ Wealth

MONO ประกาศดันธุรกิจสู่ `Streaming-First` รับฐานลูกค้า 3.5 ล้านราย - ลุ้นผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์

Popular

PTT Station เอาใจสมาชิกบลูพลัส ลดราคาน้ำมัน 1 บาท/ลิตร ทุกชนิด 19-20 ส.ค.นี้

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (19/08/69)

ดาวโจนส์ปิดลบ 116 จุด กลุ่มเทคฯ ร่วงกดตลาด หลังบอนด์ยีลด์พุ่ง

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (19/08/69)

Related

บล.บัวหลวง : AMATA แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 40.00 บาท

บล.บัวหลวง : Industrial Estate Sector คงน้ำหนัก `OVERWEIGHT` หุ้นเด่น : AMATA

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AMATA41C2701A เริ่มซื้อขายวันที่ 19 สิงหาคม 2569