สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (18/05/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 พ.ค. 69 9:38: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AMATA 25 แนวโน้ม Presale ดีในไตรมาส 2 บริษัทเผยแนวโน้ม Presales เร่งตัวขึ้นตั้งแต่ 2Q69 เป็นต้นไป จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจามากกว่า 1 พันไร่ มี Upside ต่อประมาณการของเรา BOI อนุมัติ โครงการใหญ่ มูลค่ารวมกันกว่า 2 หมื่น ลบ. หลังจากอนุมัติโครงการ Data Center ในสัปดาห์ก่อน 9.5 แสนลบ. หนุนกลุ่มนิคม อีกทั้ง GDP งวด 1Q69 มีแนวโน้มเติบโตจากการลงทุนภาคเอกชน TLI 13 กำไรเด่นกว่าคาด หนุน upside รายงานกำไร 1Q69 ดีกว่าคาดถึง 28% แนวโน้ม 2Q69 โตต่อจากเบี้ยประกันพลิกเป็นบวก และยอดเคลมที่อยู่ในระดับต่าสะท้อน Upside ต่อประมาณการของเรา อัตราเงินปันผล 6% ช่วยจำกัด Downside Bond yield 10 ปีของสหรัฐ ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 1 ปี ที่ 4.6% หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่า หนุนมูลค่าหนี้สินของ TLI ลดลงเร็วกว่าสินทรัพย์ บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KBANK 232 1) จิตวิทยาบวก Global Bond Yield แกว่งขึ้นต่อเนื่อง 2) GDP ไทย 1Q26F เช้านี้มีโอกาส Surprise บวก คาดลงทุนหนุน และยังมีแรงส่งความร่วมมือรัฐฯ x เอกชนเร่งต่อ 3) คาดธนาคารสามารถรักษาระดับ dividend yield > ปีละ7% PTT 40 1) ธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุ่มได้แรงส่งจาก Energy Disruption กรณีฐานคาดกำไรปกติปี 2026-28 เติบโต CAGR 19% 2) ธุรกิจก๊าซ บ. แม่มี Upside จาก AI ลงทุนเร่งพลังงานสะอาดอาจไม่พอ 3) หุ้น Value ซื้อขาย 5% PTTGC 45 1) พึ่งพา Feedstock จากตะวันออกกลางต่ำกว่าคู่แข่ง ได้รับประโยชน์ Supply Disruption สูง 2) เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างการผลิต+ลดค่าใช้จ่ายคงที่ต่อ ช่วยหนุนศักยภาพระยะกลาง-ยาว3) ซื้อขาย PBV26F 0.58 เท่า = ราว AVG -1.0 S.D. บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPN 73 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 73 บาท ประกาศกำไรปกติ 1Q26 ที่ 4.87 พันลบ. +2% q-q, +27% y-y ดีกว่าคาดและทำ New High ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 4 ได้แรงหนุนจากธุรกิจ Shopping Malls ที่แข็งแกร่ง ธุรกิจโรงแรมยังเติบโตต่อเนื่อง ชดเชยธุรกิจที่อยู่อาศัยที่ทรงถึงชะลอตัว บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SCB 140 คาดอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงที่ 7.9% ในปี 2026 KBANK 212 ผลการดำเนินงานใน 1Q26 กำไรสุทธิออกมาแข็งแกร่งที่ 14.7 พันล้านบาท (+6% YoY, +43% QoQ) บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPN 75 คาดกำไร 1Q69 โต YoY และประเมินรายได้ค่าเช่าจะยังโตดีต่อเนื่องตลอดปีรายงานกำไร 1Q69 = 4.97 พันล้านบาท โต +18% YoY +2% QoQ (ดีกว่าคาด +9%) คาดหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐฯ หนุน ขณะที่การทยอยโอนโครงการ Dusit residences (ถือหุ้น 30%) จะเป็นอีกปัจจัยเสริมกำไรปีนี้ KTB 37 ประเมิน Sentiment บวกจากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายรัฐ + เปิ ดตัว Virtual bank เราประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ จาก พรก เงินกู้ จะประคองภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งยอดขอ BOI ที่รอปลดล๊อคสูงถึงเกือบ 3 ล้านล้านบาท (ปีก่อน 1.8 ล้านล้านบาท + ต้นปีนี้อีก 1 ล้านล้านบาท) + การเร่งลงทุนโครงการภาครัฐฯ จะหนุนภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อ ขณะที่เราประเมินความเสี่ยงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) ขาลงผ่อนคลายลงล่าสุดเดือน มิ.ย.นี้ เปิดตัว Virtual bank “CLICX” ร่วมกันกับ ADVANC* OR* MRDIYT 9.7 ประเมิน Sentiment บวกจากการเข้า MSCI small cap และลุ้น SET50 เราประเมิน Sentiment บวกหลังจากหุ้น MRDIYT เข้า MSCI Small Cap Indexes มีผล 29 พ.ค. นี้รวมถึงโอกาสเข้า SET50 (ประกาศราวกลาง มิ.ย.) ขณะที่เราประเมิน สินค้าของร้าน MRDIYT เน้นสินค้าจำเป็น ราคาประหยัดสอดคลอ้งกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวรวมถึงการขยายสาขาเชิงรุกอีก +210 สาขาในปีนี้(+19% YoY) หนุนกำไรโต +10% YoY บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ IVL 24.8 แม้ผลประกอบการไตรมาส 1/2026 จะน่าผิดหวัง แต่เราคาดว่าการฟื้นตัวของส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PET และราคาขายของ IOD จะช่วยให้ IVL กลับมามีกำไรได้ในไตรมาส 2/2026 MTC 29.75 กำไรสุทธิไตรมาส 1/2026 อยู่ที่ 1.8 พันล้านบาท (+16% yoy, +2.4% qoq) เป็นไปตามประมาณการของเรา แต่สูงกว่า consensus 3% บริษัทยังคงกลยุทธ์การเติบโตแบบคัดเลือก โดยมุ่งเน้นลูกหนี้คุณภาพสูง และตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อที่ 10% ในช่วงปี 2026–2027 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVANC 420 คาดกำไรหลักใน 2Q26F ยังเติบโตได้ YoY จาก ARPU ที่เพิ่มขึ้น (แพจเกจเดิมที่ราคาต่า ทยอยหมดลง และออกแพจเกจใหม่ที่มีราคาสูงขึ้นโดยจูงใจให้ลูกค้าด้วยบริการที่มากขึ้น) และบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแข็งแกร่ง ฐานะการเงินดี สามารถจ่ายปันผลที่ DY ประมาณ 4% ต่อปีได้ต่อเนื่อง แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 420 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BH 220 ภาพรวมผลประกอบการออกมาดี และการมีสถานบริการน้อยแห่ง ทำให้ความสามารถในการล็อคต้นทุนทำได้ดีกว่า ตัดขาดทุน 160 บาท TWPC 3 ไตรมาส 1 ผลประกอบการแข็งแกร่ง ถึงแม้เป็นช่วง low season หนุนจากสินค้าอาหารและสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซื้อขายเพียง 0.51x PBV ตัดขาดทุน 2.74 บาท ORI 1.9 เก็งกำไรการต่ออายุมาตรการ LTV และจาก valuation ปัจจุบันที่เพียง 0.21x PBV ตัดขาดทุน 1.64 บาท TLI 12 ผลประกอบการได้แรงหนุนจากผลตอบแทนการลงทุน (โดยเฉพาะตลาดหุ้น) และผลตอบแทนพันธบัตรที่ขยับขึ้น ตัดขาดทุน 10.40 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AMATA 22.00 / 22.60 แนะนำ BUY เป้าหมาย 22.00 / 22.60 แนวรับ 20.40 / 20.90 AMATA งบ 1Q69 ดี 2Q69 แนวโน้มยอดโอนสูงขึ้น y-y ได้ต่อเนื่อง CRC 20.60 / 21.10 แนะนำ BUY เป้าหมาย 20.60 / 21.10 แนวรับ 19.60 / 19.80 แนวโน้ม 2Q69 ดีต่อ ต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AFRM03 3.00 / 3.50 “AFRM03” ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงชอบ Affirm Holdings, Inc. (AFRM:NASDAQ) จากการรายงานจำนวนลูกค้า Active Customers ในไตรมาสที่ผ่านมาเติบโตได้ดี 22% ทำให้เราคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการของ Affirm ยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งต่อเนื่องในไตรมาสนี้ โดยบริษัทมีแผนปรับเพิ่มคาดการณ์ (Guidance) ของปี FY26 ขึ้น อีกทั้งหากพิจารณาตลาด E-commerce ของ BNPL ในสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับต่ำไม่เกิน 10% ในปัจจุบัน ทำให้เราคาดว่า Affirm ยังมีแนวโน้มการเติบโตได้อีกมาก รวมทั้งการขยายตลาดเข้าสู่อังกฤษ (UK) และมีแผน Rollout ในยุโรปเพิ่มเติม คาดจะช่วยสร้าง Upside ในระยะถัดไป

