5 แบงก์สหรัฐฯ กวาดรายได้ Q2 สูงกว่าคาด รับตลาดทุนคึกคัก-หนุนธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์โตแกร่ง แนะจับตาครึ่งปีหลัง

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ก.ค. 69 10:55 น. ธนาคารรายใหญ่ 5 แห่งของสหรัฐฯ ประกอบด้วย JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo และ Goldman Sachs รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยมีปัจจัยหนุนจากธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยหนุนผลการดำเนินงานโดยรวม ขณะเดียวกัน บรรดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารยังได้แสดงความเห็นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงแนวทางการลงทุนและการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในธุรกิจ JP Morgan Chase เจมี ไดมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JPMorgan Chase กล่าวว่า ธุรกิจหลักของธนาคารสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 2 พร้อมระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนของภาคธุรกิจและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ไดมอนมองว่า ภาวะตลาดการเงินในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งอย่างมาก ทั้งราคาสินทรัพย์และปริมาณการซื้อขายอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจธนาคาร แต่ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าสภาวะดังกล่าวจะดำเนินต่อไปนานเพียงใด ภาพรวมรายได้-กำไร รายได้รวม แตะที่ 57,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 28% YoY จาก 45,000 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ แตะ 21,200 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41% (7.70 ดอลลาร์/หุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 5.64 ดอลลาร์/หุ้น) โดยมีปัจจัยบวกจากกำไรพิเศษ 4,600 ล้านดอลลาร์ จากการขายหุ้น Visa และกำไรจากเงินลงทุนในหุ้นอีก 1,000 ล้านดอลลาร์ หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว กำไรสุทธิอยู่ที่ 16,900 ล้านดอลลาร์ รายได้จากธุรกิจซื้อขายหุ้น แตะ 6,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 86% YoY สูงกว่าคาดการณ์ รายได้จากธุรกิจตราสารหนี้ อยู่ที่ 6,100 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6% YoY แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย ค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจ แตะ 3,300 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% YoY สูงกว่าคาดการณ์ มอง AI เพิ่มประสิทธิภาพงาน ลดบางตำแหน่ง แต่ไม่ใช่การลดคนทั้งองค์กร ไดมอนเปิดเผยว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ จนสามารถลดจำนวนพนักงานในบางตำแหน่งลงได้ 30-40% โดยพนักงานส่วนใหญ่ได้รับการโยกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่นภายในองค์กร ปัจจุบัน JPMorgan มีกรณีการใช้งาน AI เกือบ 1,000 รูปแบบ ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารความเสี่ยง การตรวจจับการทุจริต การตลาด การป้องกันความเสี่ยง การหาลูกค้า การจดบันทึก การสร้างไอเดีย และการอ่านเอกสาร โดยไดมอนระบุว่า AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และจะเข้ามาช่วยยกระดับการให้บริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในหลายส่วนขององค์กร กระแส AI หนุนตลาดทุนคึกคัก ดันรายได้เทรดหุ้นพุ่ง ด้าน เจเรมี บาร์นัม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ JPMorgan ระบุว่า กระแส AI เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นกิจกรรมในตลาดทุนทั่วโลก ทั้งการทำ IPO การปรับน้ำหนักดัชนี และการซื้อขายในตลาดเอเชีย ส่งผลให้ธุรกิจซื้อขายหุ้นของธนาคารเติบโตอย่างโดดเด่น Bank of America ไบรอัน มอยนิฮาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bank of America กล่าวว่า ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดถือเป็นหนึ่งในไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดของบริษัท โดยทุกกลุ่มธุรกิจสามารถรายงานการเติบโตของกำไรสุทธิในระดับเลขสองหลัก ภาพรวมรายได้-กำไร รายได้รวมอยู่ที่ 31,560 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.2% YoY สูงกว่าประมาณการที่คาดไว้ 30,770 ล้านดอลลาร์ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) อยู่ที่ 16,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% YoY แต่ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 16,160 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 1.