บล.ฟิลลิป : SAWAD แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐานปี 2570 ที่ 30.00 บาท

กำไร 2Q69 ทำ New high ใกล้เคียงคาดกำไร 2Q69 ทำ New high ใกล้เคียงคาด โดยเพิ่มขึ้นทั้ง y-y และ q-q จากต้นทุนดอกเบี้ย การตั้งสำรอง และค่าใช้จ่ายลดลง สินเชื่อพลิกกลับมาเป็นบวกได้แล้วในทุกประเภทสินเชื่อ และสามารถรักษาระดับ NPL ไว้ให้อยู่ในระดับเดียวกับไตรมาสก่อนได้ ปรับลดประมาณการกำไรลงเล็กน้อย ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 70 ที่ 30 บาท ยังเหลือส่วนต่างอีกมาก แนะนำ “ซื้อ” . 2Q69 กำไรเพิ่มขึ้น 10.3% y-y และ 4.4% q-q ทำ New high ใกล้เคียงคาด : SAWAD รายงานผลประกอบการ 2Q69 มีกำไร 1.4 พันลบ. ทำ New high ใกล้เคียงกับที่คาด โดยกำไรเพิ่มขึ้น 10.3% y-y และ 4.4% q-q จากต้นทุนดอกเบี้ย การตั้งสำรอง และค่าใช้จ่ายลดน้อยลง. สินเชื่อกลับมาเป็นบวก และ NPL ทรงตัว : สินเชื่อของ SAWAD ใน 2Q69 กลับมาเติบโตได้ 2% q-q และทำให้สินเชื่อของทั้งปี 69 กลับมาเป็นบวกได้ 1.7% q-q จากไตรมาสก่อนที่สินเชื่อหดตัว โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อเงินกู้ยืม ในขณะที่สามารถรักษาระดับ NPL ไว้ให้อยู่ในระดับเดียวกับไตรมาสก่อนได้ที่ 3.86%. ปรับลดประมาณการกำไรลงเล็กน้อย ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 70 แนะนำ “ซื้อ” : จากการตั้งสำรองที่สูงกว่าคาด ทำให้เราปรับลดประมาณการกำไรปี 69 ของ SAWAD ลงมาเป็น 5.6 พันลบ. เพิ่มขึ้น 11.9% y-y จากเดิมคาดไว้ที่ 5.7 พันลบ. ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 70 ที่ 30 บาท ยังเหลือส่วนต่างอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยังเริ่มเห็นการเติบโตของสินเชื่อได้แล้ว แนะนำ “ซื้อ” อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, IAA นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577

บล.ฟิลลิป : SAWAD แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐานปี 2570 ที่ 30.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

ธนชาตประกันภัย เปิดวิสัยทัศน์อนาคตประกัน EV บนเวที InsureX FORUM 2026 ชูข้อมูลกว่า 7 ปี ยกระดับการบริหารความเสี่ยง

JMART กำไร Q2/69 โตแรง 92% แตะ 213 ลบ. ครึ่งปีพุ่ง 50% รับพลัง Synergy – Lock Phone พอร์ตรวมทะลุ 2.1 หมื่นลบ.

SYNEX จัดงาน Analyst Meeting Q2/69 เดินเกมขยาย New Growth Engine ครึ่งปีหลัง

CardX จับมือ Visa ส่ง “กินเบิ้ลกันมั้ย” ซื้อ 1 ฟรี 1 ที่ 10 ร้านดัง รับเทรนด์ Affordable Luxury เผยยอดใช้จ่ายหมวดร้านอาหารโต 17%

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2569

S&P500 ปิดบวก รับผลประกอบการ CoreWeave, เงินเฟ้อสหรัฐฯ อ่อนตัว

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี NASDAQ — 12 ส.ค. 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2569

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 33.083 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ. ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2569

Related

บล.ทรีนีตี้ : SAWAD แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 35.00 บาท

บล.บัวหลวง : SAWAD แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 37.00 บาท

บล.เอเซียพลัส : SAWAD แนะนำ Trading ราคาเป้าหมาย 25.00 บาท