สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (24/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 ก.ย. 69 9:56: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCP 65 อุปทานมีโอกาสตึงตัวต่อเนื่อง สหรัฐพิจารณาแบนส่งออกน้ำมันดีเซลในสหรัฐ ส่งผล spread น้ำมันดีเซลในตลาดโลกมีแนวโน้มตึงตัวต่อเนื่อง BCP ให้ตอบแทน -1%WoW เทียบกลุ่มโรงกลั่นที่ปรับตัวขึ้น 5-17%WoW ขณะที่ Valuation น่าสนใจ PE’69 เพียง 2.8 เท่า ต่ำที่สุดในกลุ่มโรงกลั่น CPF 27.25 โอกาสสะสม กำไรโตเด่นสุดในกลุ่ม เราคาดว่าราคาหมูและไก่ในไทยอยู่ในรอบการฟื้นตัวใน 2H69 จากอุปทานที่ตึงตัว ขณะที่การส่งออกฟื้นตามปัจจัยฤดูกาล เราคาดกำไรโต YoY ตั้งแต่ 3Q69 อย่างน้อยถึงปี 70 โดยปี 70 เราคาดกำไรโตถึง 30%YoY สูงที่สุดในกลุ่ม ขณะที่อัตราเงินปันผล 4-5% จำกัด Downside บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ STA 23 แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเป้าหมาย 23 บาท ล่าสุดราคายาง SICOM กลับมาพุ่งขึ้นแตะ 250 เซนต์ต่อกก. ใกล้เคียง High ช่วงต้นเดือน ก.ย. และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2013 เป็น Sentiment บวกต่อราคาหุ้นและผลการดำเนินงาน โมเมนตัมกำไร 2H26 แม้จะอ่อนตัวจาก 2Q26 แต่คาดว่าในแง่ y-y จะยังเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งจากระดับราคาขายที่สูงกว่าปีก่อน ระยะกลางคาดได้อานิสงส์จาก El Nino และหากไม่มีการเลื่อน EUDR บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TU 15.4 แนวโน้มช่วง 2H26 ที่มีข่าวดีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นช่วง Peak ของการส่งออก ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงและประเทศอังกฤษ ปรับลดภาษีนำเข้าปลาทูน่าจากไทยลงเหลือ 0% จาก 24% KBANK 259 คาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2026 จะเติบโต 2% และขยายตัว 4% ในปี 2027 หนุนจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยขยายตัว และ Cost to income ratio ลดลงที่ 42.7%/42.8% บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AOT 71 ประเมินแนวโน้มกำไรดีเข้า High season เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน FY4Q69 (ก.ค.-ก.ย.) จะฟื้นตัวต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของกรท่องเที่ยว + ผลของการปรับ PSC สำหรับผู้โดยสารขอออกเต็มไตรมาส (เริ่มปรับ 20 มิ.ย.) และเราประเมินแนวโน้มกำไร FY1Q70 (ต.ค.-ธ.ค.) จะดีต่อเนื่องจากเข้า High season เริ่มต้นไตรมาสด้วย Golden week จีน + การจัด Event ขนาดใหญ่จำนวนมากในช่วงปลายปีนี้ AWC 3.6 ประเมิน Sentiment บวกจากการท่องเที่ยวไทยที่กำลังเข้า High season เราประเมิน Sentiment บวกจากการเริ่มเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของจีน (วันชาติจีน เริ่มปลายเดือนนี้ - ต้นเดือน ต.ค.) คาดจะเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เร่งตัวขึ้น โดย AWC* เป็นโรงแรมที่มีฐานลูกค้าชาวจีนราว 13% รวมทั้งการจัด Event ขนาดใหญ่จำนวนมากหลายงานใน 4Q69 จะหนุนภาพรวมการท่องเที่ยวไทย WHAUP 9.3 ประเมินการเตรียมออกเกณฑ์คุม Data center + PDP2026 เตรียมเข้า ครม. ภายในเดือน ต.ค. เราประเมินการกำหนดกฏเกณฑ์คุม Data center ซึ่งคาดจะมีผลบังคับใช้ภายใน ต.ค.นี้ และคาดจะผลักดัน Data center ขนาดใหญ่ (Hyperscale) ให้ไปลงทุนในพื้นที่นิคมฯ จะเป็นบวกต่อ WHAUP* ในฐานะผู้ให้บริการสาธารณูปโภค (น้ำ+ไฟฟ้า) รวมถึงแผน PDP2026 ที่จะผลักดันเข้า ครม.ภายในเดือน ต.ค.นี้เช่นกันจะเป็นประเด็นบวกต่อ WHAUP* (รอ Direct PPA) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MOSHI 36.5 เราคาดว่า SSSG ในไตรมาส 3Q26F จะเติบโต 4.3% YoY โดยมีแรงหนุนหลักจากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แม้มูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อบิลจะยังทรงตัว และกำลังซื้อผู้บริโภคโดยรวมยังคงอ่อนแอ เราคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโต 14.2% YoY ใน 3Q26F และมีแนวโน้มเร่งตัวต่อเนื่องในช่วงปลายปี PR9 20 เราคาดว่ารายได้และกำไรของกลุ่มโรงพยาบาลในไตรมาส 3/2026F จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เราคาดว่ากำไรสุทธิรวมของกลุ่มโรงพยาบาลภายใต้การวิเคราะห์จะเพิ่มขึ้น 11% YoY และ 31% QoQ ใน 3Q26F บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ COM7 35 iPhone 18 ได้รับการตอบรับดีมาก ซึ่งจะช่วยหนุนรายได้ในปลาย 3Q26 และใน 4Q26 ซึ่งจะมีการ เปิดตัว iPhone 18 Duo ราวกลางเดือนต.