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.12 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าคาดการณ์ 7.7% รายได้ซื้อขายหุ้นอยู่ที่ 3,600 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 70% YoY ทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่รายได้ซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 9% เป็น 3,500 ล้านดอลลาร์ รายได้วาณิชธนกิจอยู่ที่ 2,200 ล้าน สูงกว่าคาดการณ์ AI กระทบงานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์บริหารของแต่ละบริษัท มอยนิฮานระบุว่า การรับมือกับผลกระทบจาก AI ที่อาจนำไปสู่การลดตำแหน่งงานนั้น ขึ้นอยู่กับแนวทางของทีมผู้บริหารแต่ละองค์กร โดยบริษัทสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านกำลังคนได้ผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมทั้งกล่าวว่า หากองค์กรมีการวางแผนการจ้างงานอย่างรอบคอบ ก็สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านจำนวนพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับที่ Bank of America ดำเนินการมาตลอด 15 ปีที่ผ่านมา มองเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเดินหน้าได้ดี แม้เงินเฟ้อชะลอลงช้ากว่าคาด มอยนิฮาน ประเมินว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะนี้ยังดำเนินไปได้ดี แม้รายงานเงินเฟ้อล่าสุดยังเพิ่มขึ้นในบางช่วง ซึ่งเงินเฟ้อยังคงมีแนวโน้มลดลง แต่ช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ และยังไม่มีสัญญาณว่าจะกลับมาเร่งตัวขึ้นอย่างรุนแรง “เงินเฟ้อกำลังชะลอลง และตราบใดที่แนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไป เราคิดว่าเงินเฟ้อจะยังไม่กลับสู่ระดับเป้าหมายได้จนกว่าจะถึงปี 2028” พร้อมระบุว่า แม้ยังต้องติดตามว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่ แต่ทิศทางของนโยบายการเงินในปัจจุบันอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม Goldman Sachs Goldman Sachs รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2026 แข็งแกร่งกว่าคาด โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นที่คึกคัก การซื้อขายตราสารทางการเงินที่ทำสถิติสูงสุด และการฟื้นตัวของธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยเฉพาะธุรกรรม IPO และ M&A ที่ช่วยผลักดันรายได้อย่างมีนัยสำคัญ ภาพรวมรายได้-กำไร รายได้รวม อยู่ที่ 20,340 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 39% YoY กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 20.98 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จาก 10.91 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 14.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น กำไรสุทธิ อยู่ที่ 6,630 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3,720 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาส 2/2025 ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7,420 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 72% YoY จากความแข็งแกร่งของการซื้อขายอนุพันธ์, ผลิตภัณฑ์เงินสด และธุรกิจ prime services ธุรกิจตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าโภคภัณฑ์ ทำรายได้ 4,590 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32% YoY โดยได้แรงหนุนหลักจากผลิตภัณฑ์ด้านอัตราดอกเบี้ย และสินค้าโภคภัณฑ์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ รายได้ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3,400 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 55% YoY มอง AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ยังไม่มีแผนลดจำนวนพนักงาน เดวิด โซโลมอน ซีอีโอ Goldman Sachs เปิดเผยว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน แต่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจ้างงานในระยะสั้น “การเข้าถึงเครื่องมือ AI ใหม่ ๆ ช่วยให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับมุมมองในการทำงาน แต่บริษัทยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่อแนวทางบริหารจำนวนพนักงาน” เผยดีล Backlog สูงสุดรอบ 5 ปี หนุนรายได้ในอนาคต โซโลมอนกล่าวว่า แม้ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดได้รับแรงหนุนจากธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่แข็งแกร่ง แต่ปริมาณดีลที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการของ Goldman Sachs อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี หากดีลเหล่านี้สามารถปิดธุรกรรมได้สำเร็จ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนรายได้ของบริษัทในไตรมาสต่อ ๆ ไป ซีอีโอ Goldman Sachs ระบุว่า ความเชี่ยวชาญของบริษัทในฐานะที่ปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ (M&A) ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ยังช่วยต่อยอดไปยังธุรกิจอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดหาเงินทุน การบริหารความเสี่ยง และธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง มั่นใจเศรษฐกิจสหรัฐฯ รับมือความผันผวนได้ แม้เผชิญความไม่แน่นอน โซโลมอน มองว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของตลาด ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก จุดแข็งของสหรัฐฯ มาจากตลาดทุนที่แข็งแกร่ง ความเป็นผู้นำด้านการระดมทุนระดับโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเป็นศูนย์กลางของบริษัทชั้นนำระดับโลกจำนวนมาก ชี้ IPO SpaceX มีผลต่อรายได้ไตรมาสนี้เพียงเล็กน้อย โซโลมอน กล่าวถึงการเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX ซึ่งถือเป็นดีลขนาดใหญ่ แต่มีผลต่อรายได้ของ Goldman Sachs ในไตรมาสนี้เพียงเล็กน้อย แม้ Goldman จะมีรายได้รวมกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสดังกล่าว แต่รายได้จาก IPO ของ SpaceX ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจกับลูกค้าจำนวนมาก ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนผลประกอบการ Citi เจน เฟรเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ผลงานไตรมาสนี้ช่วยปิดฉากครึ่งปีแรกที่แข็งแกร่งของบริษัท ด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี จากการเติบโตของธุรกิจหลักทั้ง Services, Markets และ Banking ภาพรวมรายได้-กำไร รายได้รวม 24,800 ล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบ 10 ปี กำไรสุทธิ 5,800 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้น (EPS): 3.15 ดอลลาร์ ธุรกิจ Services-ตลาดทุน-วาณิชธนกิจ หนุนการเติบโตหลัก การเติบโตของ Citi ในไตรมาสนี้มาจากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะ: ธุรกิจ Services: รายได้เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อน ธุรกิจ Markets: รายได้เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน ธุรกิจ Banking: รายได้เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อน ขณะที่ธุรกิจ Wealth Management ยังคงรักษาแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจ Consumer Cards ในสหรัฐฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้น หลัง Citi เร่งลงทุนและรับพอร์ตบัตรเครดิตของ American Airlines เข้ามาเพิ่มเติม เดินหน้าซื้อหุ้นคืน 4,000 ล้านดอลลาร์ Citi ยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยสิ้นไตรมาสมีอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 (CET1 Ratio) อยู่ที่ 12.8% โดยธนาคารดำเนินโครงการคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์, เปิดตัวโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินรวม 30,000 ล้านดอลลาร์ และเตรียมเพิ่มเงินปันผลอีก 12% Citi เตือนครึ่งปีหลังอาจเผชิญแรงกดดันจากฤดูกาลและการลงทุนเพิ่ม แม้ผลประกอบการครึ่งปีแรกจะออกมาแข็งแกร่ง แต่ผู้บริหารเตือนว่า ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยตามฤดูกาล (seasonality) รวมถึงการเพิ่มการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม Citi ยังคงเป้าหมายผลตอบแทน ROTCE ตลอดทั้งปี 2026 ไว้ที่ 10-11% Wells Fargo Wells Fargo ปิดไตรมาส 2 ปี 2026 ด้วยผลประกอบการแข็งแกร่ง หลังได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและการเติบโตของสินเชื่อ โดยธนาคารรายงานกำไรสุทธิ 6.41 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 22.62 พันล้านดอลลาร์ ด้านผู้บริหารระบุว่า ผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่น แม้เผชิญความไม่แน่นอนจากเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน และทิศทางอัตราดอกเบี้ย ภาพรวมรายได้-กำไร รายได้รวม อยู่ที่ 22,622 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 20,822 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 2.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.72 ดอลลาร์ต่อหุ้น กำไรสุทธิ อยู่ที่ 6,410 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) อยู่ที่ 12,320 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5% YoY สินเชื่อเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง ชี้ผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง แม้ราคาน้ำมันผันผวน ไมค์ แซนโตมาสซิโม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ของ Wells Fargo กล่าวว่า แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่น แม้ตลาดน้ำมันเผชิญความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา เขาระบุว่า หากเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ หรืออัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องปรับขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งอาจได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย รวมถึงผลกระทบจากราคาน้ำมัน อาจส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคและเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ Wells Fargo ยังไม่พบสัญญาณว่าผลกระทบดังกล่าวเริ่มปรากฏอย่างชัดเจน และผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้ดี ที่มา CNBC ติดตามข้อมูล และข่าวสารอื่น ๆ ของ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" เพิ่มเติมได้ที่ :https://url.in.th/w-stock-news

efinAI

efinAI

Related Topics

Reporting by

Supak Hophungju

Latest

เลขากบข.มองหุ้นไทยสัญญาณดีต่อเนื่อง หลังการเมืองเสถียร หนุนเงินไหลเข้า-ปันผลสูง

GDP จีน Q2/26 ขยายตัว 4.3% โตต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี กดดันรัฐบาลเร่งงัดมาตรการกระตุ้น

CIMBT ฟันธง 5 ข้อเศรษฐกิจ Q3/69 ฟื้นตัวชั่วคราว จี้รัฐเลิกแจกเงิน หันซ่อมโครงสร้างระยะยาว

ผู้ถือหุ้น DPAINT ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย RO 368 ลบ. เดินหน้าลงทุน The City Phuket สร้าง New S-Curve

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

ASPS เปิด 4 ปัจจัยหนุนหุ้นโลก - หุ้นไทย รับเป้าฟันด์โฟลว์ทะลัก

ROH ยันยังมีสิทธิบริหารโรงแรม เดินหน้าซื้อคืนอสังหาฯจากกอง GROREIT ตามสัญญา-เร่งแก้ไขปัญหาการชำระ

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (15/07/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569

efinAI