บล.กรุงศรี : GULF แนะนำ Buy ที่ TP26F 74 บาท

GULF (Buy, TP26F-74) อีกหนึ่งไตรมาสที่แข็งแกร่งมอง Positive ต่อคาดกำไรปกติ2Q26F ที่11,554 ลบ. (+63% y-y, +24% q-q) ทำจุดสูงใหม่จาก i) รายได้เงินปันผล KBANK ราว 2.8 พันลบ. Ii) ส่วนแบ่งกำไรที่แข็งแกร่งขึ้น y-y, q-q ทั้งในโรงไฟฟ้า IPP ที่ได้ประโยชน์จากอากาศร้อน และ ADVANC เด่นจากการควบคุมต้นทุน ส่งผลให้กำไรปกติ1H26F คิดเป็น 57% ของประมาณการทั้งปีด้านกำไร 3Q26F คาดยังคงเติบโต y-y จากส่วนแบ่งกำไรโดยมีADVANC ที่เติบโตต่อเนื่อง และ Jackson รับรู้ค่า CP ใหม่สูงขึ้นที่ 329$/MW-day (vs. 270$/MW-day ใน 1Q26) เต็มไตรมาส แต่มองกำไรอ่อนตัวลง q-q ตามเงินปันผล KBANK ที่ลดลงตามรอบการจ่ายปันผล ระยะยาว GULF ยังโดดเด่นในฐานะ Big Cap ที่ได้ประโยชน์จากธีม Data Center และ PDP26F บน Debt Headroom ซึ่งคงเหลือสูงถึง 9 แสนลบ. พร้อมรับโอกาสลงทุนรอบใหม่ คงคำแนะนำ Buy ที่TP26F 74.0 บาท เป็น Top pick ของกลุ่ม

บล.กรุงศรี : GULF แนะนำ Buy ที่ TP26F 74 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

6 โบรกฯ ปรับลดเป้ากำไร-ราคาเหมาะสม หลังงบฯ Q2/69 ต่ำคาด

GCNT Expo 2026 ผนึกพลังภาคธุรกิจ Shock To Shift เปลี่ยนผ่านไทยสู่โลกยั่งยืน

OR นำสินค้าไทยเด็ดร่วมงาน Young รักษ์ทะเล ยกคุณค่าชุมชนไทยสู่เวทีแห่งแรงบันดาลใจ

Skimpflation คืออะไร เทรนด์ผู้บริโภคจับตาแบรนด์ลดต้นทุน

Popular

6 โบรกฯ ปรับลดเป้ากำไร-ราคาเหมาะสม หลังงบฯ Q2/69 ต่ำคาด

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (31/07/69)

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (31/07/69)

14 บจ.เตรียมขายหุ้นกู้เดือน ส.ค.นี้ มูลค่ารวม 4 หมื่นลบ. ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.4% ส่วนใหญ่ใช้โรลโอเวอร์หุ้นกู้เดิม

`เอกนิติ` เผยออมพลัส แรงไม่หยุด ขายหมด 2 พันล้านใน 21 วิ ชี้เป็นเครื่องมือแก้โจทย์ออมประเทศ

Related

เปิดโผหุ้นเด่น รับ ธปท. ปรับแผนใช้ Dual-Tool พยุงเศรษฐกิจ โบรกฯ ชี้เป้ากลุ่มได้ประโยชน์

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (31/07/69)