สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (27/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 ส.ค. 69 9:38: น. บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA - (Trading) 1) ผลบวก AI CAPEX cycle มีสัญญาณเร่งต่อ บวก DELTA ที่จำหน่ายสินค้าในห่วงโซ่อุปทานโดยตรงราว 50-55% 2) คาดความต้องการรวมที่เร่ง ทำให้ความกังวลตลาดประเด็นต้นทุนวัตถุดิบค่อยๆคลาย เชิงกลยุทธ์มองอาจเป็น Upside กำไรปี 2026-27F เราคาด +42.2% และ 28.9% 3) หุ้น MTD -19.2% สะท้อนความกังวลระยะสั้นแล้ว HANA 64.6 1) ผลบวก CAPEX cycle โลกที่เร่งขึ้นต่อ + HANA ที่เริ่มขายสินค้า AI หนุนช่วง 2H26 หนุนฟื้นแรง 2) โอกาส Upside คาดกำไรปี26 +23.7% และเร่ง +44% ในปี27F 3) หุ้น ซื้อขาย PER27F ราว 28.4เท่า หากเทียบการเติบโต PEG ต่ำราว 0.6เท่า GULF 77 1) แผน PDP2026 เดินหน้า หาก GULF รักษา Market Share ได้ใกล้เคียงเดิมกับรอบคัดเลือกพลังงานหมุนเวียน RE จะเพิ่มมูลค่าหุ้น 27 บาท (+36%) 2) กำไรปกติปี 2026-27Fโต +27.6% และ 14.2% 3) หุ้นซื้อขาย AVG. ทั้งที่รอบ Upcycle ใกล้เข้ามา บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HANA 53 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 53 บาท ราคาหุ้นคาดได้ Sentiment บวกหนุนจากงบและ Guidance ของ NVDA ที่ดีกว่าคาด ส่วนภาพธุรกิจยังฟื้นต่อเนื่อง รายได้ AI จาก 2 ลูกค้าหลักจะเริ่มรับรู้ใน 3Q26 และเร่งขึ้นใน 4Q26 ก่อนรับรู้เต็มปีใน 2027 ส่วนโรงงานใน Ohio คาดพลิกกำไรใน 4Q26 และ PMS ที่เกาหลีใต้ มีโอกาสฟื้นชัดเจนขึ้นในปีหน้า คาดกำไร 3Q26 โตทั้ง q-q และ y-y และเร่งต่อใน 4Q26 เราคาดกำไรปี 2026-27 เติบโต 79% y-y และ 73% y-y ตามลำดับ บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ WHA 5.6 ระยะยาวความต้องการในธุรกิจที่ดินยังมีอยู่ แม้ว่ากลุ่ม Data Center อาจจะถูกควบคุมจากภาครัฐฯมากขึ้น ซึ่งผู้บริหารให้ข้อมูลว่ายังมีลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น CPN 80 ปัจจัยบวกจากภาพรวมธุรกิจที่ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเปิดศูนย์ใหม่ที่ล่าสุดมีความชัดเจนถึงปี 2028 แล้ว บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 125 ฝ่ายวิจัยฯคาดปันผลระหว่างกาล 2.5 บาท (Yield 2.1%) ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน KKP* จะจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 2.5 บาท Dividend yield 2.1% ขณะที่ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q69 จะยังดีต่อเนื่อง ได้อานิสงค์จากค่าธรรมเนียมที่ดีในตลาดทุน นอกจากนี้เราประเมินยอดขายรถที่เติบโตเด่น (ยอดขายรถรวม 7M69 โต +15% YoY) หนุนกำไรธุรกิจเช่าซื้อ KTC 42 ประเมินคุม NPL ได้ + ต้นทุนเงินทุนจะลดลงอีกจากการ Refinance หุ้นกู้ใน 4Q69 เราประเมินฐานลูกค้าของ KTC* ที่เน้นกลุ่มมีรายได้ประจำ ทำให้สามารถคุม NPL ได้ดีกว่าหุ้น Non-bank ตัวอื่น ขณะที่ใน KTC* คาดต้นทุนเงินทุนจะลดลงอีกหลังการ Refinance หนี้หุ้นกู้ใน 4Q69 ราว 9 พันล้านบาท (ต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยเดิม 3.7% ถ้าออกออกหุ้นกู้ใหม่ตอนนี้ ดอกเบี้ยจะลดต่ำกว่าเดิม) ซึ่งทำสำเร็จไปแล้วใน 1H69 ทำให้ NIM เพิ่มขึ้น ADVANC 425 ประเมินราคาหุ้นพักฐานขณะที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลง คาดแนวโน้มกำไรยังเดินหน้าเติบโตต่อ เราประเมินแนวโน้มกำไร 2H69 จะยังเติบโตต่อเนื่องจาก 1H69 การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ไม่รุนแรงเช่นในอดีต ขณะที่เศรษฐกิจดิจิทัลหนุนการใช้งานสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เนต บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ THAI 6.1 เราคาดว่ากำไรจะผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/2026 ก่อนฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 และเร่งตัวขึ้นอีกในปี 2027 โดยได้รับแรงหนุนจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงและการขยายฝูงบิน DELTA 255 เราคาดว่า Delta จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นใน 2H26 เนื่องจากมาร์จินจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น เพราะบริษัทยังเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบบางส่วน เราประมาณการว่า Delta จะมีรายได้เติบโตประมาณ 15% QoQ ใน 3Q26 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 79 แนวโน้มผลประกอบการ 3Q26F จะแข็งแกร่งกว่ากลุ่ม ทั้งนี้ คาดการณ์ว่ามาร์จิ้นโรงไฟฟ้าSPP จะลดลง QoQ จาก ต้นทุนก๊าซที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากความข้ดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง ทั้งนี้ GULF มีสัดส่วนโรงไฟฟ้า SPP ไม่มาก(น้อยกว่า 15% ของพอร์ตโรงไฟฟ้าทั้งหมด) แนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมาย79 บาท และให้เป็นหุ้น Top pick ในกลุ่มโรงไฟฟ้าของไทย บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 68 ได้ประโยชน์จากการลงทุน Data Center และ AI Infrastructure ที่หนุนความต้องการไฟฟ้าระยะยาว ขณะที่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ ตัดขาดทุน 62.50 บาท TRUE 14.8 ได้ประโยชน์จากการเติบโตของ Data Center, Cloud และ AI ที่หนุนความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ขณะที่การแข่งขันมือถือที่ลดลงช่วยหนุน ARPU และการฟื้นตัวของกำไร ตัดขาดทุน 12.90 บาท THAI 6.8 ผลการดำเนินงานคาดผ่านจุดแย่สุด และกลุ่ม full services และลูกค้ายืดหยุ่นมากกว่า low cost ที่จะโดนผลกระทบมากกว่า ตัดขาดทุน 5.70 บาท BJC 20 ผลดีของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดดีขึ้น และธุรกิจในเวียดนามที่ดี ช่วยหักล้างผลประกอบการที่ชะลอของ BIGC ตัดขาดทุน 15.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 20.20 / 20.70 แนะนำ BUY เป้าหมาย 20.20 / 20.70 แนวรับ 19.30 / 19.60 Foreign Flow เริ่มกลับเข้ามา ปัจจัยพื้นฐานกำลังฟื้นตัว GPSC 56.00 / 57.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 56.00 / 57.50 แนวรับ 52.50 / 53.50 ปัจจัยภายนอกหนุน เพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่อง บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MP80 24.00 / 28.00 “MP80” ในเชิงกลยุทธ์เรายังคงคาด MP Materials Corp. (MP.US) ผู้ผลิตแร่หายากแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวในชาติตะวันตก (Fully Integrated Mine-to-Magnet) มีความน่าสนใจจากการที่สหรัฐฯ บังคับใช้ภาษี100% สำหรับโดรนและชิ้นส่วนจากประเทศนอกกลุ่มยกเว้น (โดยเฉพาะจีน) เพื่อผลักดันการสร้าง Supply Chain โดรนในประเทศรวมทั้งแนวโน้มการกลับมาของสงครามทางการค้ารอบใหม่ ซึ่งเราคาดว่า MP จะได้ประโยชน์โดยตรงผ่านโครงการ Project Swarm เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมคำสั่งซื้อแม่เหล็กสำหรับผู้ผลิตโดรนและระบบป้องกันประเทศของสหรัฐฯ และพันธมิตร ซึ่งคาดจะหนุนทิศทางในการเติบโตในช่วงปี2027-2030 โดยผู้บริหารคาดการณ์ปริมาณผลิต NdPr อยู่ที่ประมาณ 1,000 ตัน ใน 3Q26 ก่อนจะเร่งตัวขึ้นสู่ 1,200 ตัน ใน 4Q26 ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (27/08/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ฮั่วเซ่งเฮง ลุ้นทองปีนี้แตะ 4,900 - 5,000 ดอลลาร์ รับแรงหนุน Treasury Buyback จับตา Jackson Hole

