สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (03/07/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -3 ก.ค. 69 9:43: น. บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 74 1) คาดกำไรปกติปี 2026F เติบโต +27.6% 2) ศักยภาพเข้าสู่รอบเติบโตใหม่สูง อิง IBD/E ต่ำ 1.1 เท่า ฐานสูง 3.4 แสนล้านบาท พร้อมรับโอกาส CAPEX cycle หลักๆ ดิจิทัล ไฟฟ้าหมุนเวียนเต็มที่ 3) ซื้อขาย PER26F ที่ AVG. vs กำลังเข้ารอบเติบโตใหม่ GPSC 48 1) แม้ 2Q26F ยังมีแรงกดดันต้นทุนพลังงาน แต่ชดเชยจากเดินเครื่อง Gheco-1 เต็มไตรมาส 2) ราคาพลังงานลงเท่า Pre-war เร่งช่วยกำไร 2H26F 3) ระยะกลาง-ยาวพร้อมลงทุนต่อยอด IBD/E 1.1 เท่า ฐานทุน 1.1 แสนล้านบาท BH 210 1) ผลกระทบช่วงสงครามจำกัด ขณะที่ผู้ใช้บริการหลังสงครามเริ่มฟื้นตัวหนุน BH ที่มีลูกค้าต่างชาติมากสุด ราว 60-70% ของลูกค้าทั้งหมด และตะวันออกกลาง 25%+/-ของทั้งหมด 2) ทั้งปี26F คาดกำไรประคองทรงตัวได้3) หุ้นอยู่ในโซน Value ซื้อขาย Forward PER บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPALL 63 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 63 บาท ภาพรวม SSSG 2Q26 ยังทรงตัวถึงบวกได้บางๆประคองตัวได้ดี สะท้อนว่าไม่ได้ถูกกระทบอย่างมีนัยยะโครงการไทยช่วยไทยพลัส ในเดือนมิ.ย.26 ขณะที่ลูกอย่าง CPAXT คาดเริ่มทยอยเห็นการฟื้นตัวจากฐานต่ำ ทำให้ภาพรวมคาดแนวโน้มกำไร CPALL 2Q26 ยังขยายตัวต่อเนื่อง y-y เรายังคาดกำไรปี 2026 เติบโต 11% y-y ด้าน Valuation ยังไม่แพง เทรด PER เพียง 14 เท่า และราคายัง Laggard –6% จากช่วงก่อนสงคราม ขณะที่ SET +4% บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SAWAD 26 คาดว่ากำไรสุทธิในปี 2026 จะกลับมาเติบโตที่ 5.5% หนุนจาก 1) รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นล้อกับสินเชื่อ และ NIM ขยายตัว MINT 30 คาดว่า MINT มีโอกาสเกิด valuation re-rating จากพัฒนาการของกลยุทธ์ Asset-light model บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BAM 7.5 ประเมิน Sentiment บวกทั้งต้นทุนเงินทุนลดลงและยอดขายบ้านมือสองที่เร่งตัวแซงบ้านใหม่ เราประเมินแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีแนวโน้มลดลงตามทิศทางเงินเฟ้อจะหนุน Sentiment บวกต่อต้นทุนเงินทุนของ BAM* ที่จะลดลง ขณะที่ยอดขายบ้านมือสองเร่งตัวแซงบ้านใหม่เป็นอีกปัจจัยหนุน ... ลุ้นการเตรียมเปิดตัว JV กับธนาคารเร็วๆนี้ 1 แห่ง CPN 78 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 โต YoY และ 2H69 โตต่อ คาดการท่องเที่ยว การบริโภคฟื้น ฝ่ายวิจัยฯประเมินเบื้องต้นคาดแนวโน้มกำไร 2Q69 จะโต YoY จากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ที่ จ.ขอนแก่น และการทยอยโอนโครงการ Dusit residence ขณะที่เราประเมินมาตรการกระตุ้นภาครัฐฯ ช่วยหนุนการบริโภคในประเทศให้ฟื้นตัวใน 3Q69 รวมทั้งการท่องเที่ยวที่คาดจะฟื้นตัวเด่นใน 2H69 โดยเฉพาะ 4Q69 ที่ประเทศไทยจะมีการจัดงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่จำนวนมากหลายงานหนุนการท่องเที่ยวและการบริโภค CPALL 59 ประเมินราคา Laggard ขณะทปี่ ระเมินเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัว เราประเมินราคาหุ้น CPALL* ฟื้นตัวช้า ยังต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลางขณะที่คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวใน 3Q-4Q หลังสถานการณ์สงครามผ่อนคลายลง (แรงกดดันจากเงินเฟ้อลดลง) และการท่องเที่ยวฟื้นตัวเด่น โดยเฉพาะใน 4Q69 (มีงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่จำนวนมาก) หนุนการบริโภคในประเทศ บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MTC 42.5 