ส่องกล้อง ADVANC : โบรกฯ จับตากำไร Q3/69

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 ต.ค. 69 14:40 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ได้รวบรวมมุมมอง ของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่ได้ประเมินทิศทางของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC จากบทวิเคราะห์ที่ออกมาในวันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 69 ชื่อโบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย (บาท) บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส ซื้อ 420.00 บล.หยวนต้า ซื้อ 403.00 บล.ทิสโก้ ถือ 402.00 บล.ลิเบอเรเตอร์ ซื้อ 399.00 บล.บัวหลวง ซื้อ 398.00 สรุปปัจจัยบวก + + กำไรสุทธิ 3Q26 มีแนวโน้มเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยคาดการณ์กำไรอยู่ในกรอบ 13,000 - 13,500 ล้านบาท เติบโต 8% - 12% (บล.บัวหลวง, บล.ทิสโก้, บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส, บล.ลิเบอเรเตอร์, บล.หยวนต้า) + รายได้รวมและรายได้จากการให้บริการหลักยังคงเติบโต หนุนจากการเติบโตของธุรกิจมือถือ อินเทอร์เน็ตบ้าน (FBB) และกลุ่มลูกค้าองค์กร (บล.บัวหลวง, บล.ทิสโก้, บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส, บล.ลิเบอเรเตอร์, บล.หยวนต้า) + ยอดขายอุปกรณ์มือถือแข็งแกร่งและคาดว่าจะเติบโตได้ดีจากการเปิดตัว iPhone 18 (บล.บัวหลวง, บล.ทิสโก้, บล.ลิเบอเรเตอร์) + คาดการณ์กำไรสุทธิทั้งปี 2026 เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนักวิเคราะห์ประเมินกำไรไว้ในกรอบ 50,669 - 54,300 ล้านบาท (บล.บัวหลวง, บล.ลิเบอเรเตอร์, บล.หยวนต้า) + ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ในระดับที่มั่นคงน่าสนใจประมาณ 4.8% - 5.0% (บล.ทิสโก้, บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส, บล.หยวนต้า) + การใช้มาตรการลดต้นทุน (Cost Saving) และการลดลงของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (EPL) ช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ (บล.ลิเบอเรเตอร์, บล.หยวนต้า) + Valuation ปัจจุบันยังมีความน่าสนใจ โดยมี P/E อยู่ที่ 20.0 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ระดับ 20.7 เท่า (บล.ลิเบอเรเตอร์) สรุปปัจจัยลบ - - กำไรสุทธิ 3Q26 มีแนวโน้มอ่อนตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ประมาณ 2% - 5% (บล.บัวหลวง, บล.ทิสโก้, บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส, บล.ลิเบอเรเตอร์) - บริษัทต้องรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการลงทุนในธุรกิจธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) หรือ CLICX เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก (บล.บัวหลวง, บล.ทิสโก้, บล.ลิเบอเรเตอร์, บล.หยวนต้า) - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ปรับตัวสูงขึ้นตามฤดูกาล รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการลงทุนโครงข่ายที่เพิ่มขึ้น (บล.บัวหลวง, บล.ทิสโก้, บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส, บล.ลิเบอเรเตอร์) - อัตรากำไร (EBITDA Margin) ใน 3Q26 มีแนวโน้มลดลงมาอยู่ที่ระดับ 56% - 57.5% เนื่องจากสัดส่วนยอดขายอุปกรณ์ซึ่งมีอัตรากำไรต่ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น (บล.บัวหลวง, บล.ทิสโก้, บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส, บล.ลิเบอเรเตอร์) - มีความกังวลและต้องติดตามกำลังซื้อของผู้บริโภคในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงต้น 4Q26 (บล.บัวหลวง)

ส่องกล้อง ADVANC : โบรกฯ จับตากำไร Q3/69 - แนะได้เวลาเข้าสะสม

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Phranorm Barker

Latest

SC คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

ส.อ.ท.ประเมินน้ำท่วมกระทบภาคอุตฯ 1,018 ลบ.ชงรัฐ 6 มาตรการเร่งด่วน อุ้มผู้ประกอบการ

TACC ปั้น “Eight Plus” รุกตลาดน้ำแร่ด่างธรรมชาติตั้งเป้ายอดขายแตะ 1 พันลบ.ใน 5 ปี - ดันพอร์ต B2C แตะ 30%

แสนสิริ เปิดชมโครงการจริง “เดอะ เบส รัชดา 19” มูลค่าโครงการ 1,980 ล้านบาท

Popular

ดาวโจนส์ปิดลบ 443 จุด ขณะเงินเฟ้อส.ค.เพิ่มต่ำคาด

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2569

BBL ปล่อยกู้ Sansiri Capital วงเงิน 6.34 พันลบ. ซื้อ “The Lake Como EDITION” โรมแรมหรูในอิตาลี

GULF เปิด COD โรงไฟฟ้าขยะเชียงใหม่ 8 MW ตามแผน จ่ายไฟเข้าระบบ กฟภ.หนุนพลังงานสะอาด

Related

ส่องกล้อง KBANK : ลุ้นกำไร Q3/69 แถว 1.3 หมื่นลบ. - ราคาร่วงทำอัพไซด์โผล่