สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (12/05/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 พ.ค. 69 9:37: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ERW 3.6 ลุ้น นทท.จีนฟื้นใน 2Q69 ความจุที่นั่งของสายการบินจีนที่มายังไทย +19%YoY ใน 2Q26 ฟื้นจากฐานต่ำในปีก่อน โดย ERW มีสัดส่วนรายได้จากนทท. จีนถึง 13% สูงที่สุดในกลุ่มที่ เรา cover ขณะที่กำไร 1Q69อยู่ที่ 402 ลบ. (+16%YoY, +3%QoQ) เติบโตจากทั้งการขยายโรงแรมและ RevPAR ฟื้นตัวในไทย ขณะที่ PE’69 อยู่เพียง 14 เท่า ต่ำกว่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 19 เท่า BH 215 laggard play กอปร แนวโน้มดี BH ให้ผลตอบแทน -16.2% เทียบ SET-1.8% นับตั้งแต่เกิดสงครามตะวันออกกลาง ขณะที่รายได้จากตะวันออกลางยังคงแข็งแกร่งใน 1Q69 และแนวโน้มฟื้นตัวต่อใน 2Q69 เราคาดกำไรปี 69-71 เติบโตเฉลี่ย 5% สูงกว่ากลุ่มที่ 2% หนุนจากลูกค้าตะวันออกกลางและการคุมต้นทุนสวนทางกับ PE’69 อยู่ที่ 18 เท่า ใกล้เคียงกับกลุ่ม บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTT 40 1) คาดกำไรสุทธิ1Q26F ราว 27,002 ลบ. (+16% y-y, +6% q-q) นับเฉพาะกำไรปกติเด่นกว่า +44%y-y, + 61%q-q 2) สถานการณ์สงครามกลับมาไม่แน่นอนหนุนต่อ3) Upside ธุรกิจก๊าซจาก AI เร่งขยายจนไฟฟ้าสะอาดรองรับไม่ทัน IVL 27 1) กำไร 1Q26F มีโอกาสเด่นดังเช่นหุ้นในกลุ่มเดียวกันที่ทยอยรายงานกำไรก่อน 2) Spread Integrated PET สัปดาห์นี้ +6%w-w 3) สงครามกลับมาไม่แน่นอนหนุนต่อ โดย Supply Disruption เป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมออกจาก Downcycle PTTGC 45 1) Spread HDPE/PP สัปดาห์นี้+8-16%w-w 2) สงครามกลับมาไม่แน่นอนหนุนต่อโดย Supply Disruption เป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมออกจาก Downcycle 3) หุ้นยังอยู่ในโซน Value ซื้อขาย Forward PBV ราว 0.6 เท่า บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ COM7 31 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 31 บาท คาดกำไร 1Q26 อยู่ที่ 1.19 พันลบ. ทรงตัวสูง q-q และ +21% y-y จากทั้งรายได้และ Margin ที่ดีขึ้น หนุนโดยยอดขาย iPhone 17 และ Samsung Ultra 26 ที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจ non-retail ด้าน margin ยังดีจาก operating leverage และการควบคุมต้นทุนมีประสิทธิภาพ บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GLOBAL 7.9 รายงานกำไรสุทธิ 1Q26 ที่ 803 ล้านบาท (+29%YoY, +87%QoQ) ดีกว่าที่เราและตลาดคาด 27% TACC 6.6 มีกำไรสุทธิ 1Q26 ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 100 ล้านบาท (+36%YoY,+75%QoQ) โดยดีกว่าที่เคยทำได้ 90 ล้านบาทใน 3Q25 บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVANC 422 ประเมินราคาหุ้น Laggard TRUE* ขณะที่รับ Sentiment บวกผลการดำเนินงานและธีม Data center เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานของ ADVANC* จะยังโตดีต่อเนื่องใน 2Q69 จากต้นทุนต่างๆที่ลดลง + การแข่งขันในอุตสาหกรรมฯที่ลดลงขณะที่เราคาดการเร่งลงทุน Data center ในไทยจะเป็นปัจจัยหนุนการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร อินเตอร์เนต ขณะที่ราคาหุ้นพักฐานต่อเนื่องหลังขึ้น XD ปันผลพิเศษทำให้ราคา Laggard TRUE* AURA 18.27 ประเมินแนวโน้มกำไรดีต่อเนื่อง ประมาณการฯมี Upside รายงานกำไร 1Q69 = 700 ล้านบาท +76% YoY และกำไร 1Q69 คิดเป็น 44% ของประมาณการฯกำไรทั้งปีใน Bloomberg consensus ขณะที่เราคาดธุรกิจจำนำทอง “ทองมาเงินไป” ที่เร่งขยายสาขาใหม่ต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตโดยเฉพาะในช่วงที่ทองแพง + เศรษฐกิจชะลอ SYNEX 11 ประเมิน Sentiment บวกจากความต้องการสินค้าไอที + กระแสติดตั้งโซลาร์รายงานกำไร 1Q69 = 221 ล้านบาท ดีกว่าคาด +19% ขณะที่เราคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานจะได้ Sentiment บวกจากความต้องการสินค้าไอทีที่จะเร่งตัวขึ้นรองรับการลงทุนด้านเทคโนโลยี Data center AI นอกจากนี้ธุรกิจติดตั้งโซลาร์สำหรับภาคธุรกิจคาดได้ Sentiment บวกจากนโยบายสนับสนุนภาครัฐฯ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 18.7 เรามองว่าความกังวลของนักลงทุนต่อผลกระทบจากสงครามสหรัฐ–อิหร่านต่อ BDMS นั้นเกินจริง เนื่องจากผู้ป่วยจากตะวันออกกลางมีสัดส่วนเพียง 4% ของรายได้ 2025 เราประเมินว่า กำไรสุทธิหลัก 1Q26F ของ BDMS ลดลง 10% yoy และ 3% qoq KKP 83 กำไรสุทธิไตรมาส 1 ของธนาคารอยู่ที่ 1.96 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นแรงถึง 84% yoy และ 10.4% qoq สูงกว่าประมาณการของเรา 10% เราปรับประมาณการ EPS ปี 2026–2028 ขึ้น 7.9–16.2% เพื่อสะท้อนการเติบโตสินเชื่อที่สูงขึ้น, net interest margin ที่กว้างขึ้น และ cost-to-income ratio ที่ลดลง บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MOSHI 52 คาดการณ์กำไรหลัก 1Q26F ที่ 181 ล้านบาท (+22.1% y/y, -23.9% q/q) ทงั้ นี้การลดลง q/q สะท้อนถึงปัจจัยฤดูกาล ขณะที่การเติบโต y/y ที่แข็งแกร่ง ได้รับแรงหนุนจากการขยายสาขาเชิงรุก และSSSG ที่แข็งแกร่ง รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น เมื่อรวมผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเล็กน้อย 2 ล้านบาท เราคาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่ 179 ล้านบาท (+14.9% y/y, -26.1% q/q) แนวโน้ม 2Q26F ยังมีโมเมนตัมบวกต่อ ผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางจำกัด จากการที่บริษัทออกสินค้าใหม่จำนวนมากทุกเดือน จึงผลักต้นทุนที่เพิ่มไปยังสินค้าใหม่ได้ คาดกำไรปีนี้โต 20% และขยายต่อ 16% ในปี 2027F ราคาหุ้นปัจจุบันมี P/E ปีนี้ที่ 15 เท่า (Mean-1.5SD) แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 52 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ STGT 13 ไตรมาส 1 ฟื้นตัวเป็นบวก คาดผลไตรมาส 2 ยังเติบโตดี จากราคาขายเฉลี่ยที่คาดปรับเพิ่มตามราคาน้ำมันดิบ valuation เพียง 0.87x PBV ตัดขาดทุน 11 บาท PTT 42 ภาพรวมกำไรแข็งแกร่ง จากทั้งการปรับสูตร pool gas และผลประกอบการบริษัทลูกแต่ละแหง่ในปีนี้ ตัดขาดทุน 34.75 บาท ITC 18 คาดมีโอกาสเข้า SET50 .ในรอบการพิจารณานี้ ซึ่งตลาดไม่ได้คาดหวังมากนัก ทำให้มีโอกาสเป็น surprise บวกต่อราคาหุ้น ตัดขาดทุน 15 บาท BABA80 9 หากสหรัฐฯ ผ่อนคลายการเข้าถึงชิปเอไอในการหารือรอบนี้ จะเป็นปัจัยบวกกับหุ้นเทคโนโลยีจีน ตัดขาดทุน 5.30 บาท บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ UBTECH23 2.20 / 2.40 “UBTECH23” ในเชิงกลยุทธ์ เราคาดUBTECH Robotics Corp. Ltd. (9880:HK) บริษัทผู้นำในอุตสาหกรรม Humanoid Robotics กำลังเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากโปรเจกต์นำร่อง (Pilot Projects) ที่เน้นคำสั่งซื้อจากรัฐบาล ไปสู่การพาณิชย์ขนาดใหญ่ (Large-scale Commercialization) ในภาคอุตสาหกรรมอาทิ โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากความร่วมมือกับ BYD, Foxconn, Zeekr, BAIC และล่าสุดคือ Siemens และ Texas Instruments คาดจะส่งผลให้รายได้จะจากการส่งมอบ Walker S ที่เพิ่มเป้าหมายจาก 2-3 พันตัว เป็น 5 พันตัว ขณะที่ Walker S3 ที่จะเปิดตัวใน 2Q26 จะช่วยหนุนอัตราการทำกำไรดีขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงไป คาดจะส่งผลให้บริษัทถึงจุดคุ้มทุน (Breakeven) ได้ในช่วงปีหน้า