แนวโน้มผลประกอบการ 2Q26F คาดว่ากำไรหลักยังเติบโตได้ YoY จากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของสินเชื่อ ต้นทุนการเงินทยอยลดลง เมื่อมีการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ ซึ่งมีต้นทุนการเงินลดลง รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น โดยหลักมาจากการขายประกัน และจากกิจการติดตามและทวงหนี้ คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ทั้งนี้ NPL ratio ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 2H23 ณ สิ้น 1Q26 อยู่ที่ 2.57% มี coverage ratio ที่ 144% คงคำแนะนำ ซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 42.50 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTC 38 GDP ที่ดีกว่าคาด และแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ ยังอยู่ในระดับที่ดี ตัดขาดทุน 32.50 บาท CNTECH01 27 ได้ประโยชน์จากการหมุนกลุ่มกลับเข้าเทคโนโลยีจีน โดยไม่เสี่ยงจากประเด็นรายตัวของหุ้นจีนมากเกินไป ตัดขาดทุน 22.50 บาท SJWD 9 ธุรกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้าได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง ตัดขาดทุน 7.80 บาท SPA 3.8 ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยวที่เข้า high season และการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน ตัดขาดทุน 3.16 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPALL 49.50 / 50.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 49.50 / 50.00 แนวรับ 47.00 / 47.50 คาด SSSG ใน 2Q 69 เป็นบวกต่อเนื่อง ขยายสาขาพร้อมเพิ่ม Margin SAWAD 24.00 / 24.60 แนะนำ BUY เป้าหมาย 24.00 / 24.60 แนวรับ 23.00 / 23.30 คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นต่อเนื่อง ต้นทุนดอกเบี้ยยังลดลงได้อีก บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVANC 386.00 / 410.00 “ADVANC” ในเชิงกลยุทธ์ เราคาดว่า ADVANC อาจเป็น 1 ในเป้าหมายการ Rotation ของหุ้นในรอบนี้ จากการเป็นหุ้นขนาดใหญ่รวมทั้งยังมีแนวโน้มผลประกอบการ 2Q’26 ที่คาดว่าจะเติบโตทั้ง QoQ และ YoY จากรายได้ของธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คาดรายได้เพิ่มขึ้นจาก ARPU จะปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง Mobile และ Broadband จากกลยุทธ์ Cross-Selling และ 5G Monetization ขณะที่เข้าสู่รอบการลงทุนระลอกใหม่โดยเฉพาะการประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่ในช่วงปลายปี’26 หรือต้นปี’ 27 คาดว่าการแข่งขันด้านราคาประมูลจะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นจากโครงสร้างตลาดเปลี่ยนผ่านสู่ลักษณะกึ่งผูกขาด (Near-Duopoly) โดยหากพิจารณา Forward Div. Yield’26 ที่ระดับ 4.5%+/- เราคาดว่า ADVANC มีโอกาสเป็นเป้าหมายของ การ Rotation ค่อนข้างสูง ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (03/07/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

โบรกฯไทยกำลังเปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนยุค? หลัง Webull เทกโอเวอร์ “พาย”

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 3 ก.ค. 2569

BAM โชว์ศักยภาพผู้นำ AMC แสดงวิสัยทัศน์เข้าร่วมงาน Virtual Group Call สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนสถาบัน

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 594 จุด หลังจ้างงานมิ.ย.ต่ำคาด คลายกังวลเฟดขึ้นดบ. ขณะกลุ่มชิปกดแนสแดค

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 2 ก.ค. 2569

รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ประจำวันที่2 ก.ค. 2569

efinAI