บลจ. เฟิร์ส พลัส เปิดตัว “FP IGFIXED” ครั้งแรกกับกองทุนตราสารหนี้ ABS ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เฟ้นหา โอกาสสร้าง Yield ที่ยั่งยืนบนกระแสเงินสดจริงลดความผันผวนช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น เตรียม IPO 9–23 ก.ย. 2569 นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -9 ก.ย. 69 12:12 น. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด “บลจ. เฟิร์ส พลัส” เปิดขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อินเวสเมนต์ เกรด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (FP IGFIXED) เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 9-23 กันยายน 2569 ขนาดโครงการ 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (FP IGFIXED-A) และชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (FP IGFIXED-R) กองทุน FP IGFIXED มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้อันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ (Investment Grade) ที่ออกและเสนอขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะตราสารหนี้ที่มีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-Backed Securities: ABS) ซึ่งกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารหนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตลอดเวลา โดยบริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้ First Plus Asset Management Pte. Ltd. เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource Fund Manager) พอร์ตการลงทุนเป้าหมายจะเน้นลงทุนในตราสาร ABS เป็นหลัก แบ่งเป็นสินทรัพย์ประเภท Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) เป็นแกนหลักในสัดส่วน 71.2% ของพอร์ต ตามด้วย Consumer ABS 15.6% Auto ABS 10.6% และ Equipment ABS 2.6% และเป็นตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) ทั้งหมด ผลตอบแทนจากตราสารที่ถือในปัจจุบัน (Yield to Maturity) อยู่ในช่วง 5.5-6.0% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569) ขณะที่คุณภาพเครดิตเฉลี่ยของพอร์ตอยู่ในระดับ Investment Grade โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง AAA ถึง A พอร์ตการลงทุนมี Duration อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.08 ปี ทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างจำกัด จึงอาจเหมาะกับภาวะที่อัตราดอกเบี้ยยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงหรือมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน พอร์ตยังมีอายุตราสารเฉลี่ย (Weighted Average Life: WAL) ประมาณ 1-2 ปี ซึ่งสั้นกว่าตราสารหนี้ทั่วไป ช่วยลดความผันผวนของราคาเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตการลงทุน จุดเด่นของตราสารหนี้ ABS คือมีสินทรัพย์อ้างอิงแยกออกจากผู้ออกตราสาร (Ring-fenced Assets) และมีการจัดลำดับสิทธิในการรับชำระเงิน (Tranche) โดยผู้ลงทุนในชั้น Senior Tranche จะได้รับชำระคืนก่อนลำดับสิทธิอื่น ๆ ขณะที่ ผลตอบแทนของ ABS ยังมาจากกระแสเงินสดของสินเชื่ออ้างอิง เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อผู้บริโภค ทำให้มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นค่อนข้างต่ำ โดยมีค่า Correlation กับดัชนี S&P 500 เพียง 0.06 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตลาดออสเตรเลียถือเป็นตลาด Structured Credit ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวม Agency MBS) โดยมีมูลค่าการออกตราสารใหม่ (New Issuance) เพิ่มขึ้นแตะ 77 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในปี 2568 และมีมูลค่าการออกตราสารแตะระดับ 44.7 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 สะท้อนแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องของตลาด สำหรับกระบวนการคัดเลือกสินทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนใช้แนวทางแบบมีโครงสร้าง 3 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดกรองเบื้องต้น (Pre-screening) การดำเนินการลงทุนหลังผ่านการตรวจสอบด้านกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทุน และการติดตามหลังการลงทุนอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Dashboard และเทคโนโลยี AI เพื่อตรวจจับความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น กองทุน FP IGFIXED มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 4 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับความผันผวนและผลตอบแทนที่ต่ำกว่าหุ้นได้ รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการลงทุนในต่างประเทศได้และสามารถถือครองการลงทุนได้อย่างน้อย 3-6 เดือนขึ้นไป ส่วนผู้ลงทุนที่เน้นผลตอบแทนแน่นอนหรือต้องการรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ ไม่เหมาะกับกองทุนนี้ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกองทุน FP IGFIXED สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง หรือ โทร. 02-761-6550 หรือที่ LINE Official: @FirstPlusTH คำเตือนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic Hedging) การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศออสเตรเลีย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

PRM โชว์ผลงาน 6 เดือนแรก ปี 69 กำไร 1,209.4 ลบ. ในงาน Analyst Meeting และ Earnings Call (OPPDAY)

PTG จับมือ ศิริราช สานต่อ “Social Innovation” ปีที่ 2 จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กรมศิลปากร

Popular

ดาวโจนส์ปิดดิ่ง 628 จุด น้ำมันพุ่งกดตลาด-กลุ่มซอฟต์แวร์ฉุด S&P 500

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 9 กันยายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (09/09/69)

AWC ผนึกเครือ BH เปิดตัว “เอญ่า เวลเนส คลับ” เวลเนส - ไลฟ์สไตล์ครบวงจรแห่งแรก เปิดบริการเฟสแรกปีนี้

Popular

ดาวโจนส์ปิดดิ่ง 628 จุด น้ำมันพุ่งกดตลาด-กลุ่มซอฟต์แวร์ฉุด S&P 500

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 9 กันยายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (09/09/69)

AWC ผนึกเครือ BH เปิดตัว “เอญ่า เวลเนส คลับ” เวลเนส - ไลฟ์สไตล์ครบวงจรแห่งแรก เปิดบริการเฟสแรกปีนี้

efinAI