บล.ฟิลลิป : CK แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 21.60 บาท

กำไร 2Q69 สูงกว่าคาดกำไร 2Q69 สูงกว่าคาดอยู่ที่ 800 ลบ. -7.3%y-y จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรลดลง แต่ฟื้นตัว +143.1%q-q จาก 3 ปัจจัยหลัก รับรู้ปันผล TTW, ส่วนแบ่งกำไรสูงขึ้นจาก BEM และ Construction profit จาก GPM และทิศทาง Net interest ที่ลดลง ส่วนแนวโน้ม 3Q69 กำไรสูงขึ้นต่อเนื่องเข้าสู่ high season ของ CKP ราคาพื้นฐาน 21.60 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ” . 2Q69 กำไรสูงกว่าคาด : 2Q69 กำไร 800 ลบ. -7.3%y-y +143.1%q-q สูงกว่าที่คาด มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรลดลง y-y จากปีก่อนที่ยังมีบันทึกกำไรจากค่าเงิน แต่ฟื้นตัวดีขึ้น q-q จากรับปันผล TTW, ส่วนแบ่งกำไรจาก BEM และ Construction profit ตามลำดับ. มีรายได้ก่อสร้าง 1.1 หมื่นลบ. +5.7%y-y -6.8%q-q อยู่ระดับใกล้เดิมเป็นปกติที่สูงกว่าระดับ 1.0 หมื่นลบ. ตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการหลักๆ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (สายสีม่วงใต้), โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นต้น มี GPM-ก่อสร้าง 8.2% สูงขึ้น y-y และ q-q และทำได้สูงกว่ากรอบเป้าหมายของบริษัทที่ 7.0-8.0% มี Construction profit 100 ลบ. สูงขึ้น y-y และ q-q จาก GPM และทิศทาง Net interest ที่ลดลงจากการคืนชำระหนี้. ไตรมาสนี้มีรับปันผลจาก TTW 232 ลบ. และมีส่วนแบ่งกำไร 467 ลบ.. แนวโน้ม 3Q69 กำไรสูงขึ้นต่อเนื่อง : แนวโน้มกำไร 3Q69 สูงขึ้นต่อเนื่องจากเข้าสู่ช่วง high season ของ CKP ราคาพื้นฐาน 21.60 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ” ทศวรรณ ธรรมสุข, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #108515

บล.ฟิลลิป : CK แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 21.60 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

กลุ่ม “อิเล็กทรอนิกส์” ปีนี้ผลประกอบการ-มาร์เก็ตแคป โตระเบิด เปิดมุมมองโบรกฯ ประเมิน 4 หุ้นเด่น

บอนด์ยีลด์จีนร่วงสวนตลาด! นลท.เข้าซื้อพันธบัตรระยะยาว จับตาเศรษฐกิจซบเซา-ลุ้นผ่อนคลายนโยบายการเงิน

ปตท. ครบ 4 รอบ ก้าวสู่ปีที่ 48 จากรากฐานที่มั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน

2026 UOB Heartbeat Run รวมพลังกว่า 2,700 คน ต่อยอดห้องเรียนดิจิทัล สู่โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

Popular

PTT Station เอาใจสมาชิกบลูพลัส ลดราคาน้ำมัน 1 บาท/ลิตร ทุกชนิด 19-20 ส.ค.นี้

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (19/08/69)

ดาวโจนส์ปิดลบ 116 จุด กลุ่มเทคฯ ร่วงกดตลาด หลังบอนด์ยีลด์พุ่ง

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (19/08/69)

Related

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) : CK แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 23.00 บาท

บล.เอเซียพลัส : CK แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 24.00 บาท