สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (06/07/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 ก.ค. 69 9:42: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SAWAD 34 กำไรแข็งแกร่ง สวนทางราคา SAWAD ให้ผลตอบแทน -17% นับตั้งแต่เกิดสงครามขณะที่คาดการณ์กำไรถูกปรับตัวลงแค่ 3% เท่านั้นซึ่งเรามองว่าเป็นการปรับลงแรงเกินปัจจัยพื้นฐาน ณ ราคาปัจจุบัน ถูกซอื้ ขาย PBV’69 เพียง 0.92 เท่าต่ำกว่ากลุ่มที่ 1.17 เท่า ขณะที่ ROE ใกล้เคียงกลุ่มที่ 12.4% ช่วยจำกัด downside BH 215 มองข้ามภาวะสงคราม หุ้นเด่น Post-war recovery โดย BH ให้ผลตอบแทน -9.3% เทียบ SET +5.5% นับตั้งแต่เกิดสงคราม ตะวันออกกลาง ขณะที่รายได้จากตะวันออกลางยังคงแข็งแกร่งใน 1Q69 และแนวโน้มฟื้นตัวใน 2Q69 ฝั่ง Valuation น่าสนใจ PE’69 ที่ 19.8 เท่า -1SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ส่วน ROE อยู่ในระดับ 25% สูงที่สุดในกลุ่มสะท้อนความสามารถในการทำกำไร บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 74 1) คาดกำไรปกติปี 2026F เติบโต +27.6% 2) ศักยภาพเข้าสู่รอบเติบโตใหม่สูง อิง IBD/E ต่ำ 1.1 เท่า ฐานสูง 3.4 แสนล้านบาท พร้อมรับโอกาส CAPEX cycle หลักๆ ดิจิทัล ไฟฟ้าหมุนเวียนเต็มที่ 3) ซื้อขาย PER26F ที่ AVG. vs ก าลังเข้ารอบเติบโตใหม่ BDMS 27 1) กำไรปี 26F คาด +5.9% โดยมีภาพเร่งใน 2H26F เริ่มเห็นสัญญาณบวกผู้ป่วย ต่างชาติ ทั้งตะวันออกกลางและกัมพูชา 2) ผลกระทบสงครามสูงกว่า BH เล็กน้อย แต่ PE Spread ของ BDMS กับ BH ลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2022 สะท้อนภาพ ดังกล่าวแล้ว 3) หุ้นยังอยู่ในโซน Value ซื้อขาย PER26F ราว 19 เท่า ICHI 15.5 1) กำไรปกติ 2Q26F คาดทรงตัว y-y, q-q ผลกระทบต้นทุน ชดเชยจากคุมรายจ่าย + Tax benefit แต่จะเด่น 2H26F- 2027F ภาวะ El nino หนุน 2) หุ้นโซน Value PER@ AVG -0.5 S.D. , Yield > ปีละ 7.0% บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BGRIM 19.7 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 19.70 บาท กำไร 2Q-3Q26 คาดชะลอตัวโดยถูกกระทบจากต้นทุนก๊าซที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเรามองข้ามปัจจัยดังกล่าวและคาดหวังการฟื้นตัวในระยะถัดไปจากสถานการณ์สงครามและราคาพลังงานที่ผ่อนคลายลง ระยะสั้นจะมี Catalyst จากโครงการ Direct PPA และ PDP ฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้ในปีนี้ นอกจากนี้เรารวมมูลค่าโครงการ 96MW Hyperscale DC ที่จะเริ่ม COD ต้นปี 2027 หนุนราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 2.70 บาท/หุ้น บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HMPRO 6.9 แนวโน้ม SSSG ของ HomePro และ Mega Home ช่วงเดือนเม.