บล.ฟิลลิป : CRC แนะนำทยอยซื้อ ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 28.25 บาท

กำไร 2Q69 โตสูง คาดครึ่งปีหลังเติบโตต่อCRC รายงาน 2Q69 เติบโตสูง 78.9% y-y จากการปรับพอร์ตหยุดรับรู้ผลขาดทุน Nguyen Kim ในเวียดนาม ประกอบกับการบริหารส่วนผสมสินค้าเพิ่มอัตรากำไรและการรับรู้กำไรเต็มไตรมาสจาก JD Sports แนวโน้มครึ่งปีหลัง (2H69) คาดกำไรขยายตัวต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ หลังการปรับพอร์ตการลงทุน ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 28.25 บาท แนะนำ “ทยอยซื้อ” . กำไรสุทธิ 2Q69 โตเด่น y-y : CRC รายงานกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,044 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 78.9% y-y โดยปัจจัยสำคัญจากการปรับพอร์ตเชิงกลยุทธ์ผ่านการจำหน่ายเงินลงทุนใน Nguyen Kim (NK) ในเวียดนามที่เสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน ทำให้บริษัทไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับปัจจัยหนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นจากการบริหารส่วนผสมสินค้า (Product Mix) อย่างมีประสิทธิภาพ และการเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมอย่าง JD Sports Thailand เข้ามาเต็มไตรมาส . รายได้ฟื้นตัว : รายได้จากการขายในไตรมาสนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 53,177 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะเผชิญความท้าทายจากกำลังซื้อที่ชะลอตัว แต่กลุ่มธุรกิจ Fashion และ Food ยังคงรักษาระดับการเติบโตได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ในกลุ่มแฟชั่นที่เติบโตถึง 43.4% ขณะที่ยอดขายในสาขาเดิม (SSSG) ในกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตยังคงได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว . ครึ่งปีหลังยังอยู่ในภาพโต y-yแนะนำ “ทยอยซื้อ” : คาดกำไร 2H69 โตต่อเนื่อง y-y หลังการตัดธุรกิจที่ขาดทุนออกไปและปรับพอร์ตใหม่ ทำให้กำไรสุทธิเริ่มเข้าสู่รอบการเติบโตที่มีคุณภาพ ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 28.25 บาท เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันมี Upside ราว 9.7% และคาดการณ์อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ประมาณ 2.25% แนะนำ "ทยอยซื้อ" นภศักต์ ศรีศักดา, IAA นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ # 098318

บล.ฟิลลิป : CRC แนะนำทยอยซื้อ ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 28.25 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

เคทีซีรุกฐานผู้ใช้รถทั่วประเทศ ผนึกเครือข่าย OR มอบสิทธิประโยชน์ครบวงจร

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 17 ส.ค. 2569

อลิอันซ์ อยุธยา คว้า DEmark Award จากงานนิทรรศการ Cancer City ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพผ่านพลังแห่งการออกแบบ

Popular

ดาวโจนส์ปิดลบ 107 จุด หลังข้อมูลศก.อ่อนแอ – กลุ่มชิปฉุด S&P 500

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (17/08/69)

ภาวะตลาดหุ้นเยอรมนี : ดัชนี DAX (^DAX) — 14 ส.ค. 2569

Related

บล.กรุงศรี : CRC แนะนำ Buy ที่ TP27F 32 บาท

บล.เอเซียพลัส : CRC แนะนำ “Trading” ราคาเป้าหมาย 27.50 บาท

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : CRC แนะนำซื้อ ราคาเหมาะสมใหม่ที่ 31.00 บาท