สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (24/06/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 มิ.ย. 69 9:36: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ITC 18.6 เงินบาทอ่อนที่สุดในรอบ 13 เดือน ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ระดับ 33.3 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดในรอบ 13 เดือน หลังสินทรัพย์เสี่ยงเกิดสภาวะ sell off โดยทุกๆ 1 บาทที่อ่อนค่าส่งผลต่อกำไรปี 69 ของ ITC +14% เราคาดกำไร 2Q69 โต YoY ตามยอดขายที่โตขึ้น YoY การส่งผ่านต้นทุนทำได้ตั้งแต่ 2Q69 เป็นต้นไปส่งผลให้กำไรทั้งปี 69 เติบโต 8%YoY สูงกว่ากลุ่ม BH 215 มองข้ามภาวะสงคราม หุ้นเด่น Theme post war recovery โดย BH ให้ผลตอบแทน -12.4% เทียบ SET +2.9% นับตั้งแต่เกิดสงครามตะวันออกกลาง ขณะที่รายได้จากตะวันออกลางยังคงแข็งแกร่งใน 1Q69 และแนวโน้มฟื้นตัวต่อใน 2Q69 ฝั่ง Valuation น่าสนใจ PE’69 ที่ 19.1 เท่า -1.5SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ส่วน ROE อยู่ในระดับ 25% สูงที่สุดในกลุ่มสะท้อนความสามารถในการทำกำไร บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 74 1.)ก๊าซธรรมชาติNYMEX ปรับลง -3.2%d-d จิตวิทยาบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าในฝั่งต้นทุน 2) ศักยภาพเข้าสู่รอบเติบโตใหม่สูง อิง IBD/E ต่ำ 1.0เท่า ฐานสูง 3.4 แสนล้านบาท พร้อมรับโอกาส CAPEX cycle หลักๆ ดิจิทัล ไฟฟ้าหมุนเวียนเต็มที่ 3) หุ้นซื้อขาย PER26F ที่ AVG. vs จุดที่กำลังเข้ารอบเติบโตครั้งใหม่ GPSC 48 1.)ก๊าซธรรมชาติNYMEX ปรับลง -3.2%d-d จิตวิทยาบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าในฝั่งต้นทุน 2)พร้อมรับโอกาสสูง IBD/E ราว 1.1 เท่าฐานทุน 1.17 แสนล้านบาท 3.)หุ้นยัง อยู่ในโซนลงทุนซื้อขาย PER26F ราว 20-21เท่าอยู่ราว AVG –1.0 S.D. BH 210 1) นักท่องเที่ยวฟื้นตัวเร็วหนุน BH ที่มีลูกค้าต่างชาติมากสุด ราว 60-70% ของ ลูกค้าทั้งหมด และตะวันออกกลาง 25%+/- ของทั้งหมด 2) หุ้นอยู่ในโซน Value ซื้อขาย Forward PER บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TIDLOR 23 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 23 บาท เรายังชอบ TIDLOR ในแง่แนวโน้มการเติบโตของกำไรระยะกลาง-ยาวที่ยังแข็งแกร่ง +10% CAGR ในช่วงปี 2026-28 ระยะสั้นได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ Dividend Yield ยังสูงเฉลี่ยต่อปีราว 5% ต่อปี นอกจากนี้ยังมีวงเงินซื้อหุ้นคืน 2.4 พันลบ. ไม่เกิน 122.824 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยจำกัด Downside ของราคาหุ้น รวมถึงช่วยหนุน EPS และ ROE ให้สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าการเร่งปล่อยสินเชื่อเชิงรุก ซึ่งอาจสร้างปัญหาด้านคุณภาพสินทรัพย์ บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KBANK 212 2027 คาดกำไรสุทธิจะปรับเพิ่มขึ้น 5% หนุนจากทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมขยายตัว TIDLOR 24 คาดการกำไรสุทธิเติบโต 15%/11% ในปี 2026-27 หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัวล้อกับสินเชื่อ บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ALT - ประเมิน Sentiment