บล.บัวหลวง : TTB แนะนำขาย

รายงานผลประกอบการวันนี้ :TTB - ธนาคารทหารไทยธนชาต. (+) TTB รายงานกำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 5.5 พันล้านบาท (+10% YoY, +7% QoQ) ขึ้นทำจุดสูงสุดรายไตรมาส สูงกว่าเราคาด 9% (และสูงกว่าตลาดคาด 7%) จาก NIM และกำไรจากเงินลงทุนดีกว่าคาด ปัจจัยบวกที่เราเห็นในไตรมาสนี้ คือรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย, NIM และคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีกว่าคาด ส่วนปัจจัยลบที่เราเห็นคือสินเชื่อยังฟื้นตัวช้าในไตรมาสนี้ ด้านคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น QoQ โดย TTB จากการตั้งสำรองส่วนเพิ่ม 1.1 พันล้านบาทในไตรมาสนี้ ซึ่งก็ทำให้ loan-loss coverage ratio ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 157% ณ สิ้น 2Q26 ขณะที่ NPLs/loans ratio ทรงตัวที่ 2.93% ณ สิ้น 2Q26 แนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q26 จะทรงตัว YoY และ QoQ เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2026 ของ TTB ขึ้น 10% สะท้อนการปรับเพิ่มสมมติฐาน NIM และรายได้ค่าธรรมเนียมขึ้น แต่เราประเมินว่า valuation ของ TTB แพงกว่ากลุ่มธนาคารอยู่มาก เราจึงยังแนะนำขาย

บล.บัวหลวง : TTB แนะนำขาย

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

ย้อนรอย “หุ้น CHO” ขาดทุนสะสม-หนี้ท่วม-ส่วนทุนติดลบ เตรียมเติมทุนมโหฬาร

SCGD Q2/69 พลิกขาดทุน 282 ลบ. หลังมีรายการพิเศษรวมศูนย์ผลิต เคาะปันผล 0.155 บ./หุ้น XD 4 ส.ค.นี้

วาโก้ครองแชมป์แบรนด์ชุดชั้นในอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ต่อเนื่องปีที่ 15 คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2026 หมวด Underwear

CFARM วางเกมครึ่งปีหลัง 2569 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง เร่งก่อสร้างฟาร์มไก่ไข่ หนุนการเติบโตระยะยาว

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (21/07/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (21/07/69)

KBANK แจ้งงบ Q2/69 กำไร 13,247 ลบ. โต 6% ตามคาด ส่วนครึ่งปีแรกกำไร 27,915 ลบ.โต 6.2%

SCB เผย Q2/69 กำไร 11,117 ลบ. - ครึ่งปี 21,312 ลบ. รับค่าธรรมเนียม-ธุรกิจเวลธ์โต

Related

ส่องกล้อง TTB : กำไรดี แต่อัพไซด์ตึง จับตาปรับแผนแบบเน้นปันผล ลุ้น Dividend Yield ระดับ 7%

บล.ทิสโก้ : TTB มุมมองเป็นบวก