ย. 2026 พลิกกลับมาบวก YoY จากฐานต่ำของสินค้ากลุ่มทำความเย็น CPN 78 แนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี ในแง่รายได้ค่าเช่าคาดยังเติบโตได้จากการเปิดศูนย์ใหม่ 2 แห่งอย่างขอนแก่นแคมปัสและนอร์ทวิลล์ บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SAWAD 26 ประเมิน Bond yield ไทยเริ่มลดลง หนุน Sentiment ต้นทุนเงินทุนลดลง ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินการ Refinance หุ้นกู้ล่าสุด จะทำให้ต้นทุนเงินทุนของ SAWAD* เริ่มทยอยลดลงตั้งแต่ 2Q69 ขณะที่มีการปรับพอร์ตเน้นขยายสินเชื่อ Yield สูง โดยรวมคาดจะทำให้ NIM เริ่มดีขึ้น นอกจากนี้ภาพรวมเศรษฐกิจที่คาดจะผ่านจุดต่ำสุดใน 2Q69 เป็นบวกต่อแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ใน 2H69 BAM 7.5 ประเมิน Sentiment บวกทั้งต้นทุนเงินทุนลดลงและยอดขายบ้านมือสองที่เร่งตัวแซงบ้านใหม่ เราประเมินแนวโน้ม Bond yield ไทย ที่มีแนวโน้มลดลงตามทิศทางเงินเฟ้อจะหนุน Sentiment บวกต่อต้นทุนเงินทุนของ BAM* ที่จะลดลง ขณะที่ยอดขายบ้านมือสองเร่งตัวแซงบ้านใหม่เป็นอีกปัจจัยหนุน ... ลุ้นการเตรียมเปิดตัว JV กับธนาคารเร็วๆนี้ 1 แห่ง CPALL 59 ประเมินราคา Laggard ขณะที่ประเมินเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัว เราประเมินราคาหุ้น CPALL* ฟื้นตัวช้า ยังต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลาง ขณะที่คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวใน 3Q-4Q หลังสถานการณ์สงครามผ่อนคลายลง (แรงกดดันจากเงินเฟ้อลดลง) และการท่องเที่ยวฟื้นตัวเด่น โดยเฉพาะใน 4Q69 (มีงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่จำนวนมาก) หนุนการบริโภคในประเทศ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SPALI 16.7 ยอดพรีเซลในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ของ SPALI เพิ่มขึ้น 9.2% yoy สู่ 12.9 พันล้านบาท คิดเป็น 47.1% ของประมาณการทั้งปี 2026 ของเรา ซึ่งเรามองว่าเป็นไปตามคาด กำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 เพิ่มขึ้น 119.6% qoq แต่ลดลง 20.1% yoy อยู่ที่ 883 ล้านบาท GULF 64.5 เราคาดว่า GULF จะมีกำไรสุทธิ ใน 2Q26F เพิ่มขึ้น 51% yoy และ 19% qoq เป็น 1.07 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกัน เราปรับเพิ่มประมาณการ core EPS ในปี FY26-28F ขึ้น เพื่อสะท้อนรายได้ที่คาดจะสูงกว่าสมมติฐานก่อนหน้าและการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 12.7 เราคาดว่า 1Q26 จะเป็นจุดต่ำสุดของปี และกำไร 2Q26F จะทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยรายได้จากผู้ป่วยตะวันออกกลาง น่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะจาก UAE, กาตาร์ ส่วนผู้ป่วยกัมพูชาเริ่มทยอยกลับมา ขณะที่รายได้ผู้ป่วยประกันสังคมเติบโตดี ปัจจัยที่เป็น Upside risk คือ การปรับเพิ่มเงินชดเชยต่อหัวจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งทางกลุ่มร.พ.ขอเพิ่ม 10% คาดว่าจะสรุปผลภายในปี 2026 และมีโอกาสที่จะได้ปรับขึ้นเนื่องจากไม่มีการปรับมา 3 ปีแล้ว ราคาหุ้นได้ปรับลงมารับข่าวลบไปแล้วพอควร จึงแนะนำ ซื้อสะสม ให้ราคาเป้าหมาย 12.70 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 22 ตลาดมีแนวโน้มมองข้ามผลประกอบการไตรมาส 2/69 ไปยังการฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง ขณะที่ผู้ป่วยตะวันออกกลางคาดฟื้นตัวดี ตัดขาดทุน 19.00 บาท CPAXT 18 ราคาหุ้น Laggard กลุ่มค้าปลีกมากเกินไป ผลกระทบจากหลายปัจจัยรับรู้แล้ว ทำให้หุ้นมีโอกาสฟื้นตัว ตัดขาดทุน 14.60 บาท CNTECH01 27 ได้ประโยชน์จากการหมุนกลุ่มกลับเข้าเทคโนโลยีจีน โดยไม่เสี่ยงจากประเด็นรายตัวของหุ้นจีนมากเกินไป ตัดขาดทุน 22.50 บาท SJWD 9 ธุรกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้าได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง ตัดขาดทุน 7.80 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTT 37.75 / 39.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 37.75 / 39.00 แนวรับ 36.00 / 36.50 ปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์ หุ้นปันผลระยะยาว SCB 157.00 / 159.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 157.00 / 159.00 แนวรับ 149.00 / 151.00 คาดกำไร 2Q 69 เด่นสุด q q ยอดซื้อ-ขายใน NVDR สูงที่สุดในเดือน ก.ค. บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 20.70 / 23.20 “BDMS” ในเชิงกลยุทธ์ เราคาดว่า BDMS จะเป็นหนึ่งในหุ้นเป้าหมายในการ Rotation ของตลาด จากความน่าสนใจของแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยเรายังคงมองตลาดประเมินศักยภาพในทางพื้นฐานของ BDMS ต่ำเกินไปหลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเราคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรของ BDMS มีโอกาสกลับมาเร่งตัวขึ้น ในช่วง 2H’26 จากแรงหนุนของการฟื้นตัวของจำนวนผู้ป่วยในประเทศประกอบกับแรงกดดันด้านจำนวนผู้ป่วย ต่างชาติเริ่ม คลี่คลายลง ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง (GCC) ยังคงมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและมีลักษณะการพำนักรักษาตัวระยะยาว (1-2 สัปดาห์) ซึ่งช่วยหนุนรายได้เฉลี่ยต่อการรักษา (Revenue Intensity) ให้สูงขึ้น แม้ล่าสุดจะเริ่มปรับตัวขึ้นหลังเราแนะนำในช่วงที่ผ่านมา แต่หากพิจารณาความน่าสนใจในเชิงมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ระดับ EV/EBITDA’26 ที่ 11.8x+/- ยังต่ากว่า -1.0 S.D.ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีและ Div. Yield’26 ที่ 4.0%+/-เรายังมองว่ายังน่าสนใจแต่ยังมี Upside กลยุทธ์ “ถือ / ซื้อเล่นรอบ” ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (06/07/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

OPEC+ เพิ่มกำลังผลิตเดือนส.ค. อีก 1.88 แสนบาร์เรล/วัน รับขนส่งผ่านฮอร์มุซเริ่มฟื้น

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 6 ก.ค. 2569

ADD ปั้นบัญชีบัณฑิตยุคใหม่ เจาะลึกเส้นทางธุรกิจ Startup สู่ IPO แบบจัดเต็ม

SME ไทยกับโจทย์ใหญ่ ทำอย่างไรให้ธุรกิจรายเล็กเข้าถึงทุน

AOT เดินหน้าขยายเครือข่ายการบิน จับมือ Vietnam Airlines และ flydubai เปิดเส้นทางใหม่ ดันไทยสู่ศูนย์กลางการบินภูมิภาค

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 3 ก.ค. 2569

รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2569

“เอกนิติ” สั่งรื้อฐานข้อมูลบัตรคนจน 19 ล้านราย ย้ำรัฐไม่ยึดตัวเลขเป้าหมาย เน้นตรงจุด-ตกหล่นต้องได้

efinAI