บวกจากการเร่งลงทุน Data center ในไทย ลุ้นสัญญาให้บริการเครือข่ายใยแก้วนำแสงใหม่เร็วๆนี้ เราประเมินการเร่งลงทุน Data center ในไทย หนุนการใช้บริการเครือข่ายใยแก้วนำแสงทั้งในประเทศและสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศ ทั้งนี้คาดผลการดำเนินงานจะเร่งตัวขึ้นในปี 2570 จากการเริ่มรับรู้รายได้สัญญาให้บริการเคเบิลใต้ทะเล “TalayLink” กับทาง Google (เชื่อมต่อข้อมูลไทย-ออสเตรเลีย) มูลค่าสัญญาราว 2 พันล้านบาท ระยะเวลา 15 ปี (+5 ปี) และลุ้นสัญญาการให้บริการเครือข่ายใยแก้วนำแสงใหม่กรุงเทพฯ – EEC มูลค่าราว +/-2 พันล้านบาท เร็วๆนี้ หนุนกำไรสุทธิโต +27% ต่อปี CAGR (2568 – 71) อิงตามแผน Jump+ WHA 5.4 รัฐบาลเริ่มผลักดัน Thailand FastPass เป็นทางการ ล่าสุดรัฐบาลประกาศแผน Thailand FastPass อย่างเป็นทางการ โดยภาครัฐฯจะเร่งผลักดัน + ลดขั้นตอนระบบระเบียบทางราชการ ให้กับโครงการลงทุนที่ขอ BOI ไว้จำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการ Data center และอุตสาหกรรม New S-curve ต่างๆ คาดจะเป็นบวกต่อยอดขายและยอดโอนที่ดินนิคมฯ MINT 28.5 ประเมินสถานการณ์สงครามผ่อนคลายหนุน Sentiment ช่วง High season ยุโรป เราประเมินสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง จะหนุน Sentiment การท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วง High season 2Q-3Q ที่ยุโรป (รายได้ >70% ของ MINT*) ให้โตดีต่อเนื่อง และจะส่งผลให้การท่องเที่ยวไทย+มัลดีฟส์ ฟื้นตัว บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 325 Delta มีกำไรปกติ 8.84 พันล้านบาท (+77% yoy, +23% qoq) ใน 1Q26 หรือสูงกว่าประมาณการของเรา 9% ยอดขายที่ 6.14 หมื่นล้านบาท (+44% yoy, +6% qoq) สอดคล้องกับที่คาดการณ์ ส่วน OPM สูงกว่าสมมติฐานของเรา 140bp คงคำแนะนำ “ขาย” และ “Trading” Delta ตาม KOSPI Nikkei CENTEL 36.5 ความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Centel ในมัลดีฟส์และดูไบ ขณะที่ธุรกิจในญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากสถิตินักท่องเที่ยวที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยยังฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยชดเชยผลการดำเนินงานที่อ่อนตัวในตลาดต่างประเทศของ Centel บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HANA 44 โครงการ TEC กับ Phononic เดินหน้าตามแผน โดยชิ้นส่วน Thermoelectric Cooling (TEC) ทงั้ หมด ผ่านการรับรอง คุณภาพ (Qualification) จาก Phononic เรียบร้อยแล้ว เครื่องทดสอบสำหรับการผลิตจำนวนมาก (Mass-production Test Equipment) จะติดตั้งและพร้อมใช้งานในสัปดาห์หน้า บริษัทยังคงเป้าหมายเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ใน 3Q26 และทยอยเพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่องในช่วง 2H26-ปี 2027 นอกจากนั้นยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI related กับลูกค้าใหม่รายใหญ่อีก 1 ราย ถ้าสำเร็จ จะทำให้รายได้และกำไรปี 2027 เติบโตอย่างก้าวกระโดด แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 44 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KBANK 220 ทั้งนี้โอกาสปรับเพิ่ม GDP จากสงครามที่ยุติ ทำให้กลุ่มธนาคารมีอัพไซต์ ประกอบกับส่วนต่างดอกเบี้ยที่กว้างขึ้น เป็นบวกต่อ NIM ตัดขาดทุน 200 บาท MTC 35 โอกาสปรับเพิ่ม GDP ของ กนง. เป็นปัจจัยบวกต่อคุณภาพลูกหนี้ และทำให้กลุ่มการเงินอาจตอบรับเชิงบวก ตัดขาดทุน 28 บาท DUSIT 13 การรับรู้รายได้จาก Dusit Central park และการโอนคอนโด เป็นปัจจัยบวกผลักดันผลประกอบการปีนี้ ตัดขาดทุน 10.40 บาท SCGP 30 ผลประกอบการมีอนวโน้มฟื้นตัวดีต่อเนื่องจากการ turnaround -ของบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย รวมถึงผลดีจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่สูง ตัดขาดทุน 25 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KBANK 210 / 212 แนะนำ BUY เป้าหมาย 210 / 212 แนวรับ 202 / 205 เจ้าตลาดสินเชื่อ SME คาดปันผลสูงที่สุดในกลุ่มธนาคาร และยังอาจจะมีปันผลพิเศษเพิ่ม TFG 9.70 / 9.80 แนะนำ BUY เป้าหมาย 9.70 / 9.80 แนวรับ 9.30 / 9.40 ราคาหมูปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง คาดรายได้ปี 69 เติบโตจากกลยุทธ์ขยายร้านค้าปลีก บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ NOVOB80 1.64 / 2.00 “NOVOB80” ในเชิงกลยุทธ์ เราคาดว่า Novo Nordisk A/S (NOVOB.DC) บริษัทเวชภัณฑ์ข้ามชาติสัญชาติเดนมาร์กที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยรายได้เกือบทั้งหมด (ประมาณ 93% ในปี 2023) มาจากกลุ่มยารักษาโรคเบาหวานและโรคอ้วน มีความน่าสนใจในเชิงการเป็นหุ้น Defensive เพื่อรองรับความผันผวนของตลาดในระยะนี้ จากการที่ Novo Nordisk เป็นบริษัทมีหนี้สินสุทธิ (Net Debt) ต่ำ D/E Ratio อยู่ที่ราว 0.6x+/- และมีอัตราการทำกำไรขั้นต้น (EBIT Margin) ในระดับสูงกว่า 40% พร้อมให้อัตราปันผลตอบแทนประมาณ 3.9%+/- ถือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงสูง ขณะที่ยอดผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับใบสั่งยา GLP-1 ของบริษัท (New-to-brand Prescriptions: NBRx) เริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา แม้ในช่วงที่ผ่านมาราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง อย่างไรก็ตามหากพิจารณามูลค่าในปัจจุบันเทรดอยู่ที่ระดับที่น่าสนใจ Forward PE’26 ที่ 13.7x+/- ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (24/06/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 24 มิ.ย. 2569

Gossip : SPREME ปักหมุดรายได้ประจำ ลุยประมูลงานใหม่ เติม Pipeline โตระยะยาว

ดร.รักษ์ คว้ารางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2026” ตอกย้ำผู้นำองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2569

ภาวะตลาดหุ้นฝรั่งเศส : ดัชนี CAC-40 (^CAC) — 23 มิ.ย. 2569

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 23 มิ.ย. 2569

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี NASDAQ — 23 มิ.ย. 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2569

ภาวะตลาดหุ้นฝรั่งเศส : ดัชนี CAC-40 (^CAC) — 23 มิ.ย. 2569

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 23 มิ.ย. 2569

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี NASDAQ — 23 มิ.ย. 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569

efinAI