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (12/05/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

บิตคอยน์ดิ่งหลุด 6.1 หมื่นดอลล์! ‘เซย์เลอร์’ ชี้ทางรอดต้องผสานโลกเงินยุคเก่า เมินดราม่าแอบเทขาย

ศาลสหรัฐฯ สั่งระงับคำสั่งเรียกเจ้าหน้าที่ให้ให้การคดีคืนภาษีศุลกากร

สหรัฐคว่ำบาตรคิวบา กดดันเครือข่ายอำนาจรัฐบาล

จีนเปิดตัวจรวดนำกลับมาใช้ใหม่ เร่งขยายเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ

นิกเกิลเสี่ยงขาดแคลนครั้งแรกในรอบ 5 ปี หลังอินโดฯ คุมส่งออก

Popular

ตลท. แจ้ง 5 บจ. ไม่สามารถแก้ปัญหา Free Float ต่ำ เข้าข่ายถูกเพิกถอน - ขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP

สรุป Earnings Call : GULF คาดผลงาน Q2/69 สดใส รับความต้องการใช้ไฟพุ่ง - อัดงบลงทุน 5 ปีกว่า 1.4 แสนลบ.

SCB CIO คาดปี 73 เงินลงทุน AI ทั่วโลกแตะ 8 แสนล้านดอลล์ จับตา 4 ตลาดหุ้นโลกรับอานิสงส์

6 หุ้น “อิเล็กทรอนิกส์” ดาหน้าบวก 105-199% มาร์เก็ตแคปพุ่งทะลุ 2.38 ล้านลบ. แต่ราคาเริ่มเกินพื้นฐาน

S เตรียมขายหุ้นกู้ใหม่ อายุ 3 ปี 3 เดือน ชูดอกเบี้ย 4.60–4.80% รับกระแสรายได้ประจำแข็งแกร่ง

Latest

บิตคอยน์ดิ่งหลุด 6.1 หมื่นดอลล์! ‘เซย์เลอร์’ ชี้ทางรอดต้องผสานโลกเงินยุคเก่า เมินดราม่าแอบเทขาย

ศาลสหรัฐฯ สั่งระงับคำสั่งเรียกเจ้าหน้าที่ให้ให้การคดีคืนภาษีศุลกากร

สหรัฐคว่ำบาตรคิวบา กดดันเครือข่ายอำนาจรัฐบาล

จีนเปิดตัวจรวดนำกลับมาใช้ใหม่ เร่งขยายเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ

นิกเกิลเสี่ยงขาดแคลนครั้งแรกในรอบ 5 ปี หลังอินโดฯ คุมส่งออก

Popular

ตลท. แจ้ง 5 บจ. ไม่สามารถแก้ปัญหา Free Float ต่ำ เข้าข่ายถูกเพิกถอน - ขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP

สรุป Earnings Call : GULF คาดผลงาน Q2/69 สดใส รับความต้องการใช้ไฟพุ่ง - อัดงบลงทุน 5 ปีกว่า 1.4 แสนลบ.

SCB CIO คาดปี 73 เงินลงทุน AI ทั่วโลกแตะ 8 แสนล้านดอลล์ จับตา 4 ตลาดหุ้นโลกรับอานิสงส์

6 หุ้น “อิเล็กทรอนิกส์” ดาหน้าบวก 105-199% มาร์เก็ตแคปพุ่งทะลุ 2.38 ล้านลบ. แต่ราคาเริ่มเกินพื้นฐาน

S เตรียมขายหุ้นกู้ใหม่ อายุ 3 ปี 3 เดือน ชูดอกเบี้ย 4.60–4.80% รับกระแสรายได้ประจำแข็งแกร่ง

efinAI