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 27 ส.ค. 2569

DEMCO ตุน Backlog แน่น 2,699 ลบ. เดินหน้า JUMP+ สู่เป้ากำไร 200 ลบ. ในปี 71

ATLAS ส่งความห่วงใย มอบก๊าซหุงต้มพีที 1,200 กิโลกรัม ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 113 จุด หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด จับตาผลประกอบการ Nvidia

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 26 ส.ค. 2569

ผ่านฉลุย! สภาฯ ไฟเขียว พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน เสียงข้างมาก 285:141 เดินหน้ารับมือวิกฤตพลังงาน

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 27 ส.ค. 2569

Nvidia กวาดรายได้ Q2/27 แตะ 9.62 หมื่นล้านดอลล์ กำไรพุ่งกว่าเท่าตัว คาดแนวโน้มปีงบฯ 28 โต 70%

พบ 17 หุ้นกำไรโตต่อเนื่องเกิน 3 ปี ลุยงาน “Thailand Focus 2026”

ASPS เปิดโผ 13 หุ้นเด่น ที่มี CATALYST เฉพาะตัว รับแรงกดดันเงินเฟ้อและบอนด์ยีลด์ทรงตัวระดับสูง

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : GULF แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 79 บาท

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 113 จุด หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด จับตาผลประกอบการ Nvidia

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 26 ส.ค. 2569

ผ่านฉลุย! สภาฯ ไฟเขียว พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน เสียงข้างมาก 285:141 เดินหน้ารับมือวิกฤตพลังงาน

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 27 ส.ค. 2569

Nvidia กวาดรายได้ Q2/27 แตะ 9.62 หมื่นล้านดอลล์ กำไรพุ่งกว่าเท่าตัว คาดแนวโน้มปีงบฯ 28 โต 70%

พบ 17 หุ้นกำไรโตต่อเนื่องเกิน 3 ปี ลุยงาน “Thailand Focus 2026”

ASPS เปิดโผ 13 หุ้นเด่น ที่มี CATALYST เฉพาะตัว รับแรงกดดันเงินเฟ้อและบอนด์ยีลด์ทรงตัวระดับสูง

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : GULF แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 79 บาท

efinAI