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (18/05/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ย้อนรอย “หุ้น CHO” ขาดทุนสะสม-หนี้ท่วม-ส่วนทุนติดลบ เตรียมเติมทุนมโหฬาร

SCGD Q2/69 พลิกขาดทุน 282 ลบ. หลังมีรายการพิเศษรวมศูนย์ผลิต เคาะปันผล 0.155 บ./หุ้น XD 4 ส.ค.นี้

วาโก้ครองแชมป์แบรนด์ชุดชั้นในอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ต่อเนื่องปีที่ 15 คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2026 หมวด Underwear

CFARM วางเกมครึ่งปีหลัง 2569 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง เร่งก่อสร้างฟาร์มไก่ไข่ หนุนการเติบโตระยะยาว

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (21/07/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (21/07/69)

KBANK แจ้งงบ Q2/69 กำไร 13,247 ลบ. โต 6% ตามคาด ส่วนครึ่งปีแรกกำไร 27,915 ลบ.โต 6.2%

SCB เผย Q2/69 กำไร 11,117 ลบ. - ครึ่งปี 21,312 ลบ. รับค่าธรรมเนียม-ธุรกิจเวลธ์โต

Related

รายงานการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน งวดครึ่งปี 2569 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)

Related

รายงานการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน งวดครึ่งปี 2569 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)

efinAI