ค.นี้ ผู้บริหารเชื่อมั่นว่ารายได้ปีนี้จะเติบโต 10-15% ตามเป้าหมาย ด้านมาร์จิ้นดีขึ้น เนื่องจากรายได้ของธุรกิจที่อัตรากำไรสูงเป็นสัดส่วนที่มากขึ้น เช่น UFUND, ขายประกัน ฯลฯ ขณะที่ธุรกิจรถ EV ก็ไปได้ดี ผู้บริหารระบุว่าจะเห็นความคืบหน้าของการร่วมมือกับ PLANB ตั้งแต่ 4Q26F เป็ นต้นไป ฝ่ายวิจัยฯ DBSVT แนะนำซื้อ COM7 ให้ราคาเป้าหมาย 35 บาท คาด DY ปีนี้ประมาณ 4.2% (คิดจากราคาหุ้น 31 บาท) บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ THAI 6.5 แนวโน้มส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นหลังราคาน้ำมันสูงกระทบ low cost carrier มากกว่า ราคาน้ำมันมีสัญญาณบวกจากโอกาสเจรจา ตัดขาดทุน 5.80 บาท KTC 41 ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยไทยที่มีแนวโน้มทรงตัวต่ำ ขณะที่ US bond yield ที่ชะลอลงช่วยลดแรงกดดัน valuation ของกลุ่มการเงิน ตัดขาดทุน 36 บาท DELTA 280 ได้ประโยชน์สูงสุดจากการกลับมาของ AI/Semiconductor sentiment และการลงทุน Data Center ที่ยังแข็งแกร่ง ตัดขาดทุน 230 บาท MICRON01 26 Memory chip เป็นคอขวดของหุ้นเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้มีโอกาสฟื้นตัวได้แรงกว่าคนอื่น (งบออก 30 ก.ย.) ตัดขาดทุน 19.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TISCO 130.50 / 133.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 130.50 / 133.00 แนวรับ 127.00 / 128.00 คาดกำไร 3Q69 เพิ่มขึ้น 5.3% y-y และ 3.3% q-q Payout ratio สูงที่สุดในกลุ่มธนาคาร TU 13.80 / 14.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 13.80 / 14.00 แนวรับ 12.90 / 13.10 แนวโน้มผลประกอบการ 2H69 เติบโต ปรับเพิ่มเป้าหมายยอดขายและอัตรากำไรปีนี้ขึ้น บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HITACHI24 1.52 / 1.62 “HITACHI24” ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงชอบ Hitachi Ltd. (6501.JP) โดยเฉพาะธุรกิจผู้ให้บริการระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า (Power Grids & Transmission/Distribution) ระบบ HVDC คาดโมเมนตัมของผลประกอบการ 2Q FY2026/27 กำไรยังคงมีทิศทางเร่งตัว โดยเฉพาะการทยอยส่งมอบงานระบบส่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ขณะที่การเติบโตของการประมวลผล AI ส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าใน Data Center พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ของ Hitachi Energy เติบโตขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณาฐานะการเงินแข็งแกร่งสัดส่วน Net D/E ต่าเพียง 0.15x ทำให้มีขีดความสามารถในการซื้อหุ้นคืนต่อเนื่อง (Share Buybacks) ราว 3–5 แสนล้านเยนต่อปี ควบคู่กับการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ . .

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (24/09/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 24 ก.ย. 2569

ประธาน ส.อ.ท. แนะโรงงานเร่งเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน รับมือราคาน้ำมันผันผวน

บลจ.ยูโอบี เปิดตัวกองทุน ULGG-UI-N เสนอขายครั้งแรก 24-30 ก.ย.69

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 24 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 352 จุด หลังราคาน้ำมัน-บอนด์ยีลด์พุ่งกดตลาด

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 23 กันยายน 2569

รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2569

ภาวะตลาดหุ้นเยอรมนี : ดัชนี DAX (^DAX) — 23 ก.ย. 2569

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 24 ก.ย. 2569

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 24 ก.ย. 2569

บล.เคจีไอ : THAI แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 